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　　从微软公司到高通公司，科技公司(sī )正掀起(qǐ )一场新型(xíng )电脑的(de )营(yíng )销热潮(cháo )，他们将其命名为“AI PC”，承(chéng )诺其笔记(jì )本电脑(nǎo )和台式机(jī )将内置(zhì )人工智能(néng )功能。国泰君安舒迪认为，伴随着(zhe )更(gèng )高规格(gé )的本地模(mó )型部署(shǔ )需求爆发(fā )，AIPC出货量有望快速增长，同时带动(dòng )整体PC产业(yè )向中高(gāo )端(duān )升级。AIPC时代，终(zhōng )端厂商(shāng )话语权加强，核心零部件量(liàng )价齐升。

　　华(huá )金证券指(zhǐ )出，视(shì )频(pín )生成赛(sài )道比拼或进入白热化阶段。去年12月3日(rì )，腾讯(xùn )混元大模(mó )型正式(shì )上线视频(pín )生成功能并实现开源，参数量达130亿(yì )，并在综(zōng )合评测中(zhōng )呈领先(xiān )趋势；12月(yuè )10日，OpenAI正式发布Sora系列产品；12月14日，Pika Labs正(zhèng )式发布了(le )2.0版本；12月(yuè )17日，Google发(fā )布Veo 2视频生(shēng )成模型(xíng )。视频生成赛道重要参与者(zhě )先后发布(bù )重磅产(chǎn )品，或持(chí )续点燃(rán )AI视(shì )频热潮(cháo )，建议持续关注国内映射产(chǎn )品以及相(xiàng )关受益(yì )上下游产(chǎn )业。

　　RISC-V是一种(zhǒng )基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开(kāi )放(fàng )指令集(jí )架构(ISA)。它(tā )的特点(diǎn )包括精简(jiǎn )指令集、高度可扩展、开源开放、模块化、通用性(xìng )和(hé )兼容性(xìng )等。RISC-V的应(yīng )用范围(wéi )正在从MCU、物联网等“小芯片(piàn )”向SoC、人(rén )工智能(néng )等高性能(néng )芯片拓(tuò )展(zhǎn )。国内(nèi )外集成电路龙头企业均积极(jí )布局RISC-V产品(pǐn )和技术(shù )，推出了(le )多款处(chù )理器、IP及(jí )相关产品，涵盖多种应用场景。研(yán )究(jiū )机构Omdia最(zuì )新研究显(xiǎn )示，预(yù )计到2030年，RISC-V处理器将占据全球市场近四分之一(yī )的份额。该机构(gòu )预(yù )测，在(zài )2024~2025年间，基(jī )于RISC-V架构(gòu )的处理器出货量将以每年近(jìn )50%的速度增(zēng )长，到(dào )2030年出货量(liàng )将达到(dào )170亿(yì )颗。

　　字节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开源，机(jī )构称算力(lì )基础设(shè )施将持续(xù )受益

　　公司方(fāng )面，强瑞技术的产品主要服务于苹(píng )果(guǒ )产品的(de )零部件模(mó )组和整(zhěng )机的组装(zhuāng )、拆卸和加工，以及产品的电性能(néng )、光学性(xìng )能、气(qì )密(mì )性、射(shè )频及音频(pín )等方面(miàn )的检测。歌尔股份是全球AR/VR硬(yìng )件全球代(dài )工龙头(tóu )，公司果(guǒ )链的主(zhǔ )要(yào )供应商(shāng )之一，公司子公司歌尔微的(de )最大客户(hù )是苹果(guǒ )，来自后(hòu )者的销(xiāo )售收入占(zhàn )比最高时达到60%以上。

　　申万宏源(yuán )表(biǎo )示，促(cù )消费政策(cè )频出，首发经济(jì )引领线下零售机遇。从家电以旧换(huàn )新政策，服务消(xiāo )费(fèi )促进政(zhèng )策、到如(rú )今系列(liè )首发经济及批发零售政策，国家扩大(dà )消费举(jǔ )措势能向(xiàng )上，各(gè )政策配套(tào )实施形成良好协同效应，有望进一步(bù )激发消(xiāo )费市场活(huó )力，提(tí )高居民消(xiāo )费意愿。同时，为进一步提振消费(fèi )活力和推(tuī )动产业链(liàn )协同发(fā )展，首发(fā )经济作(zuò )为政策驱动的重要战略举措(cuò )受到高度(dù )重视。

　　芯片(piàn )等产业快(kuài )速发展(zhǎn )背景下，该细分市场需求或(huò )将持续攀(pān )升

　　招商证券(quàn )表示，铍为可控(kòng )核聚变关键金属。铍以其卓越的比刚(gāng )度、热(rè )导性和尺(chǐ )寸稳定(dìng )性，被广(guǎng )泛应用于光学设备、半导体、航空(kōng )航天、核(hé )工业、军(jun1 )工和家(jiā )电等领域(yù )，主要(yào )产品包括铍铜合金、铍铝合(hé )金、金属(shǔ )铍及氧(yǎng )化铍陶瓷(cí )，其中，铍铜合(hé )金占铍消费总量的75%，在汽车(chē )、通讯和(hé )电子领(lǐng )域中发挥(huī )着关键(jiàn )作用。在(zài )核聚变领域，铍作为中子倍增剂和包(bāo )层材料(liào )的应用潜(qián )力巨大(dà )，其价值(zhí )量预计占核聚变反应堆材料成本的(de )30%-40%，在ITER机器(qì )中，测试(shì )包层模(mó )块在模块(kuài )内部使(shǐ )用约100-200公斤铍作为中子倍增剂(jì )，以增强(qiáng )测试模(mó )块中的氚(chuān )增殖。氧(yǎng )化铍也(yě )用作某些组件的绝缘材料。国泰海通(tōng )进一步(bù )分析指出(chū )，全球(qiú )铍产业链(liàn )高度垄断。铍是大国游戏，全世界具(jù )备完整(zhěng )铍产业链(liàn )的只有(yǒu )美国、中(zhōng )国、哈萨克斯坦(前苏联地区)。国内(nèi )看，由于(yú )铍在国防(fáng )军工、航空航天(tiān )、核工(gōng )业领域的不可替代性，国家(jiā )为解决战(zhàn )略性“卡脖子”问题，高(gāo )度重视(shì )铍产业。

　　据媒体报道，OpenAI首席执行(háng )官Sam Altman近日(rì )在社交媒(méi )体平台(tái )上的一篇(piān )文章中表示，已完成新推理AI模型o3 mini版本(běn )，并将(jiāng )在几周内(nèi )推出。

　　商业(yè )化聚变项目倒逼国内产业加速推进(jìn )，机构称(chēng )该材料为(wéi )可控核(hé )聚变关键(jiàn )材料

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