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　　据媒体报(bào )道(dào )，OpenAI首席执行官Sam Altman近日(rì )在(zài )社交媒体平台上的(de )一(yī )篇文章中表示，已(yǐ )完(wán )成新推理AI模型o3 mini版本，并将在几周内推出。

　　据了(le )解，明年一(yī )季度，魔(mó )法原子将正(zhèng )式发布新(xīn )一代人形机器人产品(pǐn )MagicBot，并预计于2025年(nián )交付数(shù )百(bǎi )台量产版MagicBot，2026年交付(fù )量(liàng )将达到千台(tái )级别。中(zhōng )航证券机械设备团队(duì )认为，人形机器人产(chǎn )业(yè )趋势明确，至2030年全(quán )球(qiú )累计需求量有望达(dá )约(yuē )200万台，目前进入从(cóng )0到(dào )1的重要突破阶段，看(kàn )好Tier1及核心零部件供应(yīng )商。

　　AI大模型快速(sù )发展拉动(dòng )该算力细分(fèn )领域需求(qiú )增长

　　根据《中国(guó )智能驾驶商业(yè )化发展(zhǎn )白(bái )皮书》显示(shì )，2024年我(wǒ )国(guó )智能网联汽(qì )车产业(yè )规(guī )模达11082亿元，增速为34%，预计到2030年市场规模有(yǒu )望(wàng )突破5万亿。随着电(diàn )动(dòng )化、智能化、网联(lián )化(huà )技术的推动下，汽(qì )车(chē )芯片用量、价值和重(chóng )要性也在日益提升。国海证券(quàn )指出，根据(jù )盖世汽车(chē )研究院，中(zhōng )国工信部(bù )要求整车企业到2025年国(guó )产化单类比例(lì )要达到(dào )10%，总量比例要(yào )达到20%，而(ér )在2022年对应两(liǎng )项比例(lì )仅(jǐn )为2.5%、5%。政策引导叠加(jiā )整车厂及各级供应商(shāng )配(pèi )合下，近几年国产(chǎn )芯(xīn )片发展迅速：2024年，部(bù )分整车企业芯片国(guó )产(chǎn )化率已完成2025年目标。预计未来在海外管控(kòng )的政策不(bú )确定性+国内(nèi )政策支持(chí )下，中国汽(qì )车芯片国(guó )产化进程将进一步加(jiā )速。

　　豆包(bāo )即将发(fā )布(bù )最新实时语(yǔ )音大模(mó )型(xíng )，并将基于(yú )此模型(xíng )全(quán )量上线豆包App实时语音(yīn )通话功能。目前，豆(dòu )包(bāo )APP已小范围测试最新(xīn )能(néng )力，部分用户在豆(dòu )包(bāo )App的实时通话界面已(yǐ )更(gèng )新。此前，业内就曾(céng )有消息称豆包将上线(xiàn )最新情感(gǎn )语音大模型(xíng )，测试效(xiào )果超过GPT-4o。据(jù )了解，该(gāi )传言提及模型即为上(shàng )述实时语音模(mó )型。最(zuì )新(xīn )模型通过面(miàn )向语音(yīn )生(shēng )成和理解进行统一(yī )建(jiàn )模，区别于此前的ASR+LLM+TTS级(jí )联方式，在对话效果(guǒ )上(shàng )有大幅提升，实时(shí )交(jiāo )互上不仅低延时，也(yě )能流畅打断。

　　中(zhōng )信证券也同样表示，豆包大模型表现超预(yù )期，体现(xiàn )字节跳动在(zài )AI的投入形(xíng )成正反馈，国内AI产业(yè )追赶海外的效(xiào )果开始(shǐ )体现，国内龙(lóng )头公司(sī )有(yǒu )望加速在AI领(lǐng )域的投(tóu )入(rù )。参考海外，北美(měi )互(hù )联网龙头已连续多个(gè )季度加大AI投入，Meta的资(zī )本(běn )开支占收比超20%，而(ér )国(guó )内互联网龙头资本(běn )开(kāi )支占比均远低于10%，中(zhōng )美科技巨头AI投入强度(dù )差距较大，预计国内(nèi )巨头资本(běn )开支有一定(dìng )的提升空(kōng )间。看好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液(yè )冷等领(lǐng )域(yù )的拉动。

　　商务(wù )部(bù )：将加快出台优化(huà )离(lí )境退税等政策措施

　　上市公司中，胜宏(hóng )科(kē )技精准把握AI算力技(jì )术(shù )革新与数据中心升(shēng )级(jí )浪潮带来的历史新机(jī )遇，占据全球PCB制造技(jì )术制高点，凭借研发(fā )技术优势(shì )、制造技术(shù )优势和品(pǐn )质技术优势，驱动公(gōng )司高价值量产(chǎn )品的订(dìng )单规模急速上(shàng )升，盈(yíng )利(lì )能力进一步(bù )增强。2025年(nián )一季度，公司经营(yíng )业(yè )绩突破历史新高，净(jìng )利润同比成倍增长。南(nán )亚新材是国内率先(xiān )在(zài )各介质损耗等级高(gāo )速(sù )产品全系列通过华为(wéi )认证的内资覆铜板企(qǐ )业，产品性能与国际(jì )先进同行(háng )同类产品相(xiàng )比，水平(píng )相当或更为优异，已(yǐ )实现进口替代(dài )，特别(bié )是高端高速产(chǎn )品已在(zài )全(quán )球知名终端(duān )AI服务器(qì )大(dà )量应用。

　　机构指(zhǐ )出，AI算力拉动PCB需求，封装基板打开成长空(kōng )间(jiān )。海内外科技巨头(tóu )资(zī )本开支维持高增，DeepSeek进(jìn )一步加快AI应用渗透，训练、推理算力需求(qiú )持续扩容。PCB作为AI服务(wù )器、交换(huàn )机、光模块(kuài )等设备的(de )核心部件将持续受益(yì )。

　　大力提(tí )振消费(fèi )是政府2025年首要(yào )工作任(rèn )务(wù )之一。中国(guó )银河何(hé )伟(wěi )认为，“即买即退“政策范围扩大+便利性(xìng )提升，将与入境免签(qiān )政(zhèng )策叠加为入境游消(xiāo )费(fèi )形成增量贡献，进(jìn )而(ér )提振国内消费需求。同时，考虑到”即买(mǎi )即退“人群主要为外(wài )国游客，预计亦将对(duì )优质国货(huò )商品消费形成有效拉(lā )动。建议优先(xiān )关注受(shòu )益渠道，后关(guān )注受益(yì )产(chǎn )品，免税及(jí )区域优(yōu )质(zhì )百货零售渠道将直接(jiē )受益。

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