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　　招商证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，游戏板块估值有望(wàng )修(xiū )复。近期，继续坚定看好传(chuán )媒(méi )和(hé )游戏板块，推荐逻辑如(rú )下(xià )：1、游戏和传媒就是最好的(de )新(xīn )兴消费板块之一；游戏(xì )和(hé )传(chuán )媒的估值在新兴消费里仍(réng )然(rán )是(shì )估值洼地，近期港股传(chuán )媒(méi )公(gōng )司乐华，巨星，阿里影(yǐng )业(yè )，猫眼，云音乐等纷纷大涨(zhǎng )，是(shì )传媒游戏估值修复的开(kāi )始(shǐ )。2、海外AI应用最先反弹，映(yìng )射国内时间问题。3、游戏和(hé )传(chuán )媒(méi )最被低估的点就是海外(wài )的(de )文化出海才刚刚开始，且政(zhèng )策(cè )在全力支持。

　　国投(tóu )证(zhèng )券(quàn )证券指出，AIDC机柜功率密度(dù )由(yóu )传(chuán )统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以(yǐ )上(shàng )，而传统风冷散热能力上(shàng )限(xiàn )为(wéi )25KW/机柜，而液冷系统拥有更(gèng )强(qiáng )大(dà )的散热能力；配备液冷(lěng )系(xì )统(tǒng )的数据中心可显著提升(shēng )用(yòng )电能效、降低总和成本。因(yīn )此(cǐ )，液冷系统在AIDC时代有望逐(zhú )步(bù )成为主流。液冷系统主要由(yóu )一(yī )次侧(冷源)、二次侧(机房(fáng ))两(liǎng )大(dà )回路组成。凭借更高的冷(lěng )却(què )效(xiào )率，液冷系统对于机械(xiè )制(zhì )冷(lěng )冷源的依赖程度显著较(jiào )低(dī )，自然冷却成为液冷系统冷(lěng )源(yuán )的(de )主要选择。因此，液冷(lěng )系(xì )统(tǒng )渗透率提升的价值增量主(zhǔ )要在于冷板、歧管、CDU等二次(cì )侧(cè )组(zǔ )件，传统风冷中冷源占(zhàn )据(jù )大部价值的价值链或迎重塑(sù )。

　　9月1日，工信部等七部(bù )门(mén )联合出台汽车行业工业和(hé )信(xìn )息(xī )化部等七部门关于印发(fā )汽(qì )车(chē )行业稳增长工作方案的通(tōng )知(zhī )。《通知》表明，2023年力争(zhēng )实(shí )现(xiàn )全年汽车销量2700万辆左右(yòu )，其(qí )中新能源汽车销量900万辆左(zuǒ )右，汽车制造业增加值同比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )5%左右的目标。太平洋证(zhèng )券(quàn )认为，8.21-8.27乘用车销量46.6万辆，同(tóng )比(bǐ )+2.2%，去年同期高基数增速表(biǎo )现(xiàn )依然较为稳健；后续伴随(suí )“金(jīn )九银十”购车旺季到来(lái )，叠(dié )加去年基数走低，增长有(yǒu )望(wàng )持续。汽车行业稳增长工(gōng )作(zuò )方(fāng )案出台叠加多地放宽地(dì )产(chǎn )政(zhèng )策或为汽车消费提供空间(jiān )，新能源汽车板块销量有望(wàng )加(jiā )速(sù )共振。

　　上市公司中(zhōng )，英维克凭借自身掌握的关键(jiàn )自(zì )主技术，液冷散热技术已(yǐ )有(yǒu )端到端全链条布局，针对(duì )算(suàn )力(lì )设备和数据中心推出的(de )Coolinside液(yè )冷(lěng )机柜及全链条液冷解决方(fāng )案(àn )。产品涵盖冷板、快速接(jiē )头(tóu )、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷(lěng )工(gōng )质(zhì )、管路、冷源等。永和股(gǔ )份电子浸没冷却液以环保高(gāo )效(xiào )特(tè )性切入数据中心液冷赛(sài )道(dào )， 目前该产品已通过部分客(kè )户(hù )应用测试并亮相行业展会(huì )。欧陆通针对高算力服务器及(jí )数(shù )据中心环境的高功率服(fú )务(wù )器(qì )电源、浸没式液冷服务器(qì )电(diàn )源，数据中心集中供电电(diàn )源(yuán )系(xì )统等持续投入研发；其(qí )中(zhōng )，浸没式液冷供电解决方案(àn )为公司自主研发的方案及产(chǎn )品(pǐn )。

　　上市公司中，金石(shí )资(zī )源近年来萤石保有资源储量(liàng )持(chí )续稳定在2,700 万吨左右，对应(yīng )矿(kuàng )物量约 1,300 万吨。公司为我国萤(yíng )石(shí )行业中资源储量、开采(cǎi )及(jí )加(jiā )工规模遥遥领先的行业龙(lóng )头(tóu )企业。中欣氟材拥有基础(chǔ )配(pèi )套(tào )原料萤石、氢氟酸、氟(fú )制(zhì )冷(lěng )剂、含氟精细化学品等在(zài )内(nèi )的完整的氟化工产业链。巨(jù )化(huà )股份地处浙、闽、赣、皖(wǎn )萤石资源富集中心区域，萤(yíng )石(shí )、AHF 就近采购便利，具有发(fā )展(zhǎn )氟化工的先天资源优势。

　　8月15日，华为官方开启华(huá )为(wéi )Mate 60系(xì )列秋日礼遇活动，华为Mate 60系(xì )列(liè )多款机型均在优惠范围内(nèi )，最(zuì )高优惠可达800元。过去一(yī )年(nián )，华为Mate 60系列以其卓越的产品(pǐn )力(lì )、创新的设计和出色的用(yòng )户(hù )体(tǐ )验，受到千万用户选择(zé )和(hé )肯定。

　　上市公司中，万(wàn )安(ān )科技线控转向系统主要应(yīng )用(yòng )在纯电轻卡、微卡等物流车(chē )上(shàng )面，目前已批量生产，主(zhǔ )要(yào )客户包括福田、大运、五(wǔ )征(zhēng )等光洋股份线控底盘零部(bù )件(jiàn )属(shǔ )于新能源车智能驾驶和(hé )面(miàn )向(xiàng )未来的自动驾驶的执行组(zǔ )件(jiàn )，在线控制动、线控悬架(jià )和(hé )线(xiàn )控转向均有布局，目前(qián )产(chǎn )品处于小批量阶段。浙江世(shì )宝(bǎo )为新能源商用车及新能源(yuán )乘(chéng )用车提供不同的智能电动转(zhuǎn )向(xiàng )解决方案。上半年来自(zì )乘(chéng )用(yòng )车电动转向系统总成的收(shōu )入(rù )占公司营收约50%，商用车电(diàn )动(dòng )转(zhuǎn )向、电液转向属于新产(chǎn )品(pǐn )，刚实现量产不久，产量预(yù )计(jì )将逐步提升。

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