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　　半(bàn )导(dǎo )体产业是现代科技(jì )的基石。随着人工(gōng )智能新一(yī )轮(lún )的爆发式发展，半(bàn )导体芯片已成为(wéi )AI算(suàn )力、智能驾驶等诸(zhū )多产业的(de )核心和底座，也正(zhèng )成(chéng )为全球各主要国(guó )家(jiā )竞逐的新战场。国(guó )信证券表(biǎo )示，台积电上调2025年(nián )收入增速预期，关(guān )注(zhù )半导体底部配置(zhì )机遇。台积(jī )电预计(jì )AI需求持续强(qiáng )劲，非AI需求温和(hé )复(fù )苏，并将2025年公司整(zhěng )体收入增速由之前(qián )的25%左右上(shàng )调(diào )到30%左右。半导体(tǐ )景(jǐng )气度较高，AI和国(guó )产(chǎn )化打开国内成长空(kōng )间。

　　国新证券表示，中(zhōng )长(zhǎng )期来看，我国军(jun1 )费(fèi )平稳增长为国防(fáng )军(jun1 )工行业稳(wěn )定发展提供坚实基(jī )础，行业规模和利(lì )润(rùn )有望保持持续上(shàng )升态势。近(jìn )年来我(wǒ )国在船舶、航空航天、卫星(xīng )导(dǎo )航等领域的全球竞(jìng )争力持续提升，国(guó )防军工行(háng )业(yè )是新质生产力发(fā )展(zhǎn )突破的重要方向(xiàng )，行业前景广阔。在(zài )全球冲突(tū )多发和地缘局势并(bìng )不(bú )平静的背景下，国(guó )防安全重要性提(tí )升(shēng )，行业估(gū )值有望获得支撑。中邮证券进一步分(fèn )析(xī )指出，展望2025年，“建军百年(nián )奋斗目(mù )标”任务进(jìn )入下半场，军工(gōng )行(háng )业订单有望迎来拐(guǎi )点，在服务于提升(shēng )装备性能或(huò )降低装备成本的(de )新(xīn )技术、以新域新(xīn )质(zhì )作战力量为代表的(de )新产品、军贸和军用技术转(zhuǎn )化(huà )带来的新市场方(fāng )向(xiàng )或蕴含更大弹性(xìng )。

　　据报(bào )道，智元四足机器(qì )人D1ULTRA已经上架，定位(wèi )为(wéi )“行业级小型四(sì )足机器人”，为特(tè )种和行业应(yīng )用打造，其最高(gāo )奔(bēn )跑速度为3.7米/秒，向(xiàng )前或向上跳跃离地(dì )面高度可达(dá )35cm，支持最高16cm楼梯(tī )连(lián )续攀爬。该产品(pǐn )的(de )应用场景为特种、应急、安(ān )防、巡检、科研教(jiāo )育(yù )等。

　　行业兼(jiān )具(jù )周期性和成长性(xìng )，AI高景气带(dài )来新机遇

　　《表(biǎo )面工程与再制造》编(biān )辑部和《材料保(bǎo )护》编辑部(bù )定于2025年(nián )7月25日-27日在河(hé )南南阳召开“军(jun1 )工(gōng )装备再制造技术应(yīng )用专题论坛”。会(huì )议将邀请国(guó )内军工装备领域(yù )的(de )专家学者就军工(gōng )装(zhuāng )备再制造技术的最(zuì )新研究成(chéng )果及发展趋势进行(háng )广(guǎng )泛交流和讨论，推(tuī )动军工领域装备(bèi )再(zài )制造技术(shù )的高质量发展。

　　据报道，智元四(sì )足(zú )机器人D1ULTRA已经上架(jià )，定位为“行业级(jí )小型四足机(jī )器人”，为特种(zhǒng )和(hé )行业应用打造，其(qí )最高奔跑速度为3.7米(mǐ )/秒，向前或(huò )向上跳跃离地面(miàn )高(gāo )度可达35cm，支持最(zuì )高(gāo )16cm楼梯连续攀爬。该(gāi )产品的应(yīng )用场景为特种、应(yīng )急(jí )、安防、巡检、科(kē )研教育等。

