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　　算(suàn )力成(chéng )本大(dà )幅降(jiàng )低，在云(yún )侧端侧的赋能显现。年初Deepseek发布R1，性能媲美OpenAI o1，并通过诸多优(yōu )化手(shǒu )段实(shí )现了(le )算力(lì )成本(běn )的大(dà )幅降低，成本降低为推理应用突破提供了基础。在云侧，随着(zhe )大模(mó )型能(néng )力持(chí )续突(tū )破，AI在头部CSP的实际收入、用户行为和产品力提升方面也在深度(dù )介入(rù )。在(zài )端侧(cè )，移(yí )动设(shè )备的(de )硬件(jiàn )升级(jí )、大(dà )模型(xíng )的压(yā )缩技(jì )术等正在推动端侧模型落地。中信建投证券指出，端侧AI开(kāi )始加(jiā )速，终端(duān )出货(huò )爆发(fā )可期(qī )。端侧AI带来成本、能耗、可靠性、隐私、安全和个性化优(yōu )势，已经(jīng )具备(bèi )实践(jiàn )基础(chǔ )，终(zhōng )端设备有望在AI的催化下迎来新一轮创新周期。从终端看，先落(luò )地、成规(guī )模的(de )终端(duān )是手机和(hé )PC，硬(yìng )件上(shàng )其2024年(nián )AI渗透(tòu )率分(fèn )别为18%、32%，预计手机AI化比率持续提升，持续推动硬件升级。此外(wài )，智(zhì )能车(chē )、机(jī )器人(rén )、可(kě )穿戴(XR、AI眼镜、耳机)、智能家居等也正在融入AI，2025-2026年有望看到(dào )终端(duān )出货(huò )的爆(bào )发式(shì )增长(zhǎng )。

　　相较传统机器人，人形机器人有突出的特征和优势，在(zài )机械(xiè )构造(zào )、智(zhì )能化(huà )、拟(nǐ )人仿(fǎng )生等(děng )技术(shù )领域(yù )取得(dé )显著(zhe )进步(bù )。民生证券认为，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争(zhēng )的新(xīn )高地(dì )、未(wèi )来产(chǎn )业的(de )新赛道、经济发展的新引擎，产业奇点已至，应用端、成本端(duān )、软(ruǎn )件端(duān )迎来(lái )三重(chóng )突破(pò )，产业化关键瓶颈正在打开。人形机器人板块正从主题投资迈(mài )向成(chéng )长投(tóu )资，2025年有(yǒu )望成(chéng )为全(quán )球量(liàng )产元(yuán )年。技术(shù )端，大模型突破通用性瓶颈，DeepSeek低成本训练范式加速AGI落地；产业端，特斯(sī )拉、英伟(wěi )达、华为(wéi )等科技巨头密集布局；政策端，政府工作报告明确，培育具身(shēn )智能(néng )等未(wèi )来产(chǎn )业，大力(lì )发展智能机器人。预计2025年全球出货量将达万台级别，2027年特斯拉(lā )目标(biāo )产能(néng )突破(pò )百万(wàn )台，产业(yè )链长(zhǎng )期成(chéng )长空(kōng )间打(dǎ )开。

　　新能源大厂积极布局该技术方向，该材料被业内视为“最(zuì )难啃(kěn )的骨(gǔ )头”

　　机构(gòu )称该品种全年供需预计仍维持缺口，基本面有望逐步形成上涨(zhǎng )催化(huà )

