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　　华龙证券认为(wéi )，人形机器(qì )人板块近期(qī )催(cuī )化因素较多(duō )，指数有所(suǒ )修复。行业趋(qū )势未变，已(yǐ )进入“技术(shù )突破→量产降(jiàng )本→场景渗(shèn )透”的黄金(jīn )周期，有望成(chéng )为2025年核心投(tóu )资主线。建(jiàn )议围绕①高价(jià )值量的零部(bù )件，包括丝(sī )杠、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其(qí )关注与特斯拉(lā )、华为等巨(jù )头有供应链(liàn )合作的公司；②有望场景(jǐng )落地的方向(xiàng )，包括家庭服(fú )务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下(xià )的并购重组(zǔ )标的。

　　目(mù )前，持续三(sān )个季度的下(xià )游客户消化库(kù )存进程基本(běn )结束，下游(yóu )需求出现实质(zhì )性增长。结(jié )合相关独立(lì )第三方的市场(chǎng )信息来看，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回(huí )暖。天风证(zhèng )券(quàn )半导体团队(duì )认为，今年(nián )第三、第四季(jì )度存储大板(bǎn )块涨价态势(shì )或持续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存储容量快速(sù )升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透(tòu )率持续提升(shēng )，有望进一(yī )步拉高板块收(shōu )入体量。

　　中信证券(quàn )电子团队指出(chū )，eSIM是一种将(jiāng )传统SIM卡的功(gōng )能集成到设备(bèi )芯片中的技(jì )术，无需物(wù )理(lǐ )SIM卡即可实现(xiàn )通信功能。由于实名制(zhì )管(guǎn )理、安全性(xìng )等问题，此(cǐ )前国内厂商仅(jǐn )将eSIM应用于可(kě )穿戴、平板(bǎn )、物联网等非(fēi )手机产品。随手机等终(zhōng )端轻薄化趋势(shì )以及防水防(fáng )尘要求提升(shēng )，eSIM有望加速在(zài )消费电子领(lǐng )域进行渗透(tòu )。

　　上市公(gōng )司中，键凯(kǎi )科技深耕医(yī )用药用聚乙二(èr )醇，聚乙二(èr )醇伊利替康(kāng )是(shì )公司自主研(yán )发的小分子(zǐ )长效抗癌一(yī )类(lèi )创新药物，并自主开发(fā )创新的聚乙二(èr )醇化药物和(hé )第三类医疗(liáo )器械，填补了(le )国内长期缺(quē )乏规模化生(shēng )产高质量医用(yòng )聚乙二醇的(de )空白。汉商(shāng )集团拥有以生(shēng )物活性创面(miàn )修复、微创(chuàng )及介入治疗器(qì )械为特点的(de )产品体系，主要产品可吸(xī )收医用膜、可吸收骨折(shé )内(nèi )固定螺钉等(děng )是适用于产(chǎn )科、骨科等(děng )手(shǒu )术医疗器械(xiè )，具有较强(qiáng )的市场竞争力(lì )。

　　根据(jù )维深预测，随着更多品牌(pái )厂商的加入(rù )，以及AI智能(néng )眼镜产品落地(dì )，预计2025年，全球AI智能眼(yǎn )镜销量达到550万(wàn )台，同比增(zēng )长135%。方正证(zhèng )券表示，AI智能(néng )眼镜作为AI应(yīng )用落地的最(zuì )佳载体，驱动(dòng )智能穿戴设(shè )备迭代升级(jí )。AI智能眼镜既(jì )弥补了XR设备(bèi )在佩戴舒适(shì )性(xìng )上的不足，又开创了更(gèng )契合现代生活(huó )方式的交互(hù )模式。AI眼镜(jìng )市场正由初探(tàn )期向高速发(fā )展期迈进。

　　国家医保(bǎo )局：集采中(zhōng )选不再简单(dān )以最低报价作(zuò )为参考

　　自去年以来(lái )，包括摩尔线(xiàn )程在内的国(guó )产GPU“四小龙(lóng )”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐(mù )曦)先后开启(qǐ )了IPO之路。头(tóu )豹研究院赵(zhào )歆(xīn )禹指出，AI大(dà )模型、智能(néng )汽车是目前GPU的(de )新兴应用领(lǐng )域。AI大模型(xíng )的迭代升级需(xū )要大量GPU芯片(piàn )进行推理训(xùn )练。智能汽车(chē )对图像处理(lǐ )要求很高，对高端GPU的需求(qiú )也在不断增(zēng )加。其预计(jì )2024-28年中央处理器(qì )GPU行业市场规(guī )模由6451.15亿元增(zēng )长至31556.67亿元，期(qī )间年复合增(zēng )长率48.72%。

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