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此番剧(jù )烈(liè )波动后，市(shì )场(chǎng )焦点迅速(sù )转(zhuǎn )向本周政策信号与资金动向的博弈，探讨此(cǐ )轮(lún )商品的掉(diào )头(tóu )向(xiàng )下 究竟是(shì ) 趋(qū )势变盘还是过快上涨后休整 的声音此起彼伏(fú )。笔者认为(wéi )，针(zhēn )对此类疑(yí )问(wèn )，可以从“市场情绪”与“未来宏观走向(xiàng )”两方面分(fèn )析(xī )。

　　根据有(yǒu )关法律法规，博时基金做出如下风险揭示：

　　除了被(bèi )动(dòng )产(chǎn )品，主动(dòng )产(chǎn )品方面，博时基金亦有布局，以更好地满足(zú )客(kè )户需求。产(chǎn )品(pǐn )包括博时(shí )科(kē )创主题灵活配置混合型证券投资基金、博时(shí )创业成长混(hún )合(hé )基(jī )金等。其(qí )中(zhōng )，博时科创主题灵活混合型基金精选科创(chuàng )领(lǐng )域优质企业(yè )。此外，博时(shí )基金也专注于创业型成长的小企业，比如博(bó )时(shí )创业成长(zhǎng )，产(chǎn )品聚焦小盘(pán )成长风格，积极布局成长领域。

（二）同时(shí )，宏观层面(miàn )的(de )变(biàn )动亦是关(guān )键(jiàn )。本周是宏观变化密集的关键周，中央政治(zhì )局会议（7月(yuè )1日(rì )再(zài )提“反内(nèi )卷(juàn )”的中央财经委第六次会议，往往被认为(wéi )是(shì )月底政治局(jú )会(huì )议的前瞻，因此不排除月底会议将对“反内卷”主题提(tí )出(chū )更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞(ruì )典的新一轮谈判（可能涉及再次延期关税加(jiā )征(zhēng )事宜）、欧(ōu )美(měi )谈判（有(yǒu )望(wàng )达成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键会议(yì )前(qián )的(de )最后一次(cì )议(yì )息会议）以及8月1日美国铜关税落地（当前(qián )COMEX-LME价(jià )差较50%仍有较(jiào )大(dà )空间）等一(yī )系列关键节点，都将给本就敏感的商品市场(chǎng )注(zhù )入更大的(de )波(bō )动(dòng )性。

　　产(chǎn )品风险等级科创 AIETF及其联接基金、科创100指数ETF、科(kē )创新材料(liào )ETF、科(kē )创芯片ETF博(bó )时(shí )、科创综指ETF博时、科创创业50ETF、博时上证科创(chuàng )板50成份指数(shù )发(fā )起(qǐ )式、博时(shí )科(kē )创主题灵活配置混合、博时创业成长混合(hé )风(fēng )险等级均为(wéi )中(zhōng )高风险。（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评(píng )级(jí )为准）

因(yīn )此(cǐ )，对于近期波(bō )动较大的板块而言：光伏板块需主要关注多(duō )晶(jīng )硅后续政(zhèng )策(cè )落(luò )地情况以(yǐ )及(jí )工业硅上游复产节奏（上周库存继续下降）；黑色板块(kuài )整(zhěng )体(tǐ )走势或主(zhǔ )要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态，警(jǐng )惕(tì )期现正套头(tóu )寸(cùn )逐步解锁后(hòu )现(xiàn )货流动性回归带来的价格向下调整风险；有(yǒu )色板块则(zé )因(yīn )对(duì )反内卷政策(cè )反馈相对有限，后续需更多注意本轮反弹较(jiào )多(duō )但基本面(miàn )预(yù )期(qī )较弱的品(pǐn )种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出现回调的风险，此外还(hái )需留意8月1日(rì )前(qián )后(hòu )，若有色(sè )龙(lóng )头沪铜品种因关税落地出现大幅波动，对(duì )其(qí )他品种可能(néng )产(chǎn )生的干扰。

　　数据来源：基金二季度定期报告，以上(shàng )内(nèi )容不构成(chéng )个(gè )股(gǔ )推荐，仅作(zuò )为成份股列示，后续可能发生变化。

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