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　　华福证(zhèng )券(quàn )指出，2025年(nián )至2027年在“军贸快速发展”等(děng )多重(chóng )催(cuī )化下，国防军工与航空装备Ⅱ行(háng )业(yè )的内(nèi )需(xū )外需均呈现大幅增长，主(zhǔ )题型机会(huì )层(céng )出不穷(qióng )。当前申万军工指数市盈(yíng )率TTM(剔除(chú )负(fù )值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年(nián )行业基(jī )本(běn )面强恢复预期，板块具备较高配(pèi )置(zhì )性价比(bǐ )。

　　根据《中国氟化工(gōng )行业“十(shí )二五”发(fā )展规划》，萤石“是与稀(xī )土(tǔ )类似(sì )的(de )世界级稀缺资源”。其中酸级萤(yíng )石(shí )精粉(fěn )主(zhǔ )要用作氟化工产业链的原(yuán )料，在氟(fú )化(huà )工行业(yè )中有不可替代的地位。市(shì )场分析(xī )指(zhǐ )出，8月国内萤石行业博弈现状仍(réng )存(cún )，整体(tǐ )来(lái )看企业开工率维持低位，上游矿(kuàng )山(shān )开采方(fāng )面紧张，落后矿山将持续(xù )淘汰，萤(yíng )石现货供(gòng )应紧张，受此影响萤石市(shì )场(chǎng )价格(gé )走(zǒu )势上涨。开源证券认为，萤石行(háng )业(yè )环保(bǎo )政(zhèng )策、安全检查等趋严或将(jiāng )成长期趋(qū )势(shì )，落后(hòu )中小产能或将不断出清。而从长(zhǎng )期(qī )来看，含氟新材料等萤石下游需(xū )求(qiú )的不断(duàn )积(jī )累以及行业成本的不断提高，萤(yíng )石(shí )价格将(jiāng )不断上行，萤石行业长期(qī )投资价(jià )值(zhí )凸显。

　　中信证券研报表示，房(fáng )地(dì )产需(xū )求(qiú )侧的政策加速落地，各项政策逐(zhú )渐(jiàn )形成(chéng )合(hé )力。预计房地产市场基本(běn )面将从9月(yuè )开(kāi )始企稳(wěn )回升。居民置业门槛降低(dī )，财务(wù )负(fù )担下降是市场进入复苏通道的起(qǐ )因(yīn )。房价(jià )单(dān )边下跌预期逆转是预期市场复苏(sū )持(chí )续的原(yuán )因。政策将释放一系列长(zhǎng )期被压(yā )抑(yì )的真实居(jū )住需求，主要是卖旧买新(xīn )、卖小(xiǎo )买(mǎi )大的改善置业需求，也包括返乡(xiāng )置(zhì )业、回(huí )乡养老和旅居需求。但政(zhèng )策不鼓励(lì )新(xīn )增同城(chéng )第二居所需求，更禁止囤(dùn )积大量(liàng )住(zhù )房的投机炒作。总而言之，政策(cè )优(yōu )化更好(hǎo )体(tǐ )现了“房住不炒”的精神，房屋(wū )价(jià )值也将(jiāng )进一步聚焦居住属性。

　　深圳(zhèn )有(yǒu )望试点红(hóng )筹股二次上市，相关上市(shì )规则正(zhèng )在(zài )制定

　　GB200创新使用铜缆线背板引(yǐn )关(guān )注，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景成为通信方式(shì )性价比最(zuì )优(yōu )解。民(mín )生证券认为，当前AI算力板(bǎn )块已具(jù )备(bèi )较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台(tái )延(yán )后，算(suàn )力(lì )板块调整较多，目前板块估值已(yǐ )消(xiāo )化，短(duǎn )期风险情绪已经释放；2)GB200A机(jī )柜架构(gòu )服(fú )务器的推(tuī )出对于铜互联等环节价值(zhí )量有进(jìn )一(yī )步的提升，亦或增加PCB整体市场空(kōng )间(jiān )，建(jiàn )议(yì )重点关注这些板块的投资(zī )机会。

　　根据《中国氟化工行业“十二五(wǔ )”发展(zhǎn )规(guī )划》，萤石“是与稀土类似的世(shì )界(jiè )级稀缺(quē )资(zī )源”。其中酸级萤石精粉主要用(yòng )作(zuò )氟化(huà )工(gōng )产业链的原料，在氟化工(gōng )行业中(zhōng )有(yǒu )不可替代(dài )的地位。市场分析指出，8月国内(nèi )萤(yíng )石行业博弈现状仍存，整体来看(kàn )企(qǐ )业开工(gōng )率维持低位，上游矿山开采方面紧(jǐn )张(zhāng )，落后(hòu )矿山将持续淘汰，萤石现(xiàn )货供应(yīng )紧(jǐn )张，受此影响萤石市场价格走势上(shàng )涨。开(kāi )源(yuán )证券认为，萤石行业环保政策、安(ān )全检(jiǎn )查(chá )等趋严或将成长期趋势，落后中小(xiǎo )产能或将(jiāng )不断出清。而从长期来看(kàn )，含氟(fú )新(xīn )材料等萤石下游需求的不断积累(lèi )以(yǐ )及行业(yè )成本的不断提高，萤石价格将不断(duàn )上(shàng )行，萤(yíng )石行业长期投资价值凸显(xiǎn )。

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