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（一）首先聚焦市场(chǎng )情绪，这一(yī )点需(xū )观察前期上涨(zhǎng )的龙头品种(zhǒng )表现。

因此(cǐ )，对于(yú )近期波动较(jiào )大的板块而(ér )言：光伏板块(kuài )需主(zhǔ )要关注多晶(jīng )硅后续政策落(luò )地情况以及(jí )工业(yè )硅上游复产节(jiē )奏（上周库(kù )存继续下降）；黑(hēi )色板块整体(tǐ )走势或主要(yào )锚定煤炭，需(xū )密切(qiē )跟踪现货市(shì )场动态，警惕(tì )期现(xiàn )正套头寸逐(zhú )步解锁后现货(huò )流动性回归(guī )带来(lái )的价格向下调(diào )整风险；有(yǒu )色板块则因(yīn )对反内(nèi )卷政策反馈(kuì )相对有限，后续需更多注(zhù )意本(běn )轮反弹较多(duō )但基本面预期(qī )较弱的品种(zhǒng )（如(rú )沪锌、沪锡）出现回调的(de )风险，此外还需留(liú )意8月1日前后(hòu )，若有色龙(lóng )头沪铜品种因(yīn )关税(shuì )落地出现大(dà )幅波动，对其(qí )他品(pǐn )种可能产生(shēng )的干扰。

首当(dāng )其冲的便是(shì )光伏(fú )产业的多晶硅(guī )，作为反内(nèi )卷的首要目(mù )标行业(yè )，供应调控(kòng )的市场呼声(shēng )最为热烈，其(qí )在过(guò )去一个月内(nèi )走势极为疯狂(kuáng )，从历史最(zuì )低点(diǎn )一路反弹至上(shàng )市以来新高(gāo )。 但上周表现已略(luè )显疲弱：“首先上周三(sān )盘面出现了减(jiǎn )仓迹(jì )象（过去2-3周(zhōu )除临近周末的(de )交易(yì )日外，多晶(jīng )硅主力合约均(jun1 )表现为多头(tóu )主动增仓进攻），而多头有悖(bèi )于近期规律(lǜ )的提前(qián )减仓或是高(gāo )位逐渐犹豫(yù )不决的信号；随后(hòu )上周四虽重(chóng )返涨势，但增(zēng )仓规模及成(chéng )交量(liàng )已略显逊色，盘面久违地(dì )在冲高过程中出现(xiàn )较长上影线(xiàn )；上周五走(zǒu )势一如既往呈(chéng )现多(duō )头减仓；今(jīn )日开盘更是延(yán )续减(jiǎn )仓并在盘面(miàn )出现向下跳空(kōng )缺口。”

　　截至2025年3月31日，博(bó )时基金公司(sī )共管理387只公(gōng )募基金(jīn )，管理资产(chǎn )总规模逾15587亿(yì )元人民币，累(lèi )计分(fèn )红逾2133亿元人(rén )民币，是目前(qián )我国资产管(guǎn )理规(guī )模(mó )领先的基金(jīn )公司之一。

因此，对于近期波(bō )动较大的板(bǎn )块而言：光(guāng )伏板块需主要(yào )关注(zhù )多晶硅后续(xù )政策落地情况(kuàng )以及(jí )工业硅上游(yóu )复产节奏（上(shàng )周库存继续(xù )下降）；黑色板块(kuài )整体走势或(huò )主要锚定煤(méi )炭，需(xū )密切跟踪现(xiàn )货市场动态(tài )，警惕期现正(zhèng )套头(tóu )寸逐步解锁(suǒ )后现货流动性(xìng )回归带来的(de )价格(gé )向(xiàng )下调整风险(xiǎn )；有色板块(kuài )则因对反内卷政策(cè )反馈相对有(yǒu )限，后续需(xū )更多注意本轮(lún )反弹(dàn )较多但基本(běn )面预期较弱的(de )品种（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调的风险，此外还需留意8月1日(rì )前后，若有(yǒu )色龙头沪铜(tóng )品种因关税落地出(chū )现大幅波动(dòng )，对其他品种(zhǒng )可能(néng )产生的干扰(rǎo )。

还有一个前(qián )期龙头品种(zhǒng )则是(shì )焦煤，此轮上(shàng )涨一方面源(yuán )于未来供应缩减预(yù )期以及焦炭(tàn )的提涨周期(qī )，另一方面则(zé )因期(qī )货快速上涨(zhǎng )后与现货价差(chà )拉大，吸引资金(jīn )进行期现正套(tào )导致。（以(yǐ )期望获得未来价差(chà )回归收益，导致部分现(xiàn )货被锁定、现货流(liú )动性收紧，进一步加剧了(le )强势(shì )表现）。对(duì )于前者，本周(zhōu )末部分焦化(huà )企业(yè )开启焦炭新一(yī )轮提涨后部(bù )分钢厂正逐步落地(dì )，利好或逐(zhú )步兑现。而(ér )对于期现套利(lì )，这(zhè )部分资金未(wèi )来解锁现货头(tóu )寸释放流动性是(shì )关键关注点，后续可关注(zhù )焦煤现货价格变动(dòng )及期现价差(chà )是否出现明(míng )显回归，若持续回(huí )归，则可能(néng )有更多现货回(huí )流冲(chōng )击市场，从(cóng )而对盘面造成(chéng )二次冲击。盘面(miàn )上值得注意的(de )是，焦煤日(rì )线级别在上周五出(chū )现第三次向(xiàng )上跳空的“竭尽”缺口，在技(jì )术上存在一(yī )定偏空意义，其在周五及周一(yī )下跌中回补完(wán )该缺口后价(jià )格重心仍在继续下(xià )移，当下走(zǒu )势尚难言止(zhǐ )跌，下方可关注下(xià )一缺口即7月(yuè )22日最高价1048.5附近(jìn )的支(zhī )撑。

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