上市公司中,通(tōng )富(fù )微(wēi )电是国际领先封测(cè )龙(lóng )头,在全球拥有七(qī )大(dà )生产基地。公司表(biǎo )示,将保持对HBM技术的持续(xù )关注,并积极开展相(xiàng )关的(de )研发布局等前期(qī )工作(zuò )。长电科技推出的(de )XDFOI高(gāo )性能封装技术平台(tái )可(kě )以支持HBM的封装要求(qiú )。精(jīng )测电子子公司武(wǔ )汉精(jīng )鸿主要聚焦自动测试(shì )设备(ATE)领域(主要产品是(shì )存储(chǔ )芯片测试设备)等(děng )。公(gōng )司表示,在存储芯(xīn )片(piàn )制造领域,公司与(yǔ )长(zhǎng )江存储、合肥长鑫(xīn )等众(zhòng )多客户建立了良好的(de )合作关系。
上市(shì )公司(sī )中,普天科技作(zuò )为中(zhōng )国电科旗下以通信(xìn )为(wéi )主业的上市公司,公(gōng )司持续聚焦卫星互(hù )联(lián )网(wǎng )产业链关键环节(jiē ),与(yǔ )西电ISN成立联合实验室(shì ),同时积极与行业内(nèi )上下(xià )游企业(包括54所、卫(wèi )星(xīng )运营商等)开展业务(wù )合(hé )作与交流,实现产(chǎn )业(yè )链协同发展。开普(pǔ )云积(jī )极参与“星算计划”建设,以开悟星云和(hé )开悟(wù )星核实现AI赋能算(suàn )力卫(wèi )星产业,推动空地(dì )一(yī )体化算力网络赋能(néng )行(háng )业应用智能化升级(jí )。
华鑫证券毛正(zhèng )分析(xī )指出,随着人工智能(néng )的兴起,对高算力和(hé )带宽(kuān )的需求推动了存(cún )储(chǔ )的(de )发展。相较于传统(tǒng )的(de )DRAM,HBM技术采用垂直堆(duī )叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带宽(kuān )、低延迟和低功耗,突破了传统内存的限(xiàn )制,适应AI时代的新需(xū )求。目前全球市场由海(hǎi )力(lì )士、三星和美光主(zhǔ )导(dǎo ),中国厂商也在积(jī )极(jí )推(tuī )进HBM国产化,市场(chǎng )供需(xū )缺口仍持续扩大,DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱动下,HBM价格(gé )预计继续上涨,市(shì )场(chǎng )规模预计在2024年达到(dào )约(yuē )70亿美金。值得一提(tí )的(de )是,今年5月,SK海力(lì )士社(shè )长KwakNoh-Jung透露,今年SK海力士(shì )的HBM芯片已经售罄,同(tóng )时,2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经(jīng )全部预定。
上(shàng )市(shì )公司中,通富微电(diàn )是(shì )国际领先封测龙头(tóu ),在(zài )全球拥有七大生(shēng )产基(jī )地。公司表示,将保(bǎo )持对HBM技术的持续关注(zhù ),并(bìng )积极开展相关的(de )研发(fā )布局等前期工作。长(zhǎng )电科技推出的XDFOI高性(xìng )能(néng )封装技术平台可以(yǐ )支持(chí )HBM的封装要求。精测电(diàn )子子公司武汉精鸿主(zhǔ )要聚焦自动测试设备(bèi )(ATE)领域(yù )(主要产品是存储芯(xīn )片(piàn )测试设备)等。公司(sī )表(biǎo )示,在存储芯片制(zhì )造(zào )领域,公司与长江(jiāng )存储(chǔ )、合肥长鑫等众多客(kè )户建立了良好的合作(zuò )关系(xì )。
野村东方(fāng )国际(jì )章鹏认为,由关税(shuì )扰(rǎo )动诱发的“抢出口(kǒu )”持续时间为决定性(xìng )因素(sù ),如若该效应持续性(xìng )较好,那么将有望支(zhī )撑外销成长性优于内(nèi )需。并且,虽然此前的(de )“对等关税”政策增(zēng )加(jiā )了中国企业外贸业(yè )务(wù )不确定性,但申万(wàn )宏源(yuán )证券屠亦婷认为,美(měi )国对中国进口依赖度(dù )高,例如家居类美国(guó )从中(zhōng )国进口比例超过30%,价(jià )值链具有不可替代(dài )性(xìng ),看好精选具备业(yè )绩延(yán )续性的强Alpha个股。
今年一季度,腾讯向(xiàng )字节跳动购买了价值(zhí )约20亿(yì )元的GPU(图形处理器)算(suàn )力(lì )资源,这批资源以(yǐ )英(yīng )伟达H20卡和服务器为(wéi )主(zhǔ ),腾讯元宝目前的(de )更新(xīn )主要使用来自字节的(de )卡。除了腾讯,一位(wèi )知情(qíng )人士称,阿里也(yě )在今(jīn )年一季度DeepSeek爆红之后(hòu ),向字节跳动下了GPU订(dìng )单(dān )。多位接近字节跳(tiào )动人(rén )士称,字节跳动在去(qù )年囤积了大约10万个GPU模(mó )组。一位服务器厂商(shāng )人士(shì )称,据其估算,这(zhè )批(pī )GPU资源总价值在1000亿元(yuán )左(zuǒ )右。
工信部印(yìn )发(fā )《“工业母机+”百(bǎi )行万(wàn )企产需对接活动实施(shī )方案》(下称《方案》),旨(zhǐ )在推动工业母机(jī )创新(xīn )产品推广应用,促(cù )进(jìn )工业母机产业链融(róng )通(tōng )发展。活动于2024年7月(yuè )启动(dòng ),持续至2027年年底(dǐ ),并(bìng )将采取“线下线上”相结合的方式开展。
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主播猩嗳 - 2026-01-21
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股海冷水坑网友: 近期,科创板连续受理3家公司,支持鼓励鼓励“硬科技”企业。高温超导材料正是当前新材料产业的前沿方向,而基于超导磁体的磁约束聚变技术最具工程化潜力。上半年来,我国可控核聚变领域进展不断。华泰证券发布研报称,可控核聚变正从短期主题投资变成长期产业投资,预计未来几年全球每年有约2~3个核聚变装置建设投产,行业加速从0到1,产业链招标和订单有望迎来持续催化。