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　　国金证券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性最(zuì )强的(de )需求(qiú )。从海外资本开支预(yù )期可看到云计(jì )算厂(chǎng )商正在争相在AI基(jī )础设(shè )施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资本开支分别(bié )同比(bǐ )增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部(bù )分产(chǎn )品还(hái )会引入HDI工艺(yì )，行(háng )业附(fù )加值有望增长(zhǎng )。虽然当前海外关税(shuì )或对(duì )出口产业链有影(yǐng )响，但考(kǎo )虑到各大厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬件(jiàn )产品(pǐn )仍在升级，AI相关(guān )需求(qiú )在当(dāng )前的确定性仍然最高(gāo )。

　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装(zhuāng )基板(bǎn )打开(kāi )成长空间。海内(nèi )外科技巨头资本开(kāi )支维持高增，DeepSeek进一步(bù )加快(kuài )AI应用(yòng )渗透，训练(liàn )、推(tuī )理算(suàn )力需求持续扩(kuò )容。PCB作为AI服务器、交(jiāo )换机(jī )、光模块等设备(bèi )的核(hé )心部(bù )件将持续受益。

　　由于人力缺乏(fá )与成(chéng )本上升，全球政(zhèng )府正(zhèng )大力(lì )投资机器人研发项目(mù )。根据TrendForce集邦咨询最(zuì )新研究，中、日、美(měi )、韩(hán )、德(dé )国长年名列(liè )工业(yè )机器人安装量前五(wǔ )名，预期2025年将持续执(zhí )行总(zǒng )计130亿(yì )美元以上的(de )相关(guān )计划(huá )。

　　近日，多个基于DeepSeek大模型的一(yī )体机(jī )发布，据龙芯安(ān )徽，龙芯(xīn )中科成功发布基于DeepSeek大(dà )模型的软硬全栈推(tuī )理一体机。当虹(hóng )科技(jì )正式(shì )发布了全新一代“DeepSeek+BlackEye”多模态大模型一体(tǐ )机。紫光股份旗下新(xīn )华三(sān )正式(shì )发布灵犀Cube大(dà )模型(xíng )一体机(DeepSeek版)。

　　天(tiān )问机器人正在从实验(yàn )室迈(mài )向生(shēng )产线，计划(huá )2025年量(liàng )产

　　行业媒体报道，备受瞩目的第21届(jiè )上海(hǎi )国际汽车工业展(zhǎn )览会(huì )(2025上海(hǎi )车展)即将于4月23日在国(guó )家会展中心(上海)盛(shèng )大开幕。作为2025上(shàng )海车(chē )展的(de )主题论坛之一，“2025汽(qì )车半导体生态大会(huì )暨中国车规芯片技术(shù )路演(yǎn )”定(dìng )于4月25日-26日在(zài )国家(jiā )会议中心隆重举办(bàn )。

　　招商证券表示(shì )，铍(pí )为可(kě )控核聚变关(guān )键金(jīn )属。铍以其卓越的比刚度、热导性和尺(chǐ )寸稳(wěn )定性，被广泛应(yīng )用于(yú )光学(xué )设备、半导体、航空(kōng )航天、核工业、军(jun1 )工和家电等领域(yù )，主(zhǔ )要产(chǎn )品包括铍铜合金、铍(pí )铝合金、金属铍及(jí )氧化铍陶瓷，其中，铍铜(tóng )合金(jīn )占铍消费总(zǒng )量的(de )75%，在汽车、通讯和(hé )电子领域中发挥着关(guān )键作(zuò )用。在核聚变领(lǐng )域，铍作(zuò )为中子倍增剂和包层材料的应用潜(qián )力巨(jù )大，其价值量预(yù )计占(zhàn )核聚(jù )变反应堆材料成本的(de )30%-40%，在ITER机器中，测试(shì )包层模块在模块(kuài )内部(bù )使用(yòng )约100-200公斤铍作为中子倍(bèi )增剂，以增强测试(shì )模块中的氚增殖。氧(yǎng )化铍(pí )也用(yòng )作某些组件(jiàn )的绝(jué )缘材料。国泰海通(tōng )进一步分析指出，全(quán )球铍(pí )产业链高度垄断(duàn )。铍(pí )是大(dà )国游戏，全世界具备完整铍产业链(liàn )的只(zhī )有美国、中国、哈萨(sà )克斯(sī )坦(前苏联地区)。国内(nèi )看，由于铍在国防(fáng )军工、航空航天(tiān )、核(hé )工业(yè )领域的不可替代性，国家为解决战略性(xìng )“卡脖子”问题，高(gāo )度重(chóng )视铍(pí )产业。

　　小米(mǐ )汽车业务加速发展(zhǎn )，机构称产业链将持(chí )续受(shòu )益

　　本次试点(diǎn )范围(wéi )扩大(dà )后，服务业扩大开放综合试点城市(shì )总数(shù )将增至20个，旅游(yóu )出行(háng )链相(xiàng )关行业β迎来优化。方正证券社服团队(duì )认为，出行链消(xiāo )费具(jù )备强(qiáng )韧性、高弹性，为促(cù )进内需消费的重要(yào )抓手，叠加五一假期(qī )临近(jìn )，预(yù )计将成为政(zhèng )策出(chū )台的重要窗口期。

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