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　　上市(shì )公司(sī )中，东微半(bàn )导推(tuī )进主营产品(pǐn )高压(yā )超级结MOSFET、中(zhōng )低压(yā )屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代(dài )和产(chǎn )品升级，同(tóng )时持(chí )续加大市场(chǎng )开拓(tuò )力度。2024年，公司(sī )逐步扩大生(shēng )产规模，产量呈(chéng )不断(duàn )提高的趋势，功(gōng )率半导体的产销(xiāo )比达到93.81%，达到较(jiào )高水(shuǐ )平。供应端(duān )，公司与华虹半(bàn )导体(tǐ )、粤芯半导体及(jí )DBHitek等厂商继续(xù )保持(chí )稳定的合作(zuò )关系(xì )。博通集成(chéng )自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已(yǐ )应用于AI玩具。茂莱光学为光刻机(jī )光学(xué )系统提供用(yòng )于匀(yún )光、中继照(zhào )明模(mó )块的光学器(qì )件、投影物镜，以及用于工件台(tái )位移(yí )测量系统的棱镜(jìng )组件，是光刻机(jī )实现光线均匀性(xìng )与曝(pù )光成像的核(hé )心模块。

　　今(jīn )年以(yǐ )来，海内外科技(jì )巨头加码布(bù )局AI编(biān )程。民生证(zhèng )券吕(lǚ )伟认为，AI编(biān )程目(mù )前已经成为(wéi )AI最先(xiān )落地的核心应用之一，国内外多(duō )个科(kē )技巨头推出(chū )AI编程(chéng )相关产品，AI或将(jiāng )率先颠覆他(tā )的“创造者”——AI编程。IDE作为AI编(biān )程的(de )核心入口和底座(zuò )，未来有望进一(yī )步加速发展，建(jiàn )议重(chóng )点关注国内(nèi )领军企业。

　　长城(chéng )证券认为，伴随(suí )OpenAI以及谷歌等(děng )海外(wài )巨头持续推(tuī )进AI智(zhì )能体进展，多模(mó )态推理能力(lì )进一(yī )步提升，随着推理计算能力的要(yào )求进(jìn )一步提高将(jiāng )带来(lái )算力需求的(de )爆发(fā )增长，持续(xù )看好(hǎo )AI智能体及相(xiàng )关算力环节投资(zī )机会(huì )。

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　　上(shàng )海证券分析师吴(wú )婷婷(tíng )称，近期国内外(wài )产业端迎来密集(jí )催化，产业潮起(qǐ )入局(jú )者明显增多(duō )，国内华为、字(zì )节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁(yǐ )等车(chē )企、科技厂(chǎng )商纷(fēn )纷加码具身(shēn )智能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能(néng )公司的涌现(xiàn )推动(dòng )通用机器人(rén )大模(mó )型的发展，助力(lì )人形机器人(rén )实现具身智能，人形(xíng )机器人产业链进(jìn )入“百花齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目(mù )前人形机器(qì )人进入工业场景(jǐng )，已(yǐ )经成为国内外确(què )定性较高的(de )应用(yòng )趋势，人形(xíng )机器(qì )人商业化落(luò )地可(kě )期，建议关注受(shòu )益的国内零部件厂商。

　　近日(rì )，工(gōng )信部在新闻(wén )发布(bù )会上表示，十大(dà )重点行业稳(wěn )增长(zhǎng )工作方案即(jí )将出台，虽然并(bìng )未提(tí )及煤炭，但是煤(méi )炭中双焦板块由(yóu )于亏损比例相对(duì )较大(dà )叠加流动性(xìng )改善预期。长江(jiāng )证券(quàn )煤炭团队指出，“反内卷”措施(shī )具备时代意(yì )义，若后续接力(lì )联储(chǔ )降息或国内刺激(jī )带来的需求侧改善，则煤价改善(shàn )的持(chí )续性和幅度(dù )更加(jiā )可期。估值(zhí )优势(shì )排序上焦炭(tàn )>焦煤(méi )>动力煤，由(yóu )此可见，双焦权(quán )益弹(dàn )性更大。

　　国(guó )家制造强国战略(luè )咨询委员会主任(rèn )、中(zhōng )国工程院院(yuàn )士周济表示，人(rén )工智(zhì )能将给工业母机(jī )带来历史性(xìng )变革，下一阶段(duàn )的方(fāng )向是智能数控机(jī )床，主战场是高(gāo )质量数控机床和产线。未来十年(nián )将是我国智能数(shù )控机(jī )床发展关键期。东北证券认(rèn )为，近年来新能(néng )源汽车和航空航(háng )天等(děng )行业蓬勃发展，其中新能源车结构改变为国产机(jī )床厂(chǎng )商在中高端(duān )市场赶超海外厂(chǎng )商提(tí )供机会，国产大(dà )飞机等带动(dòng )航空航天需求，国内(nèi )部分厂商技术逐(zhú )步突破，向航空(kōng )航天等高精密领域渗透。同时上(shàng )轮机床投资高峰(fēng )在2011-2016年(nián )，目前为老旧机(jī )床更新迭代(dài )时点(diǎn )，叠加大规(guī )模设备更新政策(cè )推动(dòng )，加快存量市场(chǎng )更新迭代，为国产机床提供发展(zhǎn )良机(jī )。

　　近日(rì )，国资央企助力(lì )西藏(cáng )高质量发展推进(jìn )会在拉萨召(zhào )开。“十四五”以来(lái )，中央企业全面(miàn )贯彻新时代党的(de )治藏方略，不断加大援藏力度，从项目、资金、产业(yè )、人才、技术、就业等方面(miàn )大力(lì )支持西藏工(gōng )作。2021年以来，中(zhōng )央企(qǐ )业在藏累计投资(zī )项目8833个，完成投资1457.86亿元。推进会(huì )上，还举行了中(zhōng )央企业援藏重点(diǎn )项目(mù )签约仪式。16家中(zhōng )央企业与西(xī )藏签署75个产业项(xiàng )目投(tóu )资协议，项目总(zǒng )投资3175亿元。预计(jì )2027年底前完成投资999亿元，同时三家(jiā )中央企业与西藏(cáng )方面(miàn )签署相关领域援(yuán )藏协议。

　　上(shàng )市公司中，卧龙电驱在具身(shēn )智能(néng )仿生机器人和机(jī )器狗领域，公司专注于关节模组(zǔ )的研(yán )发与生产，包括高爆发关节(jiē )模组(zǔ )、高精度仿生关(guān )节动力总成(chéng )、无框力矩电机(jī )等多(duō )种类型，并且已(yǐ )与多家头部企业(yè )，包括海外客户建立(lì )深度合作。豪鹏科技已成功(gōng )进入(rù )多家服务型机器(qì )人、陪伴机(jī )器人(rén )、四足机器(qì )狗、人形机器人(rén )客户(hù )供应链，以电池(chí )方案商的专业能力助力客户快速(sù )完成(chéng )导入设计，加快新产品的上(shàng )市进(jìn )程。晶品特装自(zì )主研发了系(xì )列化机器人产品(pǐn )，包(bāo )括排爆机器人、侦察机器人、多(duō )用途机器人、核化检(jiǎn )测机器人、火力打击机器人(rén )、伴(bàn )随助力机器人等(děng )。

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