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　　据媒体报(bào )道，腾讯公布2024年(nián )第(dì )二季度(dù )业绩。财(cái )报显示，得益于(yú )多(duō )款长青游戏的用(yòng )户参与度(dù )提升，以及《地下城与勇(yǒng )士：起源(yuán )》《爆(bào )裂小队》(Squad Busters)等新游的(de )成功发布，二季(jì )度本土收(shōu )入恢复增长，海外收入加(jiā )速增长。今年第二季度，腾讯游戏(xì )在本土和(hé )国际市(shì )场收入均(jun1 )同比增长9%。

　　9月(yuè )1日，工(gōng )信部等七(qī )部门联合出台汽(qì )车(chē )行业工(gōng )业和信息(xī )化部等七(qī )部门关(guān )于(yú )印发汽车行业稳(wěn )增长工作(zuò )方案的(de )通知。《通知》表(biǎo )明，2023年力(lì )争实现(xiàn )全年汽车(chē )销量2700万辆(liàng )左右，其中新能(néng )源汽车销(xiāo )量900万辆左右，汽车制造业(yè )增加值同(tóng )比增长5%左右的目(mù )标。太平(píng )洋证券认(rèn )为，8.21-8.27乘(chéng )用车销量(liàng )46.6万辆，同比+2.2%，去年(nián )同期高(gāo )基数增速(sù )表现依然较为稳(wěn )健(jiàn )；后续(xù )伴随“金(jīn )九银十”购车旺(wàng )季(jì )到来，叠加去年(nián )基数走低(dī )，增长(zhǎng )有望持续。汽车行(háng )业稳增长(zhǎng )工作方(fāng )案出台叠(dié )加多地放(fàng )宽地产政策或为(wéi )汽车消费(fèi )提供空间，新能源汽车板(bǎn )块销量有(yǒu )望加速共振。

　　上市公(gōng )司中，新(xīn )诺威作(zuò )为石药集(jí )团A股创新药平台，在并购(gòu )巨石生物(wù )后囊获具备全球(qiú )竞(jìng )争力的(de )ADC和mRNA平台，后续完成(chéng )并购石(shí )药(yào )百克后，相关GLP-1资(zī )产也有望(wàng )在代谢(xiè )领域收获颇丰，有(yǒu )望产出多(duō )款“重(chóng )磅炸弹”药物。泓(hóng )博医药前瞻布局(jú )的AI制药不(bú )断赋能客户新药研发，截(jié )至2024年底，公司自主布局的(de )CADD/AIDD技术平台(tái )已服务客(kè )户40家，新药项目(mù )80个，其中6个进入临(lín )床1期，1个进入临(lín )床2期。

　　国投(tóu )证(zhèng )券证券指出，AIDC机(jī )柜功率密(mì )度由传(chuán )统IDC的5-15KW逐步提升至数(shù )十KW以上，而传统(tǒng )风冷散热能力上限(xiàn )为25KW/机柜，而液冷(lěng )系统拥有(yǒu )更强大的散热能力；配备(bèi )液冷系统(tǒng )的数据中心可显著提升用(yòng )电能效、降低总和成本。因此，液冷系统在(zài )AIDC时代有(yǒu )望逐步成(chéng )为主流。液冷系统(tǒng )主要由(yóu )一次侧(冷(lěng )源)、二次侧(机房(fáng ))两(liǎng )大回路组成。凭(píng )借更高的(de )冷却效(xiào )率，液冷系统对于(yú )机械制冷(lěng )冷源的(de )依赖程度显著较低(dī )，自然冷(lěng )却成为(wéi )液冷系统(tǒng )冷源的主要选择。因此，液冷系统(tǒng )渗透率提升的价值增量主(zhǔ )要在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二(èr )次侧组件，传统风(fēng )冷中冷(lěng )源占据大(dà )部价值的价值链或(huò )迎重塑(sù )。

