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　　随着政策(cè )持续发力(lì )，国内工(gōng )业企业(yè )信息化/数(shù )字化/智(zhì )能化建设有望加速，或将带(dài )来工业软(ruǎn )硬件产(chǎn )业发展机(jī )遇。申万(wàn )宏源认(rèn )为，新型(xíng )工业化是新质生产力的落地(dì )方向，关注工业(yè )软件方(fāng )向。新质(zhì )生产力代(dài )表先进生产力的演进方向，是由技(jì )术革命性(xìng )突破、生产要素(sù )创新性(xìng )配置、产业深度转型升级而(ér )催生的先(xiān )进生产力(lì )质态。特别是工(gōng )业互联(lián )网、工业软件等非实体形态(tài )生产工具(jù )的广泛(fàn )应用，极(jí )大丰富了(le )生产工(gōng )具的表现(xiàn )形态，促进制造流程走向智(zhì )能化、制造范式(shì )从规模(mó )生产转向(xiàng )规模定制(zhì )。

　　财通证券表示，从全(quán )球云基(jī )础设施投(tóu )资情况(kuàng )来看，2025年(nián )四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超(chāo )过3200亿美元(yuán )，同比(bǐ )增长超过(guò )35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入正迎来高速(sù )增长。我(wǒ )国三大(dà )互联网云(yún )厂商资本(běn )开支合(hé )计将超过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全球化(huà )收入支(zhī )撑更大开(kāi )支，但(dàn )国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算(suàn )力产业链(liàn )将继续(xù )加速发展(zhǎn )，叠加(jiā )推理侧需求持续演进，有望(wàng )带来更广(guǎng )阔成长空(kōng )间。

　　目前，持续三(sān )个季度的下游客户消化库存(cún )进程基本(běn )结束，下游需求(qiú )出现实质(zhì )性增长(zhǎng )。结合相(xiàng )关独立第三方的市场信息来(lái )看，半(bàn )导体存储(chǔ )市场自(zì )2025年3月底开(kāi )始逐步回(huí )暖。天风证券半导体团队认(rèn )为，今(jīn )年第三、第四季(jì )度存储大(dà )板块涨(zhǎng )价态势或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机(jī )等带动存(cún )储容量(liàng )快速升级(jí )，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率(lǜ )持续提升(shēng )，有望(wàng )进一步拉(lā )高板块收(shōu )入体量(liàng )。

　　机(jī )构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来爆发式(shì )增长，目前多家(jiā )AI-PCB公司订单(dān )强劲，满产满销，正在大力(lì )扩产，二、三季(jì )度业绩(jì )高增长有(yǒu )望持续(xù )，

　　上市公司中，杰创智(zhì )能子公司(sī )广州常青(qīng )云科技(jì )有限公司(sī )与摩尔(ěr )线程建立了战略合作关系，双方将依(yī )托各自(zì )优势，共(gòng )同为国产(chǎn )AI算力新(xīn )生态建设(shè )赋能。平治信息控股子公司(sī )天昕电(diàn )子产品主(zhǔ )要包括(kuò )国产化通(tōng )用国产服(fú )务器，大容量存储国产服务(wù )器等，目前天昕(xīn )电子产(chǎn )品已与国(guó )产芯片(piàn )适配，包括昇腾的GPU。

　　宇(yǔ )树科技王(wáng )兴兴称上(shàng )半年全(quán )国智能机(jī )器人行(háng )业增速可达50%到100%

　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴(dài )产品需(xū )求释放。AI算法的进(jìn )步、智(zhì )能传感器(qì )精度的提升及低功耗硬件的(de )发展，使得可穿(chuān )戴设备(bèi )能够处理(lǐ )大量数据(jù )，并可进行深度学习和智能(néng )分析。当前，AI可(kě )穿戴设(shè )备的类型(xíng )已从智(zhì )能手表、智能手环扩展到眼(yǎn )镜、服饰(shì )、耳机、鞋子等(děng )形式，以(yǐ )满足不(bú )同场景中的用户需求。智能(néng )手表和智(zhì )能手环(huán )凭借集成(chéng )健康监测(cè )、消息(xī )提醒、导(dǎo )航、无接触支付等功能，在(zài )健康预(yù )警、运动(dòng )指导和(hé )个性化服(fú )务方面取(qǔ )得显著进展，并主导可穿戴(dài )市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球(qiú )智能手表(biǎo )出货量(liàng )为1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿台(tái )，2024-2029年均复(fù )合增速为(wéi )27.8%。

　　这一调整(zhěng )将有效(xiào )遏制恶性价格竞争，推动行(háng )业从“价(jià )格战”转向“价(jià )值战”。光大证(zhèng )券王明瑞(ruì )认为，集采“反内卷”将价(jià )格战升(shēng )级为价值(zhí )战，具(jù )备稳定生(shēng )产能力、质量控制体系完善、成本控(kòng )制能力(lì )强的头部(bù )企业将(jiāng )持续受益(yì )，尤其(qí )在此前集采发生价格乱象的(de )领域，看(kàn )好头部优(yōu )质企业(yè )的市场份(fèn )额有望(wàng )进一步集中。

　　上市公司(sī )中，恒玄(xuán )科技自(zì )主研发了(le )低功耗多(duō )核异构(gòu )嵌入式SoC技(jì )术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学(xué )和音频(pín )系统、可(kě )穿戴平(píng )台智能检(jiǎn )测和健康(kāng )监测技术和2.5DGPU等关键核心技术(shù )，SoC主控(kòng )芯片产品(pǐn )广泛应(yīng )用于智能(néng )可穿戴(dài )、智能家居等终端，并在先(xiān )进制造工(gōng )艺上持续(xù )迭代，创新能力(lì )突出。乐心医疗智能戒指目前已送(sòng )至专业三(sān )方测试(shì )机构检测(cè )，筹备完(wán )善后公(gōng )司将积极(jí )推出上市。除创新产品的持(chí )续投入(rù )，公司根(gēn )据战略(luè )聚焦，着(zhe )力开发大(dà )模型在心血管疾病领域的垂直应用(yòng )，通过“智能健(jiàn )康监测设(shè )备+AI+服务(wù )”的模式，为慢病患者提供(gòng )专业化数(shù )字慢病管理整体(tǐ )解决方案(àn )。弘信(xìn )电子业务(wù )下游包括智能硬件FPC，背光模(mó )组、AI算(suàn )力服务器(qì )研发制造，以及(jí )AI资源服务(wù )等。公司生产的FPC产品最终可(kě )应用于(yú )AI手机、AIPC、可穿戴(dài )设备蓝牙(yá )耳机以及机器人等。

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