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　　近(jìn )年来，市场对(duì )核聚变(biàn )技术的(de )关注持(chí )续升温。方正证券机械设备团队看好全球核聚变时间点有(yǒu )望提前(qián )。目前(qián )欧盟委(wěi )员会(EC)已(yǐ )正式启(qǐ )动为期4周的意见征询，将助力欧盟确立全球核聚变发展领先地位(wèi )，并加(jiā )速推进(jìn )聚变能(néng )源的商(shāng )业化进程。

　　华为作为中国头部科技企业，目前对于人形机器(qì )人的商(shāng )业盈利(lì )模式仍(réng )然处于(yú )探索之(zhī )中，但进入人形机器人产业趋势已经较为明确。开源证券(quàn )认为，华为具(jù )备与特(tè )斯拉类(lèi )似的同(tóng )等能力，目前已具备人工智能、大模型等软件优势，同时具备实(shí )现车机(jī )协同的(de )外部条(tiáo )件，拥(yōng )有发展人形机器人产业的核心竞争优势。

　　上市公司中，东方(fāng )电气打(dǎ )造了火(huǒ )电、气(qì )电、水(shuǐ )电、风(fēng )电、核电、光伏“六电并举”和高端石化装备、节能环保(bǎo )、工程(chéng )与国际(jì )贸易、现代制(zhì )造服务(wù )、电力电子与控制、新兴产业“六业协同”的产业发展格局，是(shì )全球最(zuì )大的能(néng )源装备(bèi )制造企(qǐ )业集团之一。中国核建为中核集团控股上市公司，公司全面掌握(wò )CAP1000、EPR、VVER、华龙一(yī )号等所(suǒ )有堆型(xíng )、全部(bù )规格系列的核电关键建造技术和快速建造能力。

　　国金(jīn )证券认(rèn )为，国(guó )内大模(mó )型正迅(xùn )速由千(qiān )亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将成为带动行业高(gāo )速增长(zhǎng )的重要(yào )推手。Dell'Oro Group预计到(dào )2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将占数据中心交(jiāo )换机端(duān )口的25%以(yǐ )上。AI行(háng )业发展(zhǎn )为交换(huàn )机行业带来巨大变化，伴随国内AI行业发展，训练侧应用的(de )国产高(gāo )速率交(jiāo )换机及(jí )推理侧(cè )应用的(de )国产中速率交换机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为国内交换机行(háng )业的战(zhàn )略高地(dì )，具有(yǒu )相关布(bù )局企业值得重点关注。

　　随着人工智能技术的飞速发展，自动(dòng )驾驶正(zhèng )迎来前(qián )所未有(yǒu )的变革(gé )。从智(zhì )能感知到精准决策，从高效控制到数据驱动，人工智能为(wéi )自动驾(jià )驶注入(rù )了强大(dà )的动力(lì )。海通(tōng )证券指出，此前自动驾驶大模型开发的主要门槛包括算力、数据(jù )闭环等(děng )，自动(dòng )驾驶领(lǐng )先企业(yè )多为头部科技企业；Deepseek发布推理更快的模型之后，后发企业(包括整(zhěng )车和方(fāng )案商)有(yǒu )望获得(dé )新的机(jī )会，自(zì )动驾驶算法领域有望呈现百花齐放的局面。因此2025年将迎来(lái )高阶智(zhì )驾高速(sù )渗透的(de )一年，产业链(liàn )机遇繁多。

　　据媒体报道，针对英伟达GB200 AI服务器是否量产，鸿海(hǎi )董事长(zhǎng )刘扬伟(wěi )在法说(shuō )会上表(biǎo )示，经过半年多来的数据收集，GB200的良率已经达到批量生产标准，GB200是一个(gè )很复杂(zá )的系统(tǒng )，零组(zǔ )件又很多，使得测试也非常复杂，经过流程不断改善之后，生产(chǎn )已经愈(yù )来愈稳(wěn )定，未(wèi )来几个(gè )季度出(chū )货将不是问题。

　　随着类人形机器人技术的不断演进，其在社(shè )会生活(huó )中的应(yīng )用前景(jǐng )一片广(guǎng )阔。从酒店和服务行业到制造业，类人形机器人将成为人类不可(kě )或缺的(de )工作伙(huǒ )伴。目(mù )前来看(kàn )，发展足够智能的人形机器人把人类社会的重复性体力劳动接管(guǎn )过去将(jiāng )会是一(yī )个造福(fú )全人类(lèi )的科技(jì )大方向。GGII预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到21.58亿元，到2030年达(dá )到近380亿(yì )元，2024-2030年(nián )复合增(zēng )长率将(jiāng )超过61%。

　　国盛证券认为，对25Q1及2025全年AI服务器的乐观展望可能来源(yuán )于高端(duān )服务器(qì )机柜逐(zhú )步放量(liàng )，英伟达GTC大会召开在即，硬件升级可期，目前英伟达供应链大部(bù )分下行(háng )风险已(yǐ )经充分(fèn )释放，PCB、电源(yuán )、连接、散热等升级不断，看好产业链充分受益于AI浪潮。

　　公(gōng )司方面(miàn )，润和(hé )软件与(yǔ )华为有(yǒu )全方位的生态合作，并持续深度参与开源鸿蒙、开源欧拉、昇腾(téng )、鲲鹏(péng )领域的(de )生态建(jiàn )设。智(zhì )微智能深度参与了鸿蒙生态建设，公司为推进以开源鸿蒙(OpenHarmony)为数字(zì )底座，与中软(ruǎn )国际签(qiān )署了《合作开(kāi )发协议》。中软国际主要提供计算机系统及开源鸿蒙物联网终端(duān )，智微(wēi )智能主(zhǔ )要提供(gòng )物联网(wǎng )终端及计算机产品硬件研发&生产能力，双方基于各自优势能力，联创国(guó )产自主(zhǔ )可控的(de )开源鸿(hóng )蒙物联网终端及计算机产品。

　　仓颉社区正式推出革新性Agent开发(fā )框架Cangjie Magic。作为首(shǒu )个基于(yú )仓颉编(biān )程语言(yán )原生构建的LLM Agent开发平台，该框架通过三大核心技术突破重构智能体(tǐ )开发范(fàn )式：独(dú )创Agent DSL架构(gòu ) - 基于仓(cāng )颉语言特性设计的领域专用语言，实现智能体建模的声明式编程(chéng )；原生(shēng )支持MCP(Model Context Protocol)通(tōng )信协议(yì )；智能(néng )调度引擎 - 集成模块化服务调用机制与动态任务规划算法。

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