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　　山西(xī )证(zhèng )券表示，人形机器人作(zuò )为AI落地物理世界(jiè )的(de )重要载体，其后(hòu )续应用场(chǎng )景想象空间极大(dà )，国内政策支持力度不断(duàn )提(tí )升，2024年以来各地(dì )产业基金(jīn )加速落地，市场(chǎng )参(cān )与主体从初创(chuàng )型(xíng )企业，汽车整车厂到各(gè )领(lǐng )域龙头公司，可(kě )以预见产(chǎn )业发展将明显提(tí )速(sù )。行业2025年进入量(liàng )产元年，随着数据积累、大(dà )模型迭代以及硬件成本(běn )下降人形机器人(rén )大(dà )规模走向工业以(yǐ )及家用场(chǎng )景值得期待。

　　上市公司中，斯瑞新材(cái )在(zài )商业航天领域目(mù )前主要合(hé )作的企业有蓝箭(jiàn )航天、九州云箭(jiàn )、星际荣耀、深蓝航天以(yǐ )及(jí )其他正在合作但(dàn )基于保密(mì )协议的约定不便(biàn )公(gōng )开的企业。公司(sī )制造的发(fā )动机推力室内壁(bì )产(chǎn )品用于液体火箭发动机(jī )，是火箭发动机(jī )推(tuī )力室的一个重要(yào )装置，该(gāi )类产品收入从2021年(nián )的(de )200万元左右增长到2024年前三(sān )季(jì )度的2,300万元左右。爱乐达长(zhǎng )期聚焦航空零部(bù )件关键、重要及(jí )复(fù )杂零件的生产制造，作(zuò )为(wéi )中航工业下属某(mǒu )主机厂最(zuì )大的民营供应商(shāng )，在承接关键、重(chóng )要、复杂(zá )零件业务方面占(zhàn )据(jù )领先地位。经(jīng )过20余年的(de )工艺开发经验沉(chén )淀(diàn )，公司针对铝合(hé )金、钛合(hé )金、高强度钢、镍(niè )基高温合金等航空常用(yòng )金(jīn )属材料，建立了(le )成熟且高(gāo )效的工艺开发体(tǐ )系。雷科防务积(jī )极(jí )开拓天地一体化低轨道(dào )卫(wèi )星通信应用，已(yǐ )承接星网(wǎng )项目的配套任务(wù )，研制了正样星载(zǎi )滤波器，主要应用在卫星(xīng )发(fā )射链路部分；在遥感领(lǐng )域，形成了星上(shàng )与(yǔ )地面系统紧密协(xié )作的产业(yè )能力。

　　公司(sī )方(fāng )面，航发科技作为航空(kōng )发(fā )动机重要的核心(xīn )供应商之(zhī )一，打造了机匣(xiá )、叶片、钣金等(děng )多(duō )个制造平台，已掌握多(duō )项(xiàng )核心技术，在航(háng )空发动机(jī )零部件制造业的(de )影(yǐng )响力和带动力持(chí )续增强，公司已成为主战(zhàn )装(zhuāng )备动力自主保(bǎo )障的重要(yào )配套单位。中航(háng )成(chéng )飞是我国航空整(zhěng )机装备研(yán )制生产和出口的(de )主(zhǔ )要基地，先后研制生产(chǎn )了(le )枭龙、歼教-9、歼(jiān )-10、歼-20等航(háng )空整机装备，以(yǐ )及多型大飞机机(jī )头(tóu )，具备完整的机头设计(jì )研(yán )发体系和航空大(dà )部件制造(zào )专业化优势，以(yǐ )及(jí )“产备修”一体(tǐ )化能力。

　　上市公司中(zhōng )，斯瑞新材在商(shāng )业航天领(lǐng )域目前主要合作(zuò )的(de )企业有蓝箭航天(tiān )、九州云(yún )箭、星际荣耀、深(shēn )蓝航天以及其他正在合(hé )作(zuò )但基于保密协议(yì )的约定不(bú )便公开的企业。公司制造的发动(dòng )机(jī )推力室内壁产品用于液(yè )体(tǐ )火箭发动机，是(shì )火箭发动(dòng )机推力室的一个(gè )重(chóng )要装置，该类产(chǎn )品收入从(cóng )2021年的200万元左右增(zēng )长(zhǎng )到2024年前三季度(dù )的2,300万元左(zuǒ )右。爱乐达长期(qī )聚(jù )焦航空零部件关(guān )键、重要(yào )及复杂零件的生(shēng )产(chǎn )制造，作为中航工业下(xià )属(shǔ )某主机厂最大的(de )民营供应(yīng )商，在承接关键(jiàn )、重要、复杂零(líng )件(jiàn )业务方面占据领先地位(wèi )。经过20余年的工艺(yì )开发经验(yàn )沉淀，公司针对(duì )铝(lǚ )合金、钛合金、高强度钢(gāng )、镍基高温合金(jīn )等(děng )航空常用金属(shǔ )材料，建(jiàn )立了成熟且高效(xiào )的(de )工艺开发体系。雷科防务(wù )积极开拓天地一(yī )体(tǐ )化低轨道卫星通信应用(yòng )，已承接星网项目(mù )的配套任(rèn )务，研制了正样(yàng )星载滤波器，主(zhǔ )要(yào )应用在卫星发射链路部(bù )分(fèn )；在遥感领域，形成了星(xīng )上与地面系统紧(jǐn )密(mì )协作的产业能力(lì )。

