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　　光大证(zhèng )券(quàn )认为，钨(wū )未来需求有望实现(xiàn )多点开花。展望钨(wū )金属的未来需求情(qíng )况(kuàng )，有数个非常具(jù )有(yǒu )潜力的增长点。光(guāng )伏钨丝：相较于传(chuán )统高碳钢丝，钨丝(sī )的细径化潜(qián )力大，能够有效(xiào )降(jiàng )低硅片(piàn )损耗，满足(zú )大尺寸(cùn )、薄片化硅(guī )片切割要求；军工(gōng )用钨：国防(fáng )科工局(jú )最新数据显(xiǎn )示，2025年(nián )7月(yuè )军工材料(liào )采购计(jì )划(huá )中，硬质(zhì )合金刀具、穿甲弹(dàn )芯等钨制品订单同(tóng )比增长42%；可控核聚(jù )变(biàn )：钨及其合金因(yīn )其(qí )优异的高温性能、抗辐照性能和机械(xiè )性能，成为核聚变(biàn )反应堆中关(guān )键部件(jiàn )的理想候(hòu )选(xuǎn )材料。

　　本次招(zhāo )标的合(hé )同执行期分(fèn )别为2025年和2026年3月底之(zhī )前，千帆星(xīng )座建设(shè )明显提速。长江证(zhèng )券(quàn )军工团队(duì )指出，此(cǐ )次招标内(nèi )容调整后，民商火(huǒ )箭也有望参与千帆(fān )星座组网建设。预(yù )计(jì )随着多家民营火(huǒ )箭(jiàn )公司参与投标，将(jiāng )显著增加组网运力(lì )供应，加快星座建(jiàn )设。

　　半(bàn )导体产(chǎn )业是现代(dài )科(kē )技的基(jī )石。随着人(rén )工智能(néng )新一轮的爆(bào )发式发展，半导体(tǐ )芯片已成为(wéi )AI算力、智能驾驶等(děng )诸多产(chǎn )业(yè )的核心和(hé )底座，也(yě )正成为全(quán )球各主要国家竞逐(zhú )的新战场。国信证(zhèng )券表示，台积电上(shàng )调(diào )2025年收入增速预期(qī )，关注半导体底部配(pèi )置机遇。台积电预(yù )计AI需求持续强劲，非AI需求温和(hé )复苏，并将2025年公(gōng )司(sī )整体收(shōu )入增速由之(zhī )前的25%左(zuǒ )右上调到30%左(zuǒ )右。半导体景气度(dù )较高，AI和国(guó )产化打(dǎ )开国内成长(zhǎng )空间。

　　电池的(de )能量密(mì )度(dù )提升一直(zhí )是锂电池与材料公(gōng )司的重点研发方向(xiàng )之一，在锂金属负(fù )极(jí )全固态电池到来(lái )之(zhī )前，硅基负极是为(wéi )数不多能大幅提升(shēng )能量密度的解决方(fāng )案。过去的(de )一段时(shí )期，硅碳(tàn )负(fù )极膨胀(zhàng )力、循环寿(shòu )命等问(wèn )题逐渐得到(dào )改善，新一代基于(yú )多孔碳的硅(guī )碳负极(jí )开始批量应(yīng )用。中(zhōng )信(xìn )证券指出(chū )，硅基负(fù )极材料作(zuò )为理想的下一代负(fù )极材料，在目前技(jì )术收敛、下游应用(yòng )积(jī )极的情况下，除硅(guī )碳负极企业本身外(wài )，原材料(碳材料、硅烷、包覆材料等(děng ))、设备等都(dōu )是值得(dé )关注的关键(jiàn )环节。

　　上市公(gōng )司中，国睿科技是(shì )亚洲领先雷达院所(suǒ )中电科十四(sì )所的唯(wéi )一上市平台(tái )，承接(jiē )十(shí )四所的国(guó )际业务。公司作为(wéi )“低慢小”反无系(xì )统军工国企，以气(qì )象、监视、反无三(sān )大(dà )方向以及机载载荷(hé )雷达和整机产品，体系化推出低空产(chǎn )品矩阵，立足南京(jīng )低空项目并(bìng )拓展全(quán )国，低空反(fǎn )无等基(jī )建需求有望(wàng )在2025年下半年加快落(luò )地。爱乐达主要从(cóng )事军用、民(mín )用飞机(jī )零部件业务(wù )。盟升(shēng )电(diàn )子电子对(duì )抗产品主(zhǔ )要包括末(mò )端防御类产品、电(diàn )子进攻类产品、训(xùn )练及试验类产品，均(jun1 )属于军用电子对抗(kàng )行业。公司已通过(guò )公开竞标比选的方(fāng )式，赢得了多个电(diàn )子对抗装备(bèi )型号的(de )研制订单，且将逐(zhú )渐实现产品(pǐn )定型及量产。

　　近日，中国招投标(biāo )公共服务平(píng )台发布(bù )了《2025年运载(zǎi )火箭发(fā )射(shè )服务采购(gòu )项目》招(zhāo )标公告，拟采购一箭10星/一箭(jiàn )18星两种搭载规格的(de )火箭发射服务，共(gòng )计(jì )7次发射服务、发射(shè )卫星94颗，招标金额(é )13.36亿元。招标人为上(shàng )海垣信卫星科技有(yǒu )限公司(下称(chēng )“垣信(xìn )卫星”)。这(zhè )是垣信(xìn )卫星2025年的第(dì )二轮火箭发射服务(wù )招标。

　　东北证(zhèng )券研报指出(chū )，全球(qiú )地缘政治局(jú )势仍处(chù )紧(jǐn )张态势。强大的军(jun1 )事实力是(shì )国家发展的有力支(zhī )撑，在全球地缘政(zhèng )治紧张局势下，各(gè )国(guó )不断强化军备竞赛(sài )，重视军工建设。在当下时点，“十(shí )四五”计划进入最(zuì )后一年，军(jun1 )工行业(yè )扰动因素已(yǐ )基本消(xiāo )除，下游需(xū )求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫(pò )在眉睫，中(zhōng )长期目(mù )标也对行业(yè )发展提(tí )供(gòng )明确指引(yǐn )：2035年基本实现国防(fáng )和军队现代化，2050年(nián )把人民军队全面建(jiàn )成世界一流军队。伴(bàn )随需求恢复，产能(néng )结构逐步优化，国(guó )防军工板块有望得(dé )到大幅改善，安全(quán )边际高，具(jù )备长期(qī )成长确定性(xìng )。

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