华龙证券认(rèn )为,人(rén )形机器人板块近期(qī )催化因(yīn )素较多,指数有所修复。行业趋势(shì )未变,已进入“技(jì )术突破(pò )→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金周期(qī ),有望(wàng )成为2025年(nián )核心投资主(zhǔ )线。建(jiàn )议围绕①高价值量(liàng )的零部(bù )件,包括(kuò )丝杠、传感器、电(diàn )机及减(jiǎn )速器等,尤其关注(zhù )与特斯(sī )拉、华为等巨头有(yǒu )供应链(liàn )合作的公司(sī );②有(yǒu )望场景落地的方向(xiàng ),包括(kuò )家庭服务(wù )、极限作业(电力(lì )巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等;③政策催化(huà )下的并(bìng )购重组标的(de )。
江波龙(lóng )接受机构调(diào )研时表(biǎo )示,随着各大存储(chǔ )晶圆原(yuán )厂陆续宣(xuān )布新一轮的减产或(huò )控产计(jì )划,2025年第一季度后(hòu )半期存(cún )储产品的市场价格(gé )及各方(fāng )心理预期均(jun1 )出现一(yī )定程度的上扬。结(jié )合闪存(cún )市场等独(dú )立第三方报告,受服务器(qì )OEM客户备库存需求,以及存(cún )储晶圆原厂的价格(gé )策略影(yǐng )响,预计eSSD在(zài )三季度(dù )也将出(chū )现5%—10%的上涨(zhǎng )。
国家发布价格法修(xiū )正草案(àn ),核心思(sī )想“反内卷”。国(guó )盛证券(quàn )杨润思认为,光伏(fú )在反内(nèi )卷的背景之下,产(chǎn )业链价(jià )格修复是必(bì )然趋势(shì ),预计多晶硅价格(gé )有望回(huí )归到行业(yè )成本价之上,同(tóng )时供给侧(cè )的出清政策也有望(wàng )跟进出(chū )炉。随着多晶硅料(liào )价格上(shàng )涨,建议持(chí )续关注(zhù )下游产(chǎn )业链硅片、电池片(piàn )、组件等各环节的(de )价格修(xiū )复机会和(hé )弹性。
江波龙(lóng )接受机(jī )构调研时表示,随(suí )着各大(dà )存储晶圆原厂陆续(xù )宣布新(xīn )一轮的减产(chǎn )或控产(chǎn )计划,2025年第一季度(dù )后半期(qī )存储产品(pǐn )的市场价格及各(gè )方心理预(yù )期均出现一定程度(dù )的上扬(yáng )。结合闪存市场等(děng )独立第(dì )三方报告,受服务(wù )器OEM客户(hù )备库存需求(qiú ),以及(jí )存储晶圆原厂的价(jià )格策略(luè )影响,预(yù )计eSSD在三季度也将出(chū )现5%—10%的(de )上涨。
公司方(fāng )面,兆(zhào )丰股份控股子公司(sī )兆丰(杭(háng )州)智能装备(bèi )有限公(gōng )司主要布局开展滚(gǔn )珠丝杠(gàng )、滚柱丝(sī )杠等业务,相关(guān )产品研发(fā )试制已在进行。浙(zhè )江荣泰(tài )子公司上海狄兹精(jīng )密机械(xiè )有限公司专(zhuān )注于滚(gǔn )珠丝杠(gàng )、行星滚柱(zhù )丝杠、车用丝杠、电缸、直线模(mó )组、精密(mì )对位平台等研发、生产和(hé )销售。公司高度重(chóng )视人形(xíng )机器人的战略布局(jú )和业务(wù )拓展,相关(guān )业务推(tuī )进顺利,目前公司(sī )已有部(bù )分产品向(xiàng )多家机器人公司(sī )销售,业(yè )务已初具规模。
上市(shì )公司中,大为股份(fèn )产品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列,满(mǎn )足数据(jù )中心、车规(guī )级等多(duō )元化需求(qiú ),并通过瑞芯微(wēi )、晶晨半(bàn )导体等SoC平台认证,支持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器等应(yīng )用需求(qiú ),强化在AI等高端领(lǐng )域的市(shì )场竞争力。太龙股(gǔ )份子公司博思达科(kē )技有存(cún )储芯片解(jiě )决方案,产品涵盖存储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入式(shì )存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。
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江波龙(lóng )接受机构调(diào )研时表(biǎo )示,随着各大存储(chǔ )晶圆原(yuán )厂陆续宣(xuān )布新一轮的减产或(huò )控产计(jì )划,2025年第一季度后(hòu )半期存(cún )储产品的市场价格(gé )及各方(fāng )心理预期均(jun1 )出现一(yī )定程度的上扬。结(jié )合闪存(cún )市场等独(dú )立第三方报告,受服务器(qì )OEM客户备库存需求,以及存(cún )储晶圆原厂的价格(gé )策略影(yǐng )响,预计eSSD在(zài )三季度(dù )也将出(chū )现5%—10%的上涨(zhǎng )。
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