AI算力(lì )增长新(xīn )动力,各家云(yún )厂商都(dōu )在加速(sù )推进相(xiàng )关项目(mù )
近期海外大(dà )模型密(mì )集更新(xīn ),包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型,并在性能上(shàng )持续提升。海外(wài )大模型(xíng )的持续(xù )演进,正逐步(bù )带动海(hǎi )外AI应用(yòng )进入落(luò )地阶段(duàn ),其外(wài )在体现(xiàn )便是海外大模型(xíng )调用量(liàng )的大幅(fú )提升。而大模(mó )型调用(yòng )量的提(tí )升,进(jìn )一步催(cuī )生了对(duì )于算力(lì )基础设施的需求。在训(xùn )练+推理(lǐ )算力需(xū )求同步爆发的情况下,大厂Capex将有望持续保持高增,进而带动算力基础设施产(chǎn )业进入高景气周期。中(zhōng )信证券(quàn )研报称(chēng ),政策(cè )端支持(chí )有望加(jiā )大,促(cù )进AI产业(yè )链持续(xù )繁荣。多重力量共振下,AI产业(yè )链有望(wàng )持续加(jiā )速,迎(yíng )来新一(yī )轮投资(zī )机遇。
据(jù )中国招(zhāo )标投标(biāo )公共服务平台7月18日发布(bù )的《机(jī )器人设(shè )备采购项目中标公示》显示,优必选科技中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万(wàn )元机器人设备采购项目(mù ),这是(shì )目前全(quán )球人形(xíng )机器人(rén )企业中(zhōng )标金额(é )最大的(de )采购订(dìng )单。此(cǐ )外,7月18日,中国证监会(huì )官网显(xiǎn )示,宇(yǔ )树科技(jì )已开启(qǐ )上市辅(fǔ )导,由(yóu )中信证(zhèng )券担任(rèn )辅导机(jī )构。
多重力量共振(zhèn )下,AI产(chǎn )业链迎(yíng )来新一轮投资机遇
上市公司中,京粮控股表示海南洋浦项目是公司重点(diǎn )推动项目。海南矿业作(zuò )为海南(nán )本地企(qǐ )业,公(gōng )司主营(yíng )铁矿石(shí )采、选(xuǎn )和销售(shòu ),受益(yì )于海南(nán )自由贸易港建设,公司(sī )自2021开始(shǐ )减按15%缴(jiǎo )纳企业(yè )所得税(shuì ),氢氧(yǎng )化锂项(xiàng )目未来(lái )在海南(nán )自贸港(gǎng )封关运作后将享受到进(jìn )口生产(chǎn )原辅料(liào )免征进口关税、进口环节增值税的税收优惠政策。
据媒体报道,近日,上海人工智能实验室发(fā )布DeepLink超大(dà )规模跨(kuà )域混训(xùn )技术方(fāng )案,支(zhī )持千公(gōng )里多智(zhì )算中心(xīn )跨域长(zhǎng )稳混训千亿参数大模型(xíng ),例如(rú )跨越1500公(gōng )里连接(jiē )上海和(hé )济南之(zhī )间的智(zhì )算中心(xīn ),实现(xiàn )北京、上海与贵州等多地智算(suàn )中心互(hù )联和大(dà )模型混(hún )训等。目前,上海人工智能实验室DeepLink开放计算体系已深度集成至联通、电信、商汤、仪电等智(zhì )算平台(tái ),实现(xiàn )“1个平(píng )台+N种芯(xīn )片+X个地(dì )域”稳(wěn )定运行(háng )。
西南证(zhèng )券分析表示,国家战略(luè )聚焦低(dī )空经济(jì )新赛道(dào ),地方(fāng )加速政(zhèng )策配套(tào )与资源(yuán )倾斜,低空物(wù )流、低空旅游等应用场(chǎng )景先行(háng ),头部(bù )厂商订(dìng )单加速落地,产业链规模化发展态势渐显。根据赛迪智库数据,2023年中(zhōng )国低空经济规模达5059.5亿元(yuán )(增速33.8%),预计2026年(nián )突破万(wàn )亿,复(fù )合增长(zhǎng )率约30%。
国(guó )泰海通(tōng )证券表(biǎo )示,固态电池产业迭代(dài )正式开(kāi )启,从(cóng )0到1加速(sù )。2025年以(yǐ )来,固(gù )态电池(chí )产业化(huà )进展持(chí )续加速(sù )。固态电池具备高能量(liàng )密度、高安全(quán )性,能(néng )够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车,产业化进(jìn )程早于(yú )全固态(tài )电池。人形机(jī )器人、低空等(děng )成本敏(mǐn )感度相(xiàng )对较低(dī )的领域,固态电池应用(yòng )早于车(chē )端。
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稳赢时光网网友:锑作为重要的“工业味精”,是现代工业不可或缺的金属原料,在军工、航天航空、阻燃、光伏等应用领域基本难以替代。资源紧缺、难以替代叠加不可回收,锑的战略资源地位持续突显。欧美日等发达国家/地区均高度重视锑的战略储备,并列入关键矿产名单。受矿山品位下降、政府加码资源保护和环保政策叠加进口锑矿规模大幅萎缩情况下,国内锑矿供给增量有限;海外方面,地缘战争和资源枯竭问题成为俄罗斯、缅甸等国矿山供给增量的强扰动因素。中信证券指出,结合光伏用锑高速增长和供应端放量缓慢的预期,预测2023/2024/2025年全球锑供需缺口将达到-2.1/-2.8/-3.4万吨。供应缺口持续扩大赋予锑价强劲上行动力,锑价或有望挑战11万元的历史高点。
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