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　大幅(fú )提升能量密(mì )度的解(jiě )决方案，这类材料(liào )已经开(kāi )始批量应用

　　东(dōng )北证券(quàn )研报指出(chū )，全球地缘政治局(jú )势仍处(chù )紧张态势。强大的(de )军事实(shí )力是国家发(fā )展的有(yǒu )力支撑(chēng )，在全球地(dì )缘政治(zhì )紧张局势下，各国(guó )不断强(qiáng )化军备竞赛，重视(shì )军工建设(shè )。在当(dāng )下时点，“十四五(wǔ )”计划(huá )进入最后一年，军(jun1 )工行业(yè )扰动因素已(yǐ )基本消(xiāo )除，下游需求呈恢(huī )复性增(zēng )长，同时2027年建设目(mù )标迫在(zài )眉睫，中(zhōng )长期目标也对行业(yè )发展提(tí )供明确指引：2035年基(jī )本实现(xiàn )国防和军队(duì )现代化(huà )，2050年把(bǎ )人民军队全(quán )面建成(chéng )世界一流军队。伴(bàn )随需求(qiú )恢复，产能结构逐步优化，国防军(jun1 )工板块有望得到大(dà )幅改善(shàn )，安全边际高，具(jù )备长期(qī )成长确定性(xìng )。

　　上市公司中，华灿(càn )光电的(de )MicroLED技术可以用于具备(bèi )显示功(gōng )能的AI眼镜(jìng )，目前公司配合不(bú )同客户(hù )不同需求和产品定(dìng )位提供(gòng )解决方案，处于性(xìng )能和良(liáng )率提升阶段(duàn )。蓝思(sī )科技配合北美大客(kè )户多年(nián )研发，是(shì )第一代智能头显的(de )外观结(jié )构件核心供应商，并为其(qí )他北美头部AI眼镜客(kè )户提供(gòng )导光模组、Mic模组等(děng )功能模组和精密结(jié )构件。同时，公司发挥垂(chuí )直整合(hé )优势，积(jī )极协同包括Rokid在内的(de )多家国(guó )内外AI眼镜头部企业(yè )开展研(yán )发，将自有(yǒu )核心元(yuán )器件、光学部件、功能模(mó )组及超轻量材料整(zhěng )合至AI眼(yǎn )镜。

　　行业兼具周期性和(hé )成长性(xìng )，AI高景气带来新机(jī )遇

　　13.36亿元大动作，垣信(xìn )发布火(huǒ )箭采购招标(biāo )

　　半(bàn )导体产业是现代科(kē )技的基(jī )石。随着人工智能(néng )新一轮(lún )的爆发式(shì )发展，半导体芯片(piàn )已成为(wéi )AI算力、智能驾驶等(děng )诸多产(chǎn )业的核心和(hé )底座，也正成(chéng )为全球各主(zhǔ )要国家(jiā )竞逐的新战场。国(guó )信证券(quàn )表示，台(tái )积电上调2025年收入增(zēng )速预期(qī )，关注半导体底部(bù )配置机(jī )遇。台积电预计AI需(xū )求持续(xù )强劲，非AI需(xū )求温和(hé )复苏，并将2025年公司(sī )整体收(shōu )入增速由之前的25%左(zuǒ )右上调(diào )到30%左右。半导体景气度较高(gāo )，AI和国(guó )产化打开国内成长(zhǎng )空间。

　　上市公(gōng )司中，卧龙电(diàn )驱在具身智(zhì )能仿生(shēng )机器人和机器狗领(lǐng )域，公(gōng )司专注于(yú )关节模组的研发与(yǔ )生产，包括高爆发关节模(mó )组、高(gāo )精度仿生关节动力(lì )总成、无框力矩电(diàn )机等多(duō )种类型，并且已与(yǔ )多家头(tóu )部企业，包括海外(wài )客户建(jiàn )立深度合(hé )作。豪鹏科技已成(chéng )功进入(rù )多家服务型机器人(rén )、陪伴(bàn )机器人、四(sì )足机器(qì )狗、人(rén )形机器人客(kè )户供应(yīng )链，以电池方案商(shāng )的专业(yè )能力助力(lì )客户快速完成导入(rù )设计，加快新产品的上市(shì )进程。晶品特装自主研发(fā )了系列(liè )化机器人产(chǎn )品，包(bāo )括排爆机器人、侦(zhēn )察机器(qì )人、多用途机器人(rén )、核化检测机器(qì )人、火力打击机器(qì )人、伴(bàn )随助力机器人等。

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