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　　国家医保局：集(jí )采(cǎi )中(zhōng )选不再简单以最低报价作为参考

　　AI需(xū )求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证(zhèng )券(quàn )指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺(quē )口(kǒu )有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规(guī )模(mó )分(fèn )别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达(dá )到(dào )600亿(yì )元(yuán )，贡献一半以上的规模。根据扩产(chǎn )规(guī )划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有(yǒu )望(wàng )维持数年的高景气度。

　　机构称基(jī )本(běn )面(miàn )与政策面共振，AI有望帮助该行业实(shí )现(xiàn )价(jià )值(zhí )重估

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉(lā )货(huò )，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公(gōng )司(sī )订(dìng )单(dān )强劲，满产满销，正在大力扩产，二(èr )、三季度业绩高增长有望持续，

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面，智立方作为苹果公司光学识别(bié )、光(guāng )学感应测试设备领域的核心供应商，深(shēn )度(dù )参与苹果公司各类新产品光学功能(néng )测(cè )试(shì )领(lǐng )域的设备研发。公司有AR眼镜测试设(shè )备(bèi )等(děng )产品。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼(yǎn )镜(jìng )和(hé )红外瞄准测距等行业进行布局和拓(tuò )展(zhǎn )，与各行业的头部客户保持着密切的交(jiāo )流(liú )与(yǔ )合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和(hé )0.39英(yīng )寸(cùn )硅基OLED产品在多个不同应用领域实现了(le )批(pī )量(liàng )出货。

　　全球去库存卓有成效，行(háng )业(yè )周(zhōu )期触底回升

　　AI持续渗透，可穿戴(dài )产(chǎn )品(pǐn )需求释放。AI算法的进步、智能传感(gǎn )器(qì )精(jīng )度(dù )的提升及低功耗硬件的发展，使得(dé )可(kě )穿(chuān )戴设备能够处理大量数据，并可进行(háng )深(shēn )度(dù )学习和智能分析。当前，AI可穿戴设(shè )备(bèi )的(de )类型已从智能手表、智能手环扩展到(dào )眼(yǎn )镜(jìng )、服饰、耳机、鞋子等形式，以满(mǎn )足(zú )不(bú )同(tóng )场景中的用户需求。智能手表和智(zhì )能(néng )手(shǒu )环凭借集成健康监测、消息提醒、导(dǎo )航(háng )、无接触支付等功能，在健康预警、运(yùn )动(dòng )指导和个性化服务方面取得显著进展(zhǎn )，并(bìng )主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球(qiú )智(zhì )能(néng )手表出货量为1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿(yì )台(tái )，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　全球首位，我(wǒ )国(guó )大(dà )模型数量超1500个

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