华(huá )福证券(quàn )指(zhǐ )出,2025年至2027年在“军贸快(kuài )速发展”等(děng )多重催(cuī )化下,国防军工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业(yè )的内需外(wài )需均呈现大幅增长,主(zhǔ )题(tí )型机会(huì )层(céng )出不穷。当前申万军工指数市盈(yíng )率(lǜ )TTM(剔除负(fù )值(zhí ))为65.05倍,处于五年分位数(shù )88.24%,叠加2025年(nián )行业基本(běn )面强恢复预期,板块具备(bèi )较高配置(zhì )性价比。
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又一(yī )技(jì )术实现(xiàn )新突破,机构称国内外需(xū )求共振下(xià )该行业景(jǐng )气上行
华福证券指(zhǐ )出(chū ),2025年至(zhì )2027年(nián )在“军贸快速发展”等多重催化(huà )下(xià ),国防(fáng )军(jun1 )工与航空装备Ⅱ行业的(de )内需外需(xū )均呈现大(dà )幅增长,主题型机会层出(chū )不穷。当(dāng )前申万军(jun1 )工指数市盈率TTM(剔除负值(zhí ))为(wéi )65.05倍,处(chù )于(yú )五年分位数88.24%,叠加2025年行(háng )业基本面(miàn )强(qiáng )恢复预(yù )期,板块具备较高配置性(xìng )价比。
公司方(fāng )面,神宇股份生产的DAC铜(tóng )连(lián )接线缆(lǎn )可(kě )大量用于AI伺服器内部数据的传输(shū )。通宇通(tōng )讯(xùn )联营企业四川省光为通(tōng )信产品光(guāng )为DAC直连电(diàn )缆包含10~400Gb/s全系列,线规包含(hán )AWG30/AWG28/AWG26/AWG24,主要应(yīng )用于数据(jù )中心内部互联。
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上市公司中,新诺威作(zuò )为(wéi )石药集(jí )团(tuán )A股创新药平台,在并购巨石生物(wù )后(hòu )囊获具(jù )备(bèi )全球竞争力的ADC和mRNA平台,后续完成(chéng )并购石药(yào )百克后,相关GLP-1资产也有望(wàng )在代谢领(lǐng )域收获颇(pō )丰,有望产出多款“重(chóng )磅(páng )炸弹”药(yào )物。泓博医药前瞻布局(jú )的AI制药不(bú )断(duàn )赋能客(kè )户新药研发,截至2024年底,公司自主(zhǔ )布局的CADD/AIDD技(jì )术平台已服务客户40家,新(xīn )药项目(mù )80个(gè ),其中6个进入临床1期,1个进入临(lín )床(chuáng )2期。
上市公司中,英维克凭(píng )借自身掌(zhǎng )握的关键(jiàn )自主技术,液冷散热技术(shù )已有端到(dào )端全链条(tiáo )布局,针对算力设备和(hé )数(shù )据中心(xīn )推(tuī )出的Coolinside液冷机柜及全链条(tiáo )液冷解决(jué )方(fāng )案。产(chǎn )品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜(guì ),到SoluKing长效(xiào )液冷工质、管路、冷源(yuán )等(děng )。永和(hé )股(gǔ )份电子浸没冷却液以环保高效特(tè )性(xìng )切入数(shù )据中心液冷赛道, 目前该(gāi )产品已通(tōng )过部分客(kè )户应用测试并亮相行业展(zhǎn )会。欧(ōu )陆(lù )通针对高算力服务器及数据中心(xīn )环(huán )境的高(gāo )功(gōng )率服务器电源、浸没式(shì )液冷服务(wù )器(qì )电源,数据中心集中供电电源系(xì )统等持续(xù )投入研发(fā );其中,浸没式液冷供(gòng )电(diàn )解决方(fāng )案(àn )为公司自主研发的方案及产品。
上市(shì )公司中,万安科技线控转(zhuǎn )向系统主(zhǔ )要应用在(zài )纯电轻卡、微卡等物流车(chē )上面,目(mù )前已批量生产,主要客户包括福(fú )田(tián )、大运(yùn )、五征等光洋股份线控底(dǐ )盘零部件(jiàn )属(shǔ )于新能(néng )源车智能驾驶和面向未来(lái )的自动驾(jià )驶的执行(háng )组件,在线控制动、线(xiàn )控(kòng )悬架和(hé )线(xiàn )控转向均有布局,目前产品处于(yú )小(xiǎo )批量阶(jiē )段。浙江世宝为新能源商(shāng )用车及新(xīn )能源乘用(yòng )车提供不同的智能电动转(zhuǎn )向解决(jué )方(fāng )案。上半年来自乘用车电动转向(xiàng )系(xì )统总成(chéng )的(de )收入占公司营收约50%,商(shāng )用车电动(dòng )转(zhuǎn )向、电(diàn )液转向属于新产品,刚实(shí )现量产不(bú )久,产量(liàng )预计将逐步提升。
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股海命定网友: 国产大模型在应用端的能力持续提升,算力需求持续强化,据CIO预计,中国AI算力支出将从2024年的180亿美元增长至2029年的900亿美元。甬兴证券认为,底层计算能力不断提升推动大模型能力持续提升,算力产业链将持续受益。
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稳赢时光网网友:现了顶背驰。当下斜线与价格相遇,上涨趋势没有足够的动力使价格推上,价格随即跌
稳赢网网友:A股实控人大揭秘:国有资本“长袖善舞”,“浙江帮”实力强大(11 17:00)
股海冷水坑网友: 公司方面,天奥电子的原子钟主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域。北方导航的的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主,涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等产品和技术。