　　国(guó )新证券表(biǎo )示，中长期来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为(wéi )国防军工行业稳(wěn )定(dìng )发展提供(gòng )坚实基(jī )础，行业规(guī )模和利润有望保(bǎo )持(chí )持续上升态势。近(jìn )年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域(yù )的(de )全球竞争力持续(xù )提(tí )升，国防军工行业(yè )是新质生(shēng )产力发展突破的重(chóng )要(yào )方向，行业前景(jǐng )广(guǎng )阔。在全球冲突(tū )多(duō )发和地缘(yuán )局势并不平静的背(bèi )景下，国防安全重(chóng )要(yào )性提升，行业估(gū )值(zhí )有望获得(dé )支撑。中邮证券进(jìn )一步分析指出，展(zhǎn )望2025年，“建军百年(nián )奋斗目标”任务进(jìn )入下半场，军工行业订单有(yǒu )望(wàng )迎来拐点，在服(fú )务(wù )于提升装备性能或(huò )降低装备(bèi )成本的新技术、以(yǐ )新(xīn )域新质作战力量(liàng )为(wéi )代表的新产品、军(jun1 )贸和军用(yòng )技术转化带来的新(xīn )市场方向或蕴含更(gèng )大(dà )弹性。

　　上市(shì )公(gōng )司中，道(dào )氏技术(shù )硅碳负极已(yǐ )在多家电芯客户(hù )实(shí )现销售，并与多家(jiā )头部电芯客户保持(chí )密切互动和(hé )合作，也储备了(le )相(xiàng )应技术为客户服(fú )务(wù )。硅宝科技硅碳负(fù )极产品已(yǐ )通过多家工具电池(chí )和(hé )3C电池客户的测评(píng )认(rèn )证，2024年度，公司(sī )硅(guī )碳负极产(chǎn )品已累计实现百吨(dūn )级销售。中科电气(qì )主(zhǔ )营业务包括锂电(diàn )负(fù )极业务和(hé )磁电装(zhuāng )备业务，其(qí )中锂电负极业务(wù )针(zhēn )对硅基类负极(包括(kuò )面向固态电池的硅(guī )碳负极)有持(chí )续投入，目前已(yǐ )建(jiàn )设完成中试产线，且有产品进入多家(jiā )客户测评(píng )和平台开发阶段。

　　上海证券分析(xī )师(shī )吴婷婷称，近期国(guó )内外产业(yè )端迎来密集催化，产业潮起入局者明(míng )显(xiǎn )增多，国内华为(wéi )、字节、比(bǐ )亚迪、小米、广汽(qì )、蚂蚁等车企、科(kē )技厂商纷纷加码具(jù )身智能，海外特斯(sī )拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业化量产步(bù )伐(fá )，DeepSeek人工智能公司的(de )涌现推动通用机器(qì )人大模型(xíng )的发展，助力人形(xíng )机(jī )器人实现具身智(zhì )能(néng )，人形机器人产业(yè )链进入“百花齐放，百家争(zhēng )鸣”阶段，目前人(rén )形(xíng )机器人进入工业(yè )场(chǎng )景，已经(jīng )成为国内外确定性(xìng )较高的应用趋势，人形机器人商业化(huà )落地可期，建议关(guān )注受益的国(guó )内零部件厂商。

　　广发证券认为，应用场景逐渐成熟(shú )，机器狗(gǒu )市场有望迎来高速(sù )发(fā )展期。相比双足(zú )的(de )人形机器人，四足(zú )机器狗具(jù )备较高的有效载荷(hé )与极强的平衡能力(lì )，也更利于控制、设(shè )计和维护(hù )。鉴于四足机器狗(gǒu )的技术要求相对较(jiào )低，现阶段产业链(liàn )完备+生产成本较低(dī )，目前机器(qì )狗已经在部分场(chǎng )景(jǐng )实现初步的商业化(huà )落地(工业巡检、军(jun1 )事行动等(děng ))，短时间来看，机(jī )器(qì )狗会比人形机器(qì )人(rén )更快实现量产应用(yòng )。此外，从技术上来看，两(liǎng )者都包括了感知、决(jué )策、运控三大模(mó )块(kuài )，技术同(tóng )源，因此机器狗在(zài )技术迭代和商业化(huà )进程中也可以为人(rén )形机器人积累宝贵(guì )的技术和应(yīng )用经验。

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