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　　这一调(diào )整将有效遏制恶性价格竞争，推动行业(yè )从“价格(gé )战”转向(xiàng )“价值战(zhàn )”。光大(dà )证券王明(míng )瑞认为，集采“反内卷”将价(jià )格战升级(jí )为价值战(zhàn )，具备稳(wěn )定生产能(néng )力、质量(liàng )控制体系(xì )完善、成本控制能(néng )力强的头(tóu )部(bù )企业将持(chí )续受益，尤其在此(cǐ )前集采发(fā )生价格乱(luàn )象的领域(yù )，看好头(tóu )部优质企(qǐ )业的市场(chǎng )份额有望进一步集中。

　　据(jù )媒体报道(dào )，知名分(fèn )析师郭明(míng )錤发布Apple Vision系(xì )列和智能(néng )眼镜预期(qī )路线图(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年(nián )推出任何(hé )新头戴设(shè )备，并计(jì )划从2027年开(kāi )始发布多(duō )款产品。苹果将头戴式设备(bèi )视为消费(fèi )电(diàn )子产品的(de )下一个主(zhǔ )要趋势。在苹果的(de )头戴式产(chǎn )品中，首(shǒu )先大量出(chū )货的产品(pǐn )有望是类(lèi )似雷朋的智能眼镜，预计2027年的(de )出货量将(jiāng )达300万至500万(wàn )台或更多(duō )。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产(chǎn )周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供(gòng )需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献一半(bàn )以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大(dà )，缺口比(bǐ )例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数(shù )年的高景(jǐng )气度。

　　全球去(qù )库存卓有(yǒu )成效，行(háng )业周期触(chù )底回升

　　宇树科(kē )技王兴兴(xìng )称(chēng )上半年全(quán )国智能机(jī )器人行业(yè )增速可达(dá )50%到100%

　　具(jù )身智能是(shì )指智能体(tǐ )通过物理(lǐ )实体与环(huán )境实时交互，实现感知、认知(zhī )、决策和(hé )行动一体(tǐ )化。京东(dōng )近日领投(tóu )了三家具(jù )身智能企(qǐ )业，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎(qíng )机器人的(de )A1轮和逐际(jì )动力的战(zhàn )略轮。京(jīng )东的布局(jú )只是互联(lián )网大厂在具身智能(néng )领域激烈(liè )竞(jìng )争的一个(gè )缩影。美(měi )团、蚂蚁(yǐ )、阿里、腾讯、百(bǎi )度等大厂(chǎng )也纷纷通(tōng )过对外股(gǔ )权投资、自研以及业务合作等方式积极(jí )布局。湘(xiāng )财证券认(rèn )为，京东(dōng )一日三投(tóu )机器人企(qǐ )业的行为(wéi )，不仅为具身智能行业注入了(le )新的活力(lì )，也引发(fā )了市场对(duì )具身智能(néng )产业化落(luò )地的更多(duō )期待。这一举措可(kě )能会加速(sù )行(háng )业内的竞(jìng )争，促使(shǐ )其他企业(yè )加快技术(shù )研发和市(shì )场布局。

　　智能(néng )体是人工(gōng )智能(AI)领域(yù )中的一个重要概念，是指能够(gòu )自主感知(zhī )环境、做(zuò )出决策并(bìng )执行行动(dòng )的智能实(shí )体，它可(kě )以是一个程序、一个系统或是(shì )一个机器(qì )人。中国(guó )工程院院(yuàn )士邬贺铨(quán )近日表示(shì )，人工智(zhì )能将从生成式大模(mó )型向AI Agent(人工(gōng )智(zhì )能体)和Agentic AI(代(dài )理式人工(gōng )智能)发展(zhǎn )，互联网(wǎng )将进入智(zhì )能体时代(dài )。中航证(zhèng )券分析指(zhǐ )出，智能(néng )体能力跃迁，AI Agent商业化拐点临近(jìn )。大模型(xíng )进入智能(néng )体执行时(shí )代，AI应用(yòng )落地与政(zhèng )策支持共(gòng )振加速。2025年将是AI Agent能力平台化元(yuán )年，国内(nèi )外大模型(xíng )能力从“内容生成(chéng )”跃迁至(zhì )“流程代(dài )理”，技术范式跃迁与商业(yè )价(jià )值转化正(zhèng )同步加速(sù )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，顺网科(kē )技旗下控(kòng )股子公司(sī )浮云科技(jì )集休闲游(yóu )戏的研发、出版与运营于一体(tǐ )，打造了(le )多款广受(shòu )欢迎的精(jīng )品游戏。公司与腾(téng )讯长期保(bǎo )持友好合作关系。盛天网络旗(qí )下原创IP机(jī )甲美少女(nǚ )与经典GVG格(gé )斗玩法的(de )3D竞技游戏(xì )《星之翼(yì )》已于2024年11月21日正式在日本发(fā )行(háng )，计划于(yú )2025年在韩国(guó )及东南亚(yà )地区发行(háng )。恺英网(wǎng )络子公司(sī )闲趣互娱(yú )获得传奇(qí )IP独家授权(quán )。根据艾瑞数智的数据，传奇游戏核心(xīn )用户(近一(yī )年对传奇(qí )游戏产生(shēng )贡献的活(huó )跃用户)规(guī )模超5000万，2001年到2024年上半年，国内传奇游戏(xì )流水超3700亿(yì )元，其中(zhōng )2305亿来自私(sī )服流水，2024年-2030年潜在(zài )年均价值预计达285亿。

　　据(jù )媒体报道，从杭州养(yǎng )老院精准送药、贴(tiē )心送餐的(de )机器狗，到深圳护(hù )理院拖地(dì )叠衣、陪(péi )打乒乓的机器人；从方言交互的无人驾(jià )驶轮椅，到科学复(fù )健的行走(zǒu )辅助器。这些融合(hé )了人工智能、柔性机械等前沿科技的“养老黑科(kē )技”，这(zhè )些“赛博(bó )搭子”正(zhèng )在深入银(yín )发生活的方方面面。

　　目(mù )前，持续三(sān )个季度的(de )下游客户消化库存(cún )进程基本(běn )结束，下(xià )游需求出(chū )现实质性(xìng )增长。结(jié )合相关独立第三方的市场信息来看，半(bàn )导体存储(chǔ )市场自2025年(nián )3月底开始(shǐ )逐步回暖(nuǎn )。天风证(zhèng )券半导体团队认为，今年第三、第四季(jì )度存储大(dà )板块涨价(jià )态势或持(chí )续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速(sù )升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量产品渗透率(lǜ )持续提升(shēng )，有望进(jìn )一步拉高(gāo )板块收入(rù )体量。

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