财通证(zhèng )券(quàn )表示(shì ),从(cóng )全球云基础设施投资情况来看,2025年(nián )四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计(jì )将(jiāng )超过(guò )3200亿美元,同比增长超过35%,AI驱动(dòng )下(xià )基础设(shè )施(shī )投入正迎来高速增长。我国三大互(hù )联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合计将超过3500亿元(yuán ),海(hǎi )外巨头凭借全球化收入支撑更大开(kāi )支(zhī ),但国(guó )内(nèi )高增速反映国产算力潜力。国(guó )泰海(hǎi )通(tōng )判(pàn )断,2025年AI算力产业链将继续加速发展(zhǎn ),叠加推理侧需求持续演进,有望带(dài )来(lái )更(gèng )广阔(kuò )成长空间。
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上市公司中,北特(tè )科(kē )技(jì )为满足客户对丝杠产品的样件研(yán )发(fā )及(jí )未来量产需求,公司在上海嘉定和(hé )江(jiāng )苏昆山(shān )分(fèn )别设立了全资子公司——上(shàng )海(hǎi )北特(tè )机(jī )器(qì )人科技有限公司和江苏北特机器人(rén )科(kē )技有限公司。公司根据客户需求,配(pèi )合(hé )推进(jìn )人形机器人用丝杠零部件的样(yàng )件(jiàn )研发工(gōng )作(zuò )。斯菱股份正积极推进谐波减速器(qì )及(jí )执(zhí )行器模组量产工作。公司主要聚(jù )焦(jiāo )于(yú )谐波减速器的研发和量产,谐波减(jiǎn )速(sù )器的核(hé )心(xīn )设备已于2024年底陆续到位,安(ān )装(zhuāng )调试(shì )结(jié )束(shù )后可开始小批量量产。拓斯达表示(shì ),公司目前在机器人相关领域的研发(fā )布(bù )局(jú )为工(gōng )业(yè )机器人本体以及控制器、伺(sì )服(fú )驱动、视(shì )觉系统等核心底层技术,部分核心(xīn )技(jì )术(shù )与人形机器人有一定的相通性。
上市公司中,信质集团设立浙江鸿(hóng )辉(huī )机器人(rén )电(diàn )机公司,产品规划包括无框(kuàng )力(lì )矩电(diàn )机(jī )、手部微型电机、无刷微电机(有齿槽(cáo ))等(děng ),涵盖人形机器人电机、机器人关(guān )节(jiē )电(diàn )机核(hé )心(xīn )零部件等。鑫宏业拟通过设(shè )立(lì )芯联智(zhì )能(néng ),致力于研发兆瓦充电线缆、车内(nèi )液(yè )冷(lěng )高压电缆、人形机器人用信号线(xiàn )缆(lǎn )、低空飞行器用高压电缆等产品,上(shàng )述(shù )产品主(zhǔ )要(yào )应用于智能驾驶、人形机器(qì )人(rén )、低(dī )空(kōng )经(jīng )济等新质生产力相关领域。
海(hǎi )洋(yáng )经济市场规模庞大,发展空间广阔(kuò )。2023年(nián ),全(quán )球(qiú )海洋贸易额达2.2万亿美元,占(zhàn )全(quán )球贸易(yì )总(zǒng )额的约7%,其中服务贸易额达到1.3万亿(yì )美(měi )元(yuán ),商品贸易额达到9000亿美元。经济(jì )合(hé )作(zuò )与发展组织(OECD)预测,到2030年,海洋的经(jīng )济(jì )价值将(jiāng )超(chāo )过3万亿美元,体量相当于全球(qiú )第五(wǔ )大(dà )经(jīng )济体。从国内来看,根据自然资源(yuán )部(bù )发布的数据,2024年,我国海洋经济总(zǒng )量(liàng )首(shǒu )次突(tū )破(pò )10万亿元。东北证券指出,2025年(nián )政(zhèng )府工作(zuò )报(bào )告中提到“开展新技术新产品新场(chǎng )景(jǐng )大(dà )规模应用示范行动,推动商业航(háng )天(tiān )、低空经济、深海科技等新兴产业安(ān )全(quán )健康发(fā )展(zhǎn )。”这是深海科技首次纳入政(zhèng )府工(gōng )作(zuò )报(bào )告。深海技术推动深海领域探测能(néng )力(lì ),发展深海科技具备经济以及战略(luè )双(shuāng )重(chóng )意义(yì ),顶层规划支持下深海科技等(děng )新(xīn )兴领域(yù )有(yǒu )望加速发展。
2025世界机器人大会(huì )将(jiāng )于(yú )今年8月8日至12日在北京经济技术开(kāi )发(fā )区(qū )北人亦创国际会展中心举办,将发(fā )布(bù )《2025中国(guó )人(rén )形机器人产业发展报告》等10余(yú )项成(chéng )果(guǒ )。
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上市公司中,北特科技为满(mǎn )足(zú )客户对(duì )丝(sī )杠产品的样件研发及未来量(liàng )产(chǎn )需求,公(gōng )司在上海嘉定和江苏昆山分别设立(lì )了(le )全资子公司——上海北特机器人科(kē )技(jì )有(yǒu )限公司和江苏北特机器人科技有限(xiàn )公(gōng )司。公(gōng )司(sī )根据客户需求,配合推进人形机器(qì )人(rén )用(yòng )丝杠零部件的样件研发工作。斯菱(líng )股(gǔ )份正积极推进谐波减速器及执行器(qì )模(mó )组量产(chǎn )工(gōng )作。公司主要聚焦于谐波减(jiǎn )速(sù )器的研(yán )发(fā )和量产,谐波减速器的核心设备已(yǐ )于(yú )2024年底陆续到位,安装调试结束后可(kě )开(kāi )始(shǐ )小批量量产。拓斯达表示,公司目(mù )前(qián )在机器(qì )人(rén )相关领域的研发布局为工业机器人(rén )本(běn )体(tǐ )以及控制器、伺服驱动、视觉系统(tǒng )等(děng )核心底层技术,部分核心技术与人(rén )形(xíng )机器人(rén )有(yǒu )一定的相通性。
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