　　相较(jiào )传统(tǒng )机器(qì )人，人形机器人有突出的特征和优势，在机械构造、智能化、拟人(rén )仿生(shēng )等技(jì )术领(lǐng )域取(qǔ )得显(xiǎn )著进(jìn )步。民生(shēng )证券(quàn )认为(wéi )，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来(lái )产业(yè )的新(xīn )赛道(dào )、经(jīng )济发(fā )展的新引擎，产业奇点已至，应用端、成本端、软件端迎来三(sān )重突(tū )破，产业(yè )化关(guān )键瓶(píng )颈正在打开。人形机器人板块正从主题投资迈向成长投资，2025年(nián )有望(wàng )成为(wéi )全球(qiú )量产(chǎn )元年(nián )。技(jì )术端(duān )，大(dà )模型(xíng )突破(pò )通用(yòng )性瓶颈，DeepSeek低成本训练范式加速AGI落地；产业端，特斯拉、英伟达(dá )、华(huá )为等(děng )科技(jì )巨头(tóu )密集(jí )布局；政策端，政府工作报告明确，培育具身智能等未来产业(yè )，大(dà )力发(fā )展智(zhì )能机(jī )器人(rén )。预计2025年全球出货量将达万台级别，2027年特斯拉目标产能突破百(bǎi )万台(tái )，产(chǎn )业链(liàn )长期(qī )成长(zhǎng )空间(jiān )打开(kāi )。

　　公(gōng )司方(fāng )面，电魂网络以国风电竞《梦三国》系列起家，目前《梦三国2》已(yǐ )形成(chéng )包括(kuò )官方(fāng )赛事(shì )、合(hé )作赛事在内的8大赛事体系。星辉娱乐游戏业务已发展成为研运(yùn )一体(tǐ )的综(zōng )合性(xìng )网络(luò )游戏(xì )运营商，在细分领域形成了古风策略类及放置类两个优势产品(pǐn )群，先后(hòu )研发(fā )与发(fā )行《三国(guó )群英(yīng )传-霸(bà )王之(zhī )业》《战(zhàn )地无疆》《霸王之野望》《苍之纪元》《枫之谷R：经典新定义(yì )》《刀锋(fēng )无双(shuāng )》等(děng )多款(kuǎn )精品游戏，并拥有《三国群英传》《仙境传说》《斗破苍穹》《冒(mào )险岛(dǎo )》《盗墓(mù )笔记(jì )》《庆余年》等多款IP授权。

　　上市公司中，精测电子于2月在(zài )互动(dòng )平台(tái )表示(shì )，公(gōng )司持(chí )有视(shì )涯科(kē )技股(gǔ )份有(yǒu )限公(gōng )司6.0201%的(de )股权。可川科技表示，合肥视涯显示科技有限公司是公司客户(hù )。合(hé )肥视(shì )涯是(shì )视涯(yá )科技(jì )子公司。

　　视涯科技招股说明书显示，AI产业的爆发式增长催(cuī )生了(le )海量(liàng )信息(xī )交互(hù )需求(qiú )，而人类超七成的信息是由人眼感知获取，因此AR眼镜、VR头显等(děng )XR设备(bèi )凭借(jiè )贴近(jìn )人眼(yǎn )的天(tiān )然优(yōu )势以(yǐ )及多(duō )模态(tài )数据(jù )感知(zhī )能力，正成为AI端侧硬件的核心载体，也标志着人机交互正从“视觉(jiào )呈现(xiàn )”向(xiàng )“感(gǎn )知延(yán )伸”革命性跨越。公司核心产品硅基OLED微型显示屏技术因其轻薄(báo )、高(gāo )对比(bǐ )度、广色(sè )域、快响应速度、高像素密度、低功耗等优势，与AI技术革新和场景(jǐng )需求(qiú )形成(chéng )深度(dù )耦合(hé )，是(shì )XR设备(bèi )的核(hé )心硬(yìng )件，在AI产(chǎn )业国(guó )际化竞争中具备战略性意义。

　　上市公司中，华阳集团助力(lì )小米(mǐ )YU7打造(zào )天际(jì )屏全(quán )景显(xiǎn )示，配套PHUD产品。富特科技表示，小米汽车是公司的重要客户，公司(sī )为小(xiǎo )米汽(qì )车供(gòng )应车(chē )载电源产品。振邦智能有通过第三方合作伙伴向小米su7、yu7独家提(tí )供车(chē )载冰(bīng )箱控(kòng )制器(qì )产品(pǐn )。

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