长城证券认为(wéi ),伴随OpenAI以及谷歌等海外(wài )巨头持续推进AI智能体(tǐ )进(jìn )展(zhǎn ),多模态推理能力(lì )进(jìn )一步提升,随着推(tuī )理(lǐ )计算能力的要求进(jìn )一步(bù )提高将带来算力(lì )需(xū )求(qiú )的爆发增长,持续看(kàn )好AI智能体及相关算力(lì )环节投资机会。
机(jī )构(gòu )指出,覆铜板是PCB核(hé )心(xīn )原材料,传统服务(wù )器(qì )升(shēng )级+AI服务器渗透驱(qū )动覆(fù )铜板量价齐升。覆(fù )铜(tóng )板在PCB原材料成本中占(zhàn )比约30%。Prismark预计2024年至2028年全(quán )球(qiú )PCB产(chǎn )值复合增速预计为(wéi )5.40%。其中,服务器/存储(chǔ )器(qì )领域增速预计为13.6%。
国新证券表示,中(zhōng )长(zhǎng )期来看,我国军费平(píng )稳增长为国防军工行(háng )业稳定发展提供坚实基(jī )础(chǔ ),行业规模和利润(rùn )有(yǒu )望保持持续上升态(tài )势(shì )。近年来我国在船(chuán )舶、航空航天、卫星导(dǎo )航(háng )等领域的全球竞争力(lì )持续提升,国防军工(gōng )行(háng )业(yè )是新质生产力发展(zhǎn )突(tū )破的重要方向,行(háng )业(yè )前景广阔。在全球(qiú )冲突(tū )多发和地缘局势(shì )并(bìng )不(bú )平静的背景下,国防(fáng )安全重要性提升,行(háng )业估值有望获得支撑。中(zhōng )邮证券进一步分析(xī )指(zhǐ )出,展望2025年,“建(jiàn )军(jun1 )百(bǎi )年奋斗目标”任(rèn )务进(jìn )入下半场,军工行(háng )业(yè )订单有望迎来拐点,在服务于提升装备性(xìng )能(néng )或(huò )降低装备成本的新(xīn )技(jì )术、以新域新质作(zuò )战(zhàn )力量为代表的新产(chǎn )品、军贸和军用技术(shù )转(zhuǎn )化(huà )带来的新市场方向或(huò )蕴含更大弹性。
近日,中核集团在福建(jiàn )福(fú )州召开先进核能产(chǎn )业(yè )发展座谈会,宣布(bù )我(wǒ )国(guó )首台第四代百万(wàn )千瓦(wǎ )商用快堆CFR1000完成初步(bù )设(shè )计,具备上报审批条(tiáo )件,这是我国“热堆(duī )-快(kuài )堆(duī )-聚变堆”核能发展(zhǎn )“三步走”战略的重(chóng )大(dà )进展。
机构指(zhǐ )出,覆铜板是PCB核心原(yuán )材(cái )料(liào ),传统服务器升级+AI服(fú )务器渗透驱动覆铜板(bǎn )量价齐升。覆铜板在PCB原(yuán )材(cái )料成本中占比约30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全球PCB产值(zhí )复(fù )合(hé )增速预计为5.40%。其(qí )中,服务器/存储器领域(yù )增(zēng )速预计为13.6%。
上市(shì )公司中,厦门钨业拥(yōng )有完(wán )整的钨产业链,在(zài )钨(wū )矿开采、钨冶炼、钨(wū )粉末、钨丝材和硬(yìng )质合(hé )金深加工领域拥(yōng )有较(jiào )为突出的竞争优势。公司是国内首家具备(bèi )核聚变装置用ITER偏滤器钨(wū )探(tàn )针组件研发和生产(chǎn )能(néng )力的企业。章源钨(wū )业(yè )主要从事钨矿山资(zī )源的(de )开发利用及以钨为(wéi )原(yuán )料的仲钨酸铵(APT)、氧化(huà )钨、钨粉、碳化钨粉(fěn )、热(rè )喷涂粉、硬质合金(jīn )的(de )生产及销售。翔鹭(lù )钨(wū )业通过多年的发展(zhǎn ),形(xíng )成了从APT到硬质合(hé )金的(de )产品体系。公司的主(zhǔ )要产品为氧化钨(包括(kuò )黄色氧化钨、蓝色氧化(huà )钨(wū )、紫色氧化钨等)、钨(wū )粉,碳化钨粉、钨(wū )合(hé )金粉及钨硬质合金(jīn )、光(guāng )伏用超细钨丝等深(shēn )加(jiā )工产品。
山西证(zhèng )券表示,物联网产业(yè )链包(bāo )括感知识别层、网(wǎng )络(luò )传输层、平台管理(lǐ )层(céng )、应用服务层。中(zhōng )国物(wù )联网市场规模到(dào )2028年将(jiāng )增至3264.7亿美元,随着AI渗(shèn )透加速,物联网行业(yè )有望再次迎来蓬勃发展(zhǎn )。
上海证券分析(xī )师(shī )吴婷婷称,近期国(guó )内(nèi )外产业端迎来密集(jí )催化(huà ),产业潮起入局者(zhě )明(míng )显增多,国内华为、字节、比亚迪、小米(mǐ )、广(guǎng )汽、蚂蚁等车企、科(kē )技厂商纷纷加码具(jù )身(shēn )智能,海外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商业化量(liàng )产步(bù )伐,DeepSeek人工智能公司的(de )涌现推动通用机器人(rén )大模型的发展,助力人(rén )形(xíng )机器人实现具身智(zhì )能(néng ),人形机器人产业(yè )链(liàn )进入“百花齐放,百家(jiā )争鸣”阶段,目前(qián )人(rén )形机器人进入工业场(chǎng )景,已经成为国内外(wài )确定(dìng )性较高的应用趋势(shì ),人形机器人商业化(huà )落(luò )地可期,建议关注(zhù )受益(yì )的国内零部件厂(chǎng )商。
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近日,中核集团在福建(jiàn )福(fú )州召开先进核能产(chǎn )业(yè )发展座谈会,宣布(bù )我(wǒ )国(guó )首台第四代百万(wàn )千瓦(wǎ )商用快堆CFR1000完成初步(bù )设(shè )计,具备上报审批条(tiáo )件,这是我国“热堆(duī )-快(kuài )堆(duī )-聚变堆”核能发展(zhǎn )“三步走”战略的重(chóng )大(dà )进展。
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