东山精密净利连续两年降 拟59.35亿元收购索尔思光电
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      山西证券表示,物联网(wǎng )产(chǎn )业(yè )链包括感知识别层、网(wǎng )络(luò )传(chuán )输层、平台管理层、应用(yòng )服(fú )务(wù )层。中国物联网市场规(guī )模(mó )到2028年将增至3264.7亿美元,随着(zhe )AI渗(shèn )透加速,物联网行业有望(wàng )再(zài )次迎(yíng )来蓬勃发展。

      长城(chéng )证券(quàn )认为,伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海外(wài )巨头持续推进AI智能体进(jìn )展(zhǎn ),多(duō )模态推理能力进一步提(tí )升(shēng ),随着推理计算能力的要(yào )求(qiú )进(jìn )一步提高将带来算力需(xū )求(qiú )的(de )爆发增长,持续看好AI智能(néng )体(tǐ )及相关算力环节投资机会(huì )。

      半导体产业是现代科(kē )技(jì )的基石。随着人工智能新(xīn )一(yī )轮的(de )爆发式发展,半导体芯(xīn )片已(yǐ )成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸多(duō )产业的核心和底座,也(yě )正(zhèng )成(chéng )为(wéi )全球各主要国家竞逐的(de )新(xīn )战(zhàn )场。国信证券表示,台(tái )积(jī )电(diàn )上调2025年收入增速预期,关(guān )注(zhù )半导体底部配置机遇。台(tái )积(jī )电预计AI需求持续强劲,非(fēi )AI需(xū )求温和复苏,并将2025年公司(sī )整(zhěng )体收入增速由之前的25%左右上(shàng )调到(dào )30%左右。半导体景气度较(jiào )高,AI和国产化打开国内成长(zhǎng )空(kōng )间(jiān )。

      半导体产业是现代(dài )科(kē )技(jì )的基石。随着人工智能(néng )新(xīn )一(yī )轮的爆发式发展,半导(dǎo )体(tǐ )芯(xīn )片已成为AI算力、智能驾驶(shǐ )等(děng )诸多产业的核心和底座,也(yě )正成为全球各主要国家竞(jìng )逐(zhú )的新战场。国信证券表示(shì ),台积电上调2025年收入增速预期(qī ),关(guān )注半导体底部配置机遇(yù )。台(tái )积电预计AI需求持续强劲(jìn ),非(fēi )AI需求温和复苏,并将2025年公(gōng )司(sī )整(zhěng )体收入增速由之前的25%左(zuǒ )右(yòu )上(shàng )调到30%左右。半导体景气(qì )度(dù )较(jiào )高,AI和国产化打开国内成(chéng )长(zhǎng )空间。

      光大证券认为(wéi ),钨未来需求有望实现多点(diǎn )开(kāi )花。展望钨金属的未来需(xū )求(qiú )情况,有数个非常具有潜力(lì )的增(zēng )长点。光伏钨丝:相较(jiào )于传(chuán )统高碳钢丝,钨丝的细(xì )径(jìng )化(huà )潜力大,能够有效降低硅(guī )片(piàn )损(sǔn )耗,满足大尺寸、薄片(piàn )化(huà )硅(guī )片切割要求;军工用钨(wū ):国(guó )防科工局最新数据显示,2025年(nián )7月军工材料采购计划中,硬(yìng )质合金刀具、穿甲弹芯等(děng )钨(wū )制品订单同比增长42%;可控(kòng )核(hé )聚变:钨及其合金因其优异(yì )的高(gāo )温性能、抗辐照性能和(hé )机械(xiè )性能,成为核聚变反应(yīng )堆(duī )中(zhōng )关键部件的理想候选材料(liào )。

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      东北证券(quàn )研(yán )报(bào )指出,全球地缘政治局势(shì )仍(réng )处紧张态势。强大的军事(shì )实(shí )力是国家发展的有力支撑(chēng ),在全球地缘政治紧张局势(shì )下(xià ),各国不断强化军备竞赛,重视(shì )军工建设。在当下时点(diǎn ),“十四五”计划进入最后(hòu )一(yī )年(nián ),军工行业扰动因素已基(jī )本(běn )消(xiāo )除,下游需求呈恢复性(xìng )增(zēng )长(zhǎng ),同时2027年建设目标迫在(zài )眉(méi )睫(jié ),中长期目标也对行业发(fā )展(zhǎn )提供明确指引:2035年基本实(shí )现(xiàn )国防和军队现代化,2050年把(bǎ )人(rén )民军队全面建成世界一流(liú )军(jun1 )队。伴随需求恢复,产能结(jié )构逐(zhú )步优化,国防军工板块(kuài )有望(wàng )得到大幅改善,安全边(biān )际(jì )高(gāo ),具备长期成长确定性。

  • 强力的爱
  • 2026-01-20

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