　　此(cǐ )前，余承东透露(lù )，华为Mate70系列手机将(jiāng )在今年第(dì )四季度(dù )发布(10~12月)。华为Mate70系列(liè )将首发搭(dā )载鸿蒙(méng )HarmonyOSNEXT正式版，其余设备(bèi )也将从四(sì )季度起(qǐ )陆续推送(sòng )正式版。此外，余承东还(hái )透露，HamonyOSNEXT可(kě )实现整机性能提升30%，功耗(hào )下降20%。鸿(hóng )蒙原生应用进入(rù )全面冲刺阶段，TOP5000应(yīng )用全部(bù )启动，满(mǎn )足用户使用时长99.9%。1500多个已(yǐ )经完成上(shàng )架，18个领域全覆(fù )盖(gài )。开源证券指出(chū )，随着供(gòng )应链稳(wěn )定和研发突破，到(dào )2025年，华为(wéi )手机出(chū )货量有望达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的(de )到来将(jiāng )助力华为(wéi )销量提升。

　　巨头出货(huò )量爆增，该AI产品或大大缩短换机周(zhōu )期

　　9月(yuè )1日，工(gōng )信部等七(qī )部门联合出台汽车(chē )行业工(gōng )业和信息(xī )化部等七部门关于(yú )印发汽(qì )车行业稳(wěn )增长工作方案的(de )通(tōng )知。《通知》表(biǎo )明，2023年力(lì )争实现(xiàn )全年汽车销量2700万辆(liàng )左右，其(qí )中新能(néng )源汽车销量900万辆左(zuǒ )右，汽车(chē )制造业(yè )增加值同(tóng )比增长5%左右的目标。太平(píng )洋证券认(rèn )为，8.21-8.27乘用车销量46.6万辆，同(tóng )比+2.2%，去年(nián )同期高(gāo )基数增速(sù )表现依然较为稳健(jiàn )；后续(xù )伴随“金(jīn )九银十”购车旺季(jì )到来，叠加去年(nián )基数走低，增长(zhǎng )有(yǒu )望持续。汽车行(háng )业稳增长(zhǎng )工作方(fāng )案出台叠加多地放(fàng )宽地产政(zhèng )策或为(wéi )汽车消费提供空间(jiān )，新能源(yuán )汽车板(bǎn )块销量有(yǒu )望加速共振。

　　上市公(gōng )司中，金(jīn )石资源近年来萤石保有资(zī )源储量持(chí )续稳定(dìng )在2,700 万吨左(zuǒ )右，对应矿物量约(yuē ) 1,300 万吨。公司为我(wǒ )国萤石行业中资源(yuán )储量、开采及加(jiā )工规模遥遥领先(xiān )的(de )行业龙头企业。中欣氟材(cái )拥有基(jī )础配套原料萤石、氢氟酸、氟制冷(lěng )剂、含氟精细化学(xué )品等在内(nèi )的完整(zhěng )的氟化工(gōng )产业链。巨化股份地处浙(zhè )、闽、赣(gàn )、皖萤石资源富集中心区(qū )域，萤石(shí )、AHF 就近(jìn )采购便利(lì )，具有发展氟化工(gōng )的先天(tiān )资源优势(shì )。

　　该游戏盛典(diǎn )将举行(háng )，机构称(chēng )游戏是最好的新(xīn )兴(xìng )消费板块之一

　　上市公(gōng )司中，韦尔股份行业领先(xiān )的BSI全局快(kuài )门等技(jì )术，将为客户提供(gòng )优质的眼(yǎn )球追踪(zōng )、面部表(biǎo )情识别等解决方案，助力(lì )AR/VR头显设备(bèi )客户开发更多功能、高性(xìng )能的产品(pǐn )方案。虹软科技(jì )针对头显端视线交(jiāo )互的需(xū )求，实现(xiàn )了基于多目摄像头(tóu )和红外(wài )光源的高(gāo )精度眼球追踪产(chǎn )品(pǐn )，为头戴式可穿(chuān )戴设备进(jìn )一步减(jiǎn )少系统延时和降低(dī )眩晕感提(tí )供基础(chǔ )技术支撑。科瑞技(jì )术在AR/VR产品测试领(lǐng )域处于行(háng )业领先地位，AR/VR结构光追踪(zōng )、眼球追(zhuī )踪、人脸追踪标定技术研(yán )发并取得(dé )突破，技术相关(guān )产品实现批量应用(yòng )。

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