　　上(shàng )市公司中，拉卡(kǎ )拉(lā )具备国家外管(guǎn )局批准的(de )跨境外汇支付备(bèi )案(àn )及人民银行批准(zhǔn )的跨境人(rén )民币业务备案资(zī )质(zhì )，公司的跨境支付网络(luò )覆(fù )盖全球超100个国家(jiā )地区。新(xīn )国都旗下跨境支(zhī )付品牌PayKKa已经支持(chí )新(xīn )加坡、泰国、菲律宾、马(mǎ )来西亚、印度尼(ní )西亚这些(xiē )东盟国家的本地(dì )收(shōu )款。目前公司已(yǐ )经取得卢(lú )森堡PI牌照、香港(gǎng )MSO牌(pái )照、美国MSB牌照(zhào )，具备开(kāi )展海外本地收单(dān )业(yè )务和跨境支付业(yè )务的牌照(zhào )条件。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，中国信通院数据(jù )显(xiǎn )示，3月国内市场(chǎng )手机出货(huò )量2276.5万部，同比增(zēng )长6.5%，其中，5g手机(jī )1942.4万(wàn )部，同比增长9.5%，占同期(qī )手(shǒu )机出货量的85.3%。2025年(nián )1~3月，国内(nèi )市场手机出货量(liàng )6967万(wàn )部，同比增长3.3%，其中，5G手(shǒu )机6104.3万部，同比增(zēng )长(zhǎng )8.2%，占同期手机(jī )出货量的(de )87.6%。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，远东股份研发(fā )的人形机(jī )器人线缆包含手(shǒu )指(zhǐ )、关节和本体用电线及(jí )线(xiàn )束，数据采集用(yòng )信号传输(shū )线缆及线束，视(shì )频信号高速传输(shū )线(xiàn )缆及线束，所有线缆均(jun1 )采(cǎi )用了高强度和高(gāo )柔韧性导(dǎo )体，包覆高强度(dù )和(hé )抗疲劳的绝缘和(hé )护套材料(liào )，具有非常优异(yì )的(de )抗弯折和扭转(zhuǎn )性能。目(mù )前已在优必选的(de )人(rén )形机器人上面应(yīng )用，智元(yuán )的人形机器人已(yǐ )送(sòng )样试验，同步对接机器(qì )人(rén )行业内其他优质(zhì )/技术领先(xiān )客户。中鼎股份(fèn )作为墨甲机器人(rén )核(hé )心零部件战略供应商，公(gōng )司深度参与产品(pǐn )研发，为(wéi )墨甲机器人量身(shēn )打(dǎ )造橡胶类核心零(líng )部件33项，其中人形机器人(rén )组(zǔ )件22项，机器狗(gǒu )组件11项，主在耐损、抗冲(chōng )击(jī )与轻量化领域为(wéi )机器人的(de )灵活交互和坚固(gù )耐(nài )久提供可靠保障。江苏(sū )雷(léi )利正在积极拓展(zhǎn )机器人零(líng )部件、灵巧手等(děng )产品的市场，与(yǔ )下(xià )游客户保持良好的沟通(tōng )。公司是蔚蓝科技(jì )四足机器(qì )人关节执行器供(gòng )应(yīng )商，控股子公司(sī )鼎智科技(jì )获评智元机器人(rén )优(yōu )秀合作伙伴。

　　中国(guó )航空工业集团：AG600批(pī )产首架机总装下(xià )线交付试(shì )飞

　　上市公司(sī )中(zhōng )，仕佳光子主营产品中(zhōng )的(de )PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激(jī )光器芯片等系列(liè )产品属于光芯片(piàn )产(chǎn )业，处于产业链上游核(hé )心(xīn )位置，技术要求(qiú )高，工艺(yì )制程复杂，存在(zài )研(yán )发周期长、投入(rù )大、风险(xiǎn )高等特点，具有(yǒu )较(jiào )高的进入壁垒(lěi )，占据了(le )产业链的价值制(zhì )高(gāo )点。太辰光表示(shì )，保偏光(guāng )纤是保偏连接器(qì )的(de )关键原材料，保偏光纤(xiān )连(lián )接器是CPO方案的关(guān )键器件。公司可根据客户(hù )需求研发、制造(zào )保(bǎo )偏光纤连接器产品。罗博(bó )特科在维护已有(yǒu )客户同时，在硅光和CPO领域(yù )新(xīn )增了如英伟达、台积电等(děng )重要客户。目前(qián )，ficonTEC已向台积电交(jiāo )付相关微组装设备，适用(yòng )于(yú )台积电目前的CPO封(fēng )装技术路(lù )线。

　　这类技(jì )术(shù )正从实验室快速走向商业(yè )化应用

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