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　　指数会在(zài )一(yī )个区间做宽幅震荡，以(yǐ )周线级别震荡(dàng )修复20周均线或60周均线，几(jǐ )个来回后继续冲刺，把(bǎ )60日(rì )线拉上来或让20日线贴(tiē )合(hé )，之后市场(chǎng )再开启向上行情，今年或(huò )明(míng )年市场到3800点基本不成(chéng )问(wèn )题。有人担心市场震(zhèn )荡(dàng )时(shí )亏钱效应会来，其实大(dà )盘从3040点涨到(dào )现(xiàn )在，主要是拉银行、保(bǎo )险(xiǎn )，近期拉中字头国企(qǐ )央(yāng )企，题材股动静不大，很多个股仍趴(pā )着没动。若是慢牛，低(dī )位(wèi )品种在震荡区间会有(yǒu )表(biǎo )现(xiàn )，涨幅过大的则可能(néng )横(héng )盘。比如最(zuì )近涨得好的保险、证券、银(yín )行涨幅偏大，银行近(jìn )期(qī )周线级别滞涨，做出(chū )顶(dǐng )分(fèn )型，中长期虽未走完，但因拉升过(guò )快(kuài )会做宽幅震荡，不再(zài )复(fù )盘(pán )。银行不护盘，资金(jīn )会(huì )转向，近期算力板块明(míng )显有资金承接(jiē )权重股。比如上周水电(diàn )概(gài )念大爆发，基本是中(zhōng )字(zì )头(tóu )，但资金连续拉升过(guò )快(kuài )，盘子大，游资不太爱玩大盘股，拉(lā )了(le )一段时间后资金开始(shǐ )撤(chè )出，转到了科创50。周(zhōu )五(wǔ )科(kē )创50异动非常大，团队在(zài )7月4号就明确(què )看(kàn )好科技，当时大盘冲(chōng )高(gāo )回(huí )落，团队给出科技最(zuì )低(dī )点观点，科技连续拉升(shēng )近一个月，周(zhōu )五科创50明显加速，说明(míng )科(kē )技板块应有动静，但(dàn )题(tí )材(cái )股动静仍不大。周五(wǔ )指(zhǐ )数调整，个(gè )股也没打出赚钱效应，科(kē )创(chuàng )股领涨但赚钱效应不(bú )高(gāo )。

恒瑞医药执行副总(zǒng )裁(cái )、首席战略官江宁军表示(shì )：“此次与(yǔ )GSK的(de )战略合作，是恒瑞医(yī )药(yào )国(guó )际化进程中的重要里(lǐ )程(chéng )碑，彰显了我们以创新(xīn )惠及全球患者(zhě )的使命。GSK在药物研发、全(quán )球临床网络及注册申(shēn )报(bào )等(děng )方面的优势，将加速(sù )我(wǒ )们的PDE3/4抑制剂(jì )及其他一系列创新疗法进(jìn )入(rù )海外市场，有望为全(quán )球(qiú )患者带来突破性治疗(liáo )方(fāng )案(àn )。”

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估(gū )值逻辑的转变，预期(qī )变(biàn )动(dòng )的主要矛盾，已经从(cóng )经(jīng )济周期的波动，转变为(wéi )贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整体估值中(zhōng )枢(shū )上修。经过三年出清(qīng )和(hé )调(diào )整，投资人对经济形(xíng )势(shì )的认识已然(rán )充分，其对估值收缩的边(biān )际(jì )影响减小。人心中对(duì )未(wèi )来预期的主要矛盾，已(yǐ )从(cóng )经济周期波动，转变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是无风险利率的(de )下(xià )行(háng )。股市的无风险利率(lǜ )并(bìng )不能简单等同于国债收(shōu )益率，而是投(tóu )资人投资股票的机会成(chéng )本(běn )。过去三年内外部过(guò )高(gāo )的(de )机会成本阻碍了投资(zī )人(rén )的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风险利率(lǜ )下(xià )降的通道已经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高(gāo )。

