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　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增长(zhǎng )至480万亿(yì )，同比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统(tǒng )通用芯(xīn )片已逐(zhú )渐无法(fǎ )满足云(yún )端训练(liàn )与推理(lǐ )的高能(néng )效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配(pèi )度，各(gè )家云厂(chǎng )商都在(zài )加速推(tuī )进ASIC(专用(yòng )集成电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中信(xìn )证券指(zhǐ )出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加(jiā )快(如：由早期(qī )的两年(nián )迭代一(yī )代产品(pǐn )，转换(huàn )成现在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发时(shí )间，进(jìn )而拉动(dòng )行业规(guī )模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿(yì )美元，预计2028年(nián )达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　据媒体报道，近日，上海人工智能(néng )实验室(shì )发布DeepLink超(chāo )大规模(mó )跨域混(hún )训技术(shù )方案，支持千(qiān )公里多智算中心跨域长稳混训千亿参数大模型，例如跨越(yuè )1500公里连(lián )接上海(hǎi )和济南(nán )之间的(de )智算中(zhōng )心，实(shí )现北京、上海与贵州等多地智算中心互联和大模型(xíng )混训等(děng )。目前(qián )，上海(hǎi )人工智(zhì )能实验(yàn )室DeepLink开放计算体系已深度集成至联通、电信、商汤、仪电等(děng )智算平(píng )台，实(shí )现“1个(gè )平台+N种(zhǒng )芯片+X个(gè )地域”稳定运行。

　　多重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投资(zī )机遇

　　电力(lì )系统面(miàn )临新挑(tiāo )战，电(diàn )网扩容(róng )升级需求提升：全球电力系统在发电侧、电网侧和(hé )用电侧(cè )均面临(lín )新的变(biàn )化。发(fā )电侧，新能源发电比例逐步提升，新能源发电消纳压力凸(tū )显；电(diàn )网侧，老旧电(diàn )网亟需(xū )改造适(shì )应日益(yì )增长的(de )需求；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战(zhàn )略新兴(xìng )产业快(kuài )速发展(zhǎn )，新型(xíng )用电场(chǎng )景不断(duàn )涌现，电力需求逐步加大。在此背景下，全球电力系统面(miàn )临升级(jí )扩容需(xū )求，各(gè )国纷纷(fēn )加大电(diàn )力投资。财信证券指出，近年来我国电力消费弹性(xìng )系数持(chí )续提升(shēng )，电力(lì )供给端(duān )的新能(néng )源渗透(tòu )率不断(duàn )提升，新能源发电市场化交易全面实行，电力需求(qiú )端的最(zuì )大用电(diàn )负荷不(bú )断提升(shēng )，峰谷(gǔ )电价差(chà )距拉大(dà )。电网设备的建设投资强度有望增加，国家电网及(jí )南方电(diàn )网均对(duì )2025年电网(wǎng )投资建(jiàn )设给出(chū )了高位续增的规模指引，预计全年电网投资持续见(jiàn )好。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，长缆(lǎn )科技产(chǎn )品已广(guǎng )泛应用(yòng )于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的(de )特大型(xíng )、大型(xíng )城市输(shū )配电网(wǎng )改造，秦山、大亚湾(wān )、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设，三(sān )峡工程(chéng )、厦门(mén )、张北(běi )柔性直(zhí )流输电(diàn )科技示范工程等国家重点工程建设。万马股份电力(lì )电缆产(chǎn )品大类(lèi )主要包(bāo )括500kV及以(yǐ )下的超(chāo )高压交(jiāo )联聚乙(yǐ )烯绝缘电缆、低压电缆、防火耐火电缆、民用建筑(zhù )线缆及(jí )特种电(diàn )缆等列(liè )产品，是国内(nèi )拥有成(chéng )熟线缆(lǎn )产业链的“综合线缆供应商”。中元股份是电力故(gù )障录波(bō )装置相(xiàng )关技术(shù )国家标(biāo )准和行(háng )业标准制定者之一，该产品凭借先进的技术、过硬(yìng )的质量(liàng )、优质(zhì )的服务(wù )一直受(shòu )到客户(hù )青睐，目前我(wǒ )国在建在运的28条特高压线路、在建在运的17座核电站(zhàn )以及三(sān )峡工程(chéng )在内的(de )前9大水(shuǐ )电站均(jun1 )应用了(le )该产品(pǐn )。

　　上市公司中，高争民爆是西藏自治区民爆全(quán )产业链(liàn )综合服(fú )务企业(yè )，在水(shuǐ )电开发(fā )中可以提供民爆产品和爆破工程施工等服务。易普(pǔ )力业务(wù )范围主(zhǔ )要包括(kuò )民爆物(wù )品研发(fā )、生产(chǎn )、销售、爆破一体化服务和矿山开采施工总承包及绿色矿(kuàng )山建设(shè )。

　　公司方(fāng )面，长(zhǎng )盛轴承(chéng )在机器(qì )人领域(yù )研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分(fèn )直线执(zhí )行器中(zhōng )的产品(pǐn )，以及(jí )灵巧手(shǒu )的相关部件。此外，公司与宇树科技的合作正在有(yǒu )序推进(jìn )中，与(yǔ )智元机(jī )器人的(de )合作正(zhèng )处于技(jì )术交流及合作研发阶段。江苏雷利的“丝杆+行星齿轮箱+直(zhí )流电机(jī )+编码器(qì )”组件(jiàn )可用于(yú )灵巧手(shǒu )中，实(shí )现高精(jīng )度、高响应的末端操作；公司的无框力矩电机及一(yī )体化行(háng )星模组(zǔ )可用于(yú )旋转关(guān )节。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在特定场景中实现低成本、高(gāo )性能、低功耗(hào )，具备(bèi )高专用(yòng )性和高(gāo )性价比(bǐ )特征。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算力增长新动(dòng )力。

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯(xīn )片可以(yǐ )在特定(dìng )场景中(zhōng )实现低成本、高性能、低功耗，具备高专用性和高性价比(bǐ )特征。机构指(zhǐ )出，AI推(tuī )理需求(qiú )质变，ASIC芯片成为AI算力增长新动力。

　　大模型技术进入密(mì )集迭代(dài )期，AI应(yīng )用规模(mó )商业化(huà )落地置(zhì )信度增(zēng )强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及(jí )应用。在政策(cè )端，工(gōng )信部发(fā )布会表(biǎo )态，近(jìn )期会出台多个行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件(jiàn )”行动(dòng )，并推(tuī )动未来(lái )产品创(chuàng )新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优(yōu )化及Agent工(gōng )具调用(yòng )等方面(miàn )显著提(tí )升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建(jiàn )议持续(xù )加大AI板(bǎn )块的配(pèi )置比例(lì )。

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