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　　上交所(suǒ )单日受(shòu )理摩尔线程(chéng )等5家企(qǐ )业IPO申请(qǐng )

　　AI需(xū )求爆发拉动该产业链量价齐升，机构指(zhǐ )出目前(qián )多家公(gōng )司订单强劲

　　AI需(xū )求爆发，拉动(dòng )PCB产业链(liàn )量价齐升。兴(xìng )业证券指出，海外(wài )扩产周期拉长(zhǎng )，高阶(jiē )PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别(bié )为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增(zēng )长最快，2027年(nián )有望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献(xiàn )一半以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开(kāi )始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺口比例分(fèn )别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行(háng )业有望维持数年的(de )高景气度。

　　华为(wéi )拥有鲲鹏与(yǔ )昇(shēng )腾两大产业(yè )链，其(qí )中，昇腾是以(yǐ )异构芯(xīn )片为基础的(de )加速计算产业(yè )，并研(yán )发出盘古大模(mó )型与自(zì )身硬件架构(gòu )兼容性(xìng )良好且(qiě )支持外(wài )部模型使用。方正证券张初晨表(biǎo )示，昇(shēng )腾智算(suàn )已完成(chéng )长期适配，成熟度(dù )明显提升。武(wǔ )汉、北(běi )京、成都、西(xī )安、沈阳、重庆等(děng )智算中心已经(jīng )就华为(wéi )昇腾国产方(fāng )案(àn )进行了充分(fèn )的适配(pèi )，且保持较高(gāo )的使用(yòng )率。华为昇(shēng )腾在已投建算(suàn )力中心(xīn )公布的国产化(huà )方案中约占85%。后续(xù )昇腾等(děng )国产算(suàn )力方案(àn )预计在政府及运营商招标的份额(é )将持续(xù )提升。

　　中(zhōng )原证券研报指出，国内游戏产业(yè )的市场(chǎng )需求稳固，景(jǐng )气度高，相(xiàng )比以往(wǎng )行业面临高压(yā )监管的(de )态势，目前(qián )的(de )国内游戏产(chǎn )业面临(lín )政策环境已有(yǒu )明显宽(kuān )松，多省市(shì )对于游戏产业(yè )的发展(zhǎn )和扶持政策明(míng )确。版号数量高位(wèi )发放推(tuī )动游戏(xì )产品周(zhōu )期，促进游戏公司业绩释放。在(zài )AI应用端(duān )，目前(qián )AI技术在(zài )游戏产业的应用已(yǐ )较为明朗，不(bú )仅限于(yú )制作发行流程(chéng )环节的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体现(xiàn )AI技术智能化(huà )、个性化的游(yóu )戏应用(yòng )或游戏化应用(yòng )已有产(chǎn )品雏形，预(yù )计未来将有更(gèng )多基于(yú )AI技术赋能的AI原(yuán )生游戏出现，帮助(zhù )游戏行(háng )业实现(xiàn )价值重(chóng )估。

　　6月30日，上交所官网显示(shì )，摩尔(ěr )线程、有研复(fù )材、沐曦股份、沁(qìn )恒微、易加增(zēng )材等5家(jiā )企业IPO申请获得(dé )受理。5家企(qǐ )业中，摩尔线程、沐(mù )曦股份(fèn )拟首发募资(zī )额较高，分别(bié )拟募资(zī )80亿元、39.04亿元。摩尔线(xiàn )程成立于2020年(nián )6月11日，以自主(zhǔ )研发的(de )全功能GPU为核心，已成功推出四代(dài )GPU架构(苏(sū )堤、春(chūn )晓、曲(qǔ )院、平湖)，产品覆盖AI智算、云计(jì )算、高(gāo )性能计算、图(tú )形渲染、计算虚拟(nǐ )化、智能媒体(tǐ )、个人(rén )娱乐与生产力(lì )工具等领域(yù )。沐曦(xī )股份专注于GPU芯(xīn )片设计(jì )，产品覆盖(gài )人工智能、数(shù )据中心(xīn )等多个领域，客户群(qún )体广泛。

　　智能体是人(rén )工智能(néng )(AI)领域中的一个重要概念，是指能(néng )够自主(zhǔ )感知环(huán )境、做(zuò )出决策并执行行动的智能实体，它可以(yǐ )是一个程序、一个系统或是一个(gè )机器人。中国(guó )工程院(yuàn )院士邬贺铨近(jìn )日表示，人(rén )工智能(néng )将从生成式大(dà )模型向(xiàng )AI Agent(人工智能体(tǐ ))和Agentic AI(代理式人工(gōng )智能)发(fā )展，互联网将(jiāng )进入智(zhì )能体时代。中航证券分析(xī )指出，智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点临(lín )近。大(dà )模型进(jìn )入智能(néng )体执行时代，AI应用落地与政策支(zhī )持共振(zhèn )加速。2025年将是(shì )AI Agent能力平台化元年，国内外大模型(xíng )能力从(cóng )“内容生成”跃迁至“流(liú )程代理(lǐ )”，技术范式(shì )跃迁与(yǔ )商业价值转(zhuǎn )化正同步加速(sù )。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴产(chǎn )品需求释放(fàng )。AI算法的进步(bù )、智能(néng )传感器精度的提升及低功耗硬件(jiàn )的发展(zhǎn )，使得(dé )可穿戴(dài )设备能够处理大量数据，并可进(jìn )行深度(dù )学习和智能分(fèn )析。当前，AI可穿戴(dài )设备的类型已(yǐ )从智能(néng )手表、智能手(shǒu )环扩展到眼(yǎn )镜、服(fú )饰、耳机、鞋(xié )子等形(xíng )式，以满足(zú )不同场景中的(de )用户需(xū )求。智能手表(biǎo )和智能(néng )手环凭借集(jí )成健康监测、消息提(tí )醒、导航、无接触支付等功能，在健康(kāng )预警、运动指(zhǐ )导和个性化服务方面取得显著进(jìn )展，并(bìng )主导可穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能手表出(chū )货量为(wéi )1.71亿台，2029年预计(jì )将达到5.84亿台(tái )，2024-2029年均(jun1 )复合增速为27.8%。

　　江(jiāng )波龙：预计(jì )eSSD价格三季度将(jiāng )出现5%-10%上(shàng )涨

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