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A股三大(dà )指数(shù )冲高回落，截至午盘，沪指跌0.17%，深(shēn )成指跌0.16%，创(chuàng )业板指涨0.10%，北证50指数跌(diē )0.38%，沪(hù )深京三(sān )市半(bàn )日成交额11387亿(yì )元，较上日(rì )放量146亿元。全市场超3000只(zhī )个股下跌。 板块题材上(shàng )，PCB、影视院(yuàn )线、PEEK材料板块走高，大金融稳步抬升，新华(huá )保险(601336)再创新(xīn )高，煤炭、钢铁板块调(diào )整。

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　　而另一(yī )位基金经理(lǐ )刘益成则拥(yōng )有17年的从业(yè )经验与超15年(nián )的投资管理(lǐ )经验(yàn )，作为年金(jīn )及专户固定收益投资经理，刘益成善于(yú )进行大类资(zī )产比较研究(jiū )，通过多资(zī )产投资为组(zǔ )合提供收益(yì )，尤(yóu )其擅长可转(zhuǎn )债投资，在(zài )债券收益率(lǜ )系统性降低(dī )后能够积极(jí )把握可转债(zhài )投资机会。刘益(yì )成的投资理(lǐ )念是做长期(qī )正确的事情(qíng )，以力争获(huò )取长期超额(é )收益。

本轮(lún )提价，或难(nán )掩造(zào )纸业深度调(diào )整的底色。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中国股(gǔ )市估值逻辑(jí )的转变，预(yù )期变动的主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )经从经济周(zhōu )期的(de )波动，转变(biàn )为贴现率的(de )下行，中国(guó )A/H股市整体估(gū )值中枢上修(xiū )。经过三年(nián )出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人对经济(jì )形势的认识(shí )已然充分，其对估值收(shōu )缩的边际影(yǐng )响减小。人(rén )心中对未来(lái )预期(qī )的主要矛盾(dùn )，已从经济周期波动，转变为贴现率变(biàn )动，尤其是(shì )无风险利率(lǜ )的下行。股(gǔ )市的无风险(xiǎn )利率并不能(néng )简单(dān )等同于国债(zhài )收益率，而(ér )是投资人投(tóu )资股票的机(jī )会成本。过(guò )去三年内外(wài )部过高的机(jī )会成(chéng )本阻碍了投(tóu )资人的入市(shì )意愿。2025年中(zhōng )国股市无风(fēng )险利率下降(jiàng )的通道已经(jīng )打开，A/H股整(zhěng )体估(gū )值将得以提(tí )高。

　　供需矛盾仍待改善

佳驰科技、博云新材、光电股份、建设工业等(děng )多股上涨。

记者还注意(yì )到，今年以来，纸企已经在(zài )3月至4月、5月(yuè )、7月发布了(le )三轮涨价函(hán )。比如，玖(jiǔ )龙纸业自4月(yuè )1日起(qǐ )，所有白卡(kǎ )纸系列产品(pǐn )涨价200元/吨；自5月15日至20日(rì )，东莞、天(tiān )津、河北、湖北、北海(hǎi )等多(duō )个基地的瓦(wǎ )楞纸、再生牛卡纸等多个品类价格每吨(dūn )上调30元至50元(yuán )不等。

　　投机大拿强(qiáng )调，主力如(rú )果惜售，就(jiù )应该(gāi )是悄无声息(xī )地操作，不(bú )让散户察觉(jiào )到其惜售行(háng )为。因为目(mù )前A股市场的(de )现状就是好(hǎo )标的(de )少，大多数(shù )时候市场上(shàng )的资金更多(duō )是无处可去(qù )，不得不抱(bào )团炒作仅有(yǒu )的几只股票(piào )，而(ér )散户能做到(dào )的更多是跟着主力资金“喝汤”，除非(fēi )在主力资金(jīn )入场前已经(jīng )埋伏在里面(miàn )的撞大运，更多时候都(dōu )是等(děng )到股票已经(jīng )上涨后再去(qù )跟涨，并且(qiě )在主力出货(huò )初期及时止(zhǐ )盈。如果散(sàn )户不能意识(shí )到自(zì )己在市场上(shàng )的定位，希(xī )冀于永远先(xiān )于机构抄底(dǐ )，早于机构(gòu )逃顶，那就(jiù )会陷入上述(shù )的矛(máo )盾之中，永(yǒng )远把握不住“放量大涨”与“诱多出货(huò )”之间的界(jiè )限，在反复(fù )追涨吃套中(zhōng )磨平自己在(zài )牛市里本应(yīng )赚到(dào )手的收益。

谈及纸业涨(zhǎng )价，一位纸(zhǐ )企上市公司(sī )高管告诉记(jì )者，物流包(bāo )装类用纸价(jià )格有(yǒu )小幅上涨，但大宗纸材(cái )料价格近期(qī )还在下跌。由于整体供(gòng )过于求的趋(qū )势仍将延续(xù )，包(bāo )装类用纸或(huò )无法维持涨价趋势。总体上看，造纸行(háng )业依然有3%至(zhì )5%的利润，而(ér )落后产能会(huì )在行业发展(zhǎn )中逐步消化(huà )掉。

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