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　　江波龙(lóng )接受机构调研时(shí )表示，随(suí )着各大存储晶圆(yuán )原厂陆续(xù )宣布新一轮的减(jiǎn )产或控产(chǎn )计划，2025年(nián )第一季(jì )度后半期(qī )存储产品(pǐn )的市场(chǎng )价格及各(gè )方心理预(yù )期均出(chū )现一定程(chéng )度的上扬(yáng )。结合(hé )闪存市场(chǎng )等独立第(dì )三方报告，受服(fú )务器OEM客户(hù )备库存需求，以(yǐ )及存储晶圆原厂的价(jià )格策(cè )略影响，预计eSSD在三季(jì )度也将出现5%—10%的上涨。

　　媒体报(bào )道，今年以来我(wǒ )国基础大(dà )模型的迭代速度(dù )加快，大(dà )模型在电子、原(yuán )材料、消(xiāo )费品等行(háng )业加快(kuài )落地。记(jì )者从世界(jiè )人工智(zhì )能大会上(shàng )获悉，当(dāng )前全球(qiú )已发布的(de )大模型总(zǒng )数达到3755个，其中(zhōng )，我国企(qǐ )业贡献了1509个，数(shù )量居全球首位。

　　华龙(lóng )证券认为，人形机器(qì )人板块近期催化因素较多(duō )，指数有(yǒu )所修复。行业趋(qū )势未变，已进入“技术突(tū )破→量产(chǎn )降本→场景渗透(tòu )”的黄金(jīn )周期，有(yǒu )望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资主线。建议围(wéi )绕①高价(jià )值量的零(líng )部件，包括丝杠(gàng )、传感器(qì )、电机及减速器(qì )等，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头有供应链(liàn )合作(zuò )的公司；②有望场景(jǐng )落地的方向，包括家庭服(fú )务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧(huì )物流等；③政策催化下的(de )并购重组(zǔ )标的。

　　江波(bō )龙：预计(jì )eSSD价格三季(jì )度将出(chū )现5%-10%上涨

　　全球去(qù )库存卓(zhuó )有成效，行业周期(qī )触底回升

　　国(guó )家医保局(jú )：集采中选不再(zài )简单以最(zuì )低报价作为(wéi )参考(kǎo )

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴产品需求释放。AI算法的(de )进步、智(zhì )能传感器精度的(de )提升及低(dī )功耗硬件的发展(zhǎn )，使得可(kě )穿戴设备能够处(chù )理大量数(shù )据，并可(kě )进行深(shēn )度学习和(hé )智能分析(xī )。当前(qián )，AI可穿戴(dài )设备的类(lèi )型已从(cóng )智能手表(biǎo )、智能手(shǒu )环扩展到眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋子等形式(shì )，以满足(zú )不同场景中(zhōng )的用(yòng )户需求。智能手表和(hé )智能手环凭借集成健康监(jiān )测、消息(xī )提醒、导航、无(wú )接触支付(fù )等功能，在健康(kāng )预警、运(yùn )动指导和个性化(huà )服务方面(miàn )取得显著(zhe )进展，并主导可(kě )穿戴市场(chǎng )。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能手(shǒu )表出货(huò )量为1.71亿台(tái )，2029年预计(jì )将达到5.84亿台，2024-2029年(nián )均复合增(zēng )速为27.8%。

　　2025年第(dì )二十二届(jiè )中国国际数(shù )码互(hù )动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月(yuè )1日至8月4日在上海新国际博(bó )览中心盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将推出(chū )次元新空(kōng )间、沉浸式动漫(màn )街区等打(dǎ )卡活动，吸引全(quán )球游戏动(dòng )漫爱好者(zhě )相聚上(shàng )海，体验(yàn )动漫游戏(xì )行业与(yǔ )城市文化(huà )的多元融(róng )合，撬(qiào )动文旅商(shāng )体展融合(hé )的新消费。

　　公司方面(miàn )，智立方作为苹(píng )果公司光(guāng )学识别、光(guāng )学感(gǎn )应测试设备领域的核(hé )心供应商，深度参与苹果(guǒ )公司各类(lèi )新产品光学功能(néng )测试领域(yù )的设备研发。公(gōng )司有AR眼镜(jìng )测试设备等产品(pǐn )。清越科(kē )技的硅基(jī )OLED产品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜(jìng )和红外瞄(miáo )准测距(jù )等行业进(jìn )行布局和(hé )拓展，与各行业(yè )的头部客(kè )户保持着密切的(de )交流与合(hé )作，2024年度，公司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基(jī )OLED产品在多个不同应用(yòng )领域实现了批量出货。

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