在(zài )今日市场分析中指出，散户之所以(yǐ )无(wú )论牛熊都容易亏损，核(hé )心(xīn )原因只有一个，那就(jiù )是(shì )散户的投资逻辑普遍存(cún )在矛盾之处。

●协议包含一款潜在同(tóng )类(lèi )最优PDE3/4抑制剂（HRS-9821）的授(shòu )权(quán )许(xǔ )可，该产品目前正处(chù )于(yú )慢性阻塞性(xìng )肺疾病（COPD）治疗的临床开(kāi )发(fā )阶段

在此背景下，“价(jià )格博弈”已非核心，“价(jià )值重构”则成为关键。柏文喜认为(wéi )：“无论降价还是提价(jià )，均(jun1 )为短期策略；真正决(jué )定(dìng )行业格局的，是核心竞(jìng )争力的升级。”

消息面上，今日早盘(pán )，恒瑞医药(600276)发布公告，与(yǔ )葛(gě )兰素史克（GSK）达成一(yī )项(xiàng )总潜在金额(é )高达125亿美元的License-out合作，覆盖(gài )一(yī )款处于临床阶段的呼(hū )吸(xī )系统创新药及多达11个(gè )处(chù )于非临床阶段的候选项目(mù )。公告显示(shì )，恒瑞医药将HRS-9821项目的全(quán )球(qiú )独(dú )家权利（不包括中国(guó )大(dà )陆、香港特别行政区、澳门特别行政(zhèng )区及台湾地区）和至多(duō )11个(gè )项目的全球独家许可(kě )的(de )独(dú )家选择权（不包括中(zhōng )国(guó )大陆、香港(gǎng )特别行政区、澳门特别行(háng )政(zhèng )区及台湾地区）有偿(cháng )许(xǔ )可给GSK。

国泰海通证券(quàn )(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻辑的(de )转变，预期(qī )变(biàn )动的主要矛盾，已经(jīng )从(cóng )经(jīng )济周期的波动，转变(biàn )为(wéi )贴现率的下行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中(zhōng )枢上修。经过三年出清(qīng )和(hé )调整，投资人对经济(jì )形(xíng )势(shì )的认识已然充分，其(qí )对(duì )估值收缩的(de )边际影响减小。人心中对(duì )未(wèi )来预期的主要矛盾，已(yǐ )从经济周期波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率变动，尤其是无(wú )风险利率的(de )下(xià )行。股市的无风险利(lì )率(lǜ )并(bìng )不能简单等同于国债(zhài )收(shōu )益率，而是投资人投资(zī )股票的机会成(chéng )本。过去三年内外部过(guò )高(gāo )的机会成本阻碍了投(tóu )资(zī )人(rén )的入市意愿。2025年中国(guó )股(gǔ )市无风险利(lì )率下降的通道已经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高(gāo )。

　　现阶段纯碱下游(yóu )以(yǐ )弱稳为主，下游对原料采(cǎi )购仍以刚需(xū )为(wéi )主。近期浮法玻璃日(rì )熔(róng )量(liàng )保持稳定，未出现明(míng )显(xiǎn )增量。但光伏玻璃日熔(róng )量环比持续下(xià )滑，减量尤为显著。据(jù )隆(lóng )众资讯数据，截至7月(yuè )17日(rì )，国内玻璃生产线共296条(tiáo )，其中在产223条(tiáo )、冷修停产73条。国内浮(fú )法(fǎ )玻(bō )璃日产量约15.84万吨，与(yǔ )上(shàng )期持平；光伏玻璃日(rì )熔(róng )量约8.9万吨，环比持续回落(luò )。从下游整(zhěng )体(tǐ )情况来看，无论是浮(fú )法(fǎ )玻(bō )璃还是光伏玻璃，数(shù )据(jù )表现均相对疲软，尤其(qí )是光伏玻璃日(rì )熔量下滑更为明显。加(jiā )之(zhī )未来光伏玻璃存在减(jiǎn )量(liàng )预(yù )期，且终端采购意愿有(yǒu )限，预计纯(chún )碱需求端未来较难出现(xiàn )明(míng )显(xiǎn )改善。

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