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　　上市(shì )公(gōng )司中(zhōng )，金(jīn )银(yín )河近(jìn )期与客(kè )户签(qiān )订的战略合作协议，是在固态电池领域展开深度合作，同时未(wèi )来双(shuāng )方将继(jì )续打(dǎ )造(zào )具有(yǒu )全球竞争力(lì )的锂电生产基地，此次战略合作强化了公司在固态电池(chí )领域的(de )技术(shù )布局(jú )。英联(lián )股份重(chóng )视技术研发(fā )和客户的需求，开发满足于各类电池(包括固态电池、液(yè )态电(diàn )池(chí )等)的(de )材料(liào )。公司(sī )依托蒸(zhēng )镀工(gōng )艺的技术储备优势，深入推进技术创新，研发应用于固(gù )态电池(chí )的锂(lǐ )金属/复(fù )合集(jí )流(liú )体负(fù )极一体化材(cái )料，不断扩展复合集流体技术在各类领域上的应用。宏(hóng )工科技(jì )表示(shì )，固(gù )态(tài )电池(chí )相关产(chǎn )线方面，公(gōng )司去年向客户交付的试验线，各项性能指标验证已达到(dào )了客(kè )户(hù )的要(yào )求。

　　兴(xìng )业证券(quàn )表示(shì )，在国家政策的强力支持背景下，产业链各环节企业相(xiàng )继发布(bù )全固(gù )态电池(chí )技术(shù )解(jiě )决方(fāng )案，同时低(dī )空经济、机器人等新兴应用场景的需求催化持续释放，多重利(lì )好叠(dié )加下(xià )，固态(tài )电池产(chǎn )业化进程有(yǒu )望提前加速。目前初代全固态电池材料体系已定型，材(cái )料性(xìng )能(néng )和设(shè )备接(jiē )近(jìn )量产(chǎn )要求，预计(jì )25H2进入固态电池设备和材料企业定点的关键期，固态电池(chí )设备端(duān )和材(cái )料(liào )端布(bù )局较(jiào )为(wéi )完善(shàn )、验证进展(zhǎn )较快的企业有望受益。

　　目前，持续三个季度的下游(yóu )客户消(xiāo )化库(kù )存进(jìn )程(chéng )基本(běn )结束，下游需求出(chū )现实质性增长。结合相关独立第三方的市场信息来看，半导(dǎo )体(tǐ )存储(chǔ )市场(chǎng )自(zì )2025年3月(yuè )底开始(shǐ )逐步回暖。天风证券半导体团队认为，今年第三、第四季度(dù )存储大(dà )板块(kuài )涨(zhǎng )价态(tài )势或(huò )持(chí )续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品(pǐn )渗透(tòu )率持(chí )续(xù )提升(shēng )，有望(wàng )进一步拉高(gāo )板块收入体量。

　　财通证券表示，从全球云基础设施(shī )投资(zī )情(qíng )况来(lái )看，2025年(nián )四大(dà )云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下(xià )基础(chǔ )设(shè )施投(tóu )入正(zhèng )迎(yíng )来高(gāo )速增长。我(wǒ )国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨(jù )头凭借(jiè )全球(qiú )化收(shōu )入(rù )支撑(chēng )更大开(kāi )支，但国内(nèi )高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业(yè )链将(jiāng )继(jì )续加(jiā )速发(fā )展(zhǎn )，叠(dié )加推理(lǐ )侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　融合了人(rén )工智能(néng )、柔(róu )性(xìng )机械(xiè )等“黑(hēi )科技(jì )”，这类产(chǎn )品正在深入生活的方方面面

　　近日，中国联通已在官(guān )方App及部(bù )分线(xiàn )上渠(qú )道(dào )上线(xiàn )了eSIM手机(jī )业务的开通(tōng )办理页面。目前中国联通已在天津、北京、河北等25个省(shěng )市重(chóng )启(qǐ )eSIM功能(néng )，并(bìng )计(jì )划年(nián )内覆盖(gài )全国。两年前的2023年，三大运营商曾以“业务维护升级”为由(yóu )暂停eSIM业(yè )务办(bàn )理(lǐ )，已(yǐ )办理(lǐ )用(yòng )户可(kě )继续使用，但一旦取消就无法再次办理。

　　AI持续渗透，可穿戴产(chǎn )品需求(qiú )释放(fàng )。AI算(suàn )法(fǎ )的进(jìn )步、智(zhì )能传感器精(jīng )度的提升及低功耗硬件的发展，使得可穿戴设备能够处(chù )理大(dà )量(liàng )数据(jù )，并(bìng )可(kě )进行(háng )深度学(xué )习和智能分析。当前，AI可穿戴设备的类型已从智能手表、智(zhì )能手环(huán )扩展(zhǎn )到(dào )眼镜(jìng )、服(fú )饰(shì )、耳(ěr )机、鞋子等(děng )形式，以满足不同场景中的用户需求。智能手表和智能(néng )手环凭(píng )借集(jí )成健(jiàn )康(kāng )监测(cè )、消息(xī )提醒、导航(háng )、无接触支付等功能，在健康预警、运动指导和个性化(huà )服务方(fāng )面取(qǔ )得显(xiǎn )著(zhe )进展(zhǎn )，并主(zhǔ )导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台，2029年预计将(jiāng )达到(dào )5.84亿(yì )台，2024-2029年均(jun1 )复(fù )合增(zēng )速为27.8%。

　　中商产业研究院分析师预测，2025年全球自动驾驶市场规模(mó )将达2738亿(yì )美元(yuán )。中金(jīn )公司(sī )发布研(yán )报指出，2025年(nián )有望成为智驾从量到质的发展大年，有两条主线：一是(shì )从L2+功能(néng )的逐(zhú )步完(wán )备(bèi )，到(dào )开启L3车(chē )企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化。

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