大模型(xíng )技(jì )术进入密(mì )集迭代期,AI应用规模(mó )商业化落地(dì )置信度增(zēng )强(qiáng )。兴业证(zhèng )券表示,AI产(chǎn )业催化不(bú )断,建议持(chí )续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发(fā )布会表态,近期会出(chū )台多个行业数字化转(zhuǎn )型方案,组织“人工(gōng )智能+软件”行动,并(bìng )推(tuī )动未来产品创新发(fā )展(zhǎn )。在产业(yè )端,Kimi发布(bù )K2基(jī )础大模型(xíng ),其在性(xìng )能(néng )、成本优(yōu )化及Agent工具调(diào )用等方面(miàn )显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统。同时,WAIC2025将于(yú )7月26日在上(shàng )海开幕。当(dāng )前时间点,建议持续(xù )加大AI板块的配置比例(lì )。
相较于GPU,ASIC芯片(piàn )可以在特定场景中实(shí )现低成本、高性能、低功耗,具备高专用(yòng )性(xìng )和高性价比特征。机(jī )构指出,AI推理需求(qiú )质(zhì )变,ASIC芯片(piàn )成为AI算力(lì )增(zēng )长新动力(lì )。
机构(gòu )指出,今(jīn )年以来,国(guó )家电网工(gōng )程(chéng )加快建设(shè ),1-5月中国电(diàn )网总投资(zī )2040亿元,同比(bǐ )增19.8%。主网招标需求强(qiáng )劲,2025年1-3批招标金额高(gāo )达540.64亿元,同比增长24.8%。同时,特高压近期2条(tiáo )直流线路获核准,年(nián )内项目接连投运,第(dì )3次(cì )设备招标公告已经(jīng )发(fā )布,核准(zhǔn )与建设节(jiē )奏(zòu )提速。
据中国(guó )招(zhāo )标投标公(gōng )共服务平台(tái )7月18日发布(bù )的《机器人(rén )设备采购(gòu )项(xiàng )目中标公(gōng )示》显示,优必选科(kē )技中标觅亿(yì )(上海)汽车科技有限公(gōng )司9051.15万元机器人设备采(cǎi )购项目,这是目前全(quán )球人形机器人企业中(zhōng )标金额最大的采购订(dìng )单。此外,7月18日,中(zhōng )国(guó )证监会官网显示,宇(yǔ )树科技已(yǐ )开启上市(shì )辅(fǔ )导,由中(zhōng )信证券担(dān )任(rèn )辅导机构(gòu )。
行业(yè )会议将召(zhào )开,机构称(chēng )国家战略(luè )聚(jù )焦低空经(jīng )济新赛道
电力系(xì )统面临新挑(tiāo )战,电网扩容升级需(xū )求提升:全球电力系(xì )统在发电侧、电网侧(cè )和用电侧均面临新的(de )变化。发电侧,新能(néng )源发电比例逐步提升(shēng ),新能源发电消纳压(yā )力(lì )凸显;电(diàn )网侧,老(lǎo )旧(jiù )电网亟需(xū )改造适应(yīng )日(rì )益增长的(de )需求;用户(hù )侧,以AI、大模型、数(shù )据中心为(wéi )代(dài )表的战略(luè )新兴产业快(kuài )速发展,新型用电场(chǎng )景不断涌现,电力需(xū )求逐步加大。在此背(bèi )景下,全球电力系统(tǒng )面临升级扩容需求,各国纷纷加大电力投(tóu )资。财信证券指出,近(jìn )年来我国电力消费(fèi )弹(dàn )性系数持(chí )续提升,电(diàn )力供给端(duān )的新能源渗(shèn )透率不断(duàn )提升,新能(néng )源发电市(shì )场化交易全(quán )面实行,电(diàn )力需求端(duān )的最大用电(diàn )负荷不断提升,峰谷(gǔ )电价差距拉大。电网(wǎng )设备的建设投资强度(dù )有望增加,国家电网(wǎng )及南方电网均对2025年电(diàn )网投资建设给出了高(gāo )位(wèi )续增的规模指引,预(yù )计全年电网投资持(chí )续(xù )见好。
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