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　　这一战(zhàn )略性新(xīn )兴产业(yè )迎来规(guī )模化发(fā )展的关键窗口期

　　根据高工锂电，2025年1-4月，国内固(gù )态电池(chí )行业的(de )扩产规(guī )划规模(mó )超过50GWh，拟投资总额约150亿元。申万宏(hóng )源证券电新团队(duì )认为，考虑到(dào )目前国内首条(tiáo )0.1GWh干法电(diàn )极产线(xiàn )已正式(shì )投入运(yùn )营，同(tóng )时行业(yè )内诸多厂商纷纷聚焦硫化物技术路线，看好(hǎo )干法设(shè )备和硫(liú )化物电(diàn )解质是(shì )全固态(tài )电池的(de )核心增量。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产量(liàng )约为28.8万(wàn )金属吨(dūn )，其中(zhōng )刚果(金(jīn ))钴矿产(chǎn )量约为(wéi )22万金属吨，同比增长约25%，全(quán )球市场占比达到(dào )76.4%。国信(xìn )证券研(yán )报称，若按照(zhào )2024年的产(chǎn )量作为(wéi )依据，刚果(金(jīn ))禁止钴(gǔ )原料出(chū )口7个月时间，至少将影响今年全球钴原料供(gòng )应达10万(wàn )金属吨(dūn )以上，或将造(zào )成国内(nèi )钴原料(liào )供应短缺的局面。从全年维度来看，对钴价(jià )持乐观(guān )态度，预计国(guó )内电钴(gǔ )价格有(yǒu )望重回(huí )25万元/吨上方运行。另外从长(zhǎng )期来看，刚果(金(jīn ))可能实(shí )施钴出(chū )口配额来提升(shēng )对于钴(gǔ )的定价(jià )权，钴(gǔ )价中枢(shū )有望抬(tái )升。

　　这类半导体材料性能优势突出，是未来行(háng )业发展(zhǎn )的重要(yào )方向

　　USGS数据(jù )显示，2024年全球(qiú )钴矿产量约为28.8万金属吨，其中刚果(金)钴矿产(chǎn )量约为(wéi )22万金属(shǔ )吨，同(tóng )比增长(zhǎng )约25%，全(quán )球市场(chǎng )占比达到76.4%。国信证券研报称(chēng )，若按照2024年的产(chǎn )量作为(wéi )依据，刚果(金)禁止钴(gǔ )原料出(chū )口7个月(yuè )时间，至少将(jiāng )影响今(jīn )年全球(qiú )钴原料供应达10万金属吨以上，或将造成国内(nèi )钴原料(liào )供应短(duǎn )缺的局(jú )面。从(cóng )全年维(wéi )度来看(kàn )，对钴价持乐观态度，预计国内电钴价格有(yǒu )望重回(huí )25万元/吨(dūn )上方运(yùn )行。另(lìng )外从长(zhǎng )期来看(kàn )，刚果(金)可能实施钴出口配(pèi )额来提升对于钴(gǔ )的定价(jià )权，钴(gǔ )价中枢有望抬(tái )升。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，天岳(yuè )先进碳(tàn )化硅衬(chèn )底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光伏(fú )系统、AI眼镜、轨道交(jiāo )通、电(diàn )网、家(jiā )电及先(xiān )进通信基站等领域。公司已跻身为国际知名(míng )半导体(tǐ )公司的(de )重要供(gòng )应商，公司的(de )产品亦(yì )在国际上获得广泛认可。芯(xīn )联集成8英寸碳化(huà )硅产线(xiàn )顺利推(tuī )进中，相关产(chǎn )品已陆(lù )续通过(guò )相关验(yàn )证，预(yù )计下半(bàn )年开始(shǐ )量产。英诺激光依托固体及超快激光器优势(shì )，主要(yào )布局消(xiāo )费电子(zǐ )、3D打印(yìn )、生物(wù )医疗、光伏、Micro LED、半导体等行业。在半导体领域提供(gòng )的主要(yào )产品为(wéi )碳化硅(guī )退火制(zhì )程的激(jī )光器，客户以国外知名半导体装备(bèi )公司为主。

　　国轩高(gāo )科表示(shì )，公司(sī )首条全(quán )固态中(zhōng )试线已(yǐ )正式贯(guàn )通，金(jīn )石全固(gù )态电池(chí )PACK系统已完成初步开发应用工作，并开启装车(chē )路测。并且，近期清(qīng )陶在成(chéng )都基地(dì )15GWh固态电(diàn )池已收到环评审批意见，此外，德尔股份及(jí )冠盛股(gǔ )份等均(jun1 )有固态(tài )电池量(liàng )产线推(tuī )进计划(huá )。

　　上市公司中，小商品(pǐn )城拟设立香港子(zǐ )公司计(jì )划对外(wài )投资设(shè )立全资(zī )子公司(sī )迅驰东(dōng )方，作(zuò )为香港(gǎng )TCSP牌照的(de )申请主(zhǔ )体，同时作为公司离岸全资子公司，有望借(jiè )助香港(gǎng )的金融(róng )生态优(yōu )势，提(tí )升“义(yì )支付”(yiwupay)的跨境金融服务能力。拉卡拉在积极布局新(xīn )兴市场(chǎng )跨境支(zhī )付业务(wù )，为“走出去(qù )”企业(yè )提供更加便利的跨境资金结(jié )算等金融服务，一季度(dù )公司的(de )跨境商(shāng )户规模(mó )和跨境(jìng )支付交(jiāo )易金额(é )同比分(fèn )别增长(zhǎng )76%/85%。

　　公司方面，德明利主营业务及技术布局主要(yào )集中于(yú )通用型(xíng )存储芯(xīn )片及解(jiě )决方案(àn )的研发(fā )与产业化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好(hǎo )目前销(xiāo )售的存(cún )储芯片(piàn )主要有(yǒu )晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯(xīn )天下(XTX)、得一微(wēi ) (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储(chǔ )器。

　　电极(jí )制作可(kě )采用湿(shī )法和干法工艺，目前行业多采用湿法涂浆方式制作(zuò )电极，近年干(gàn )法工艺(yì )成为行(háng )业发展(zhǎn )趋势。东方证券认为，设备是规模量产的基石，有(yǒu )望成为(wéi )降本突(tū )破口。通过拆(chāi )解固态(tài )电池核心制造工艺发现：干(gàn )法工艺不仅是电池降本(běn )的有效(xiào )手段，也是天然适配(pèi )全固态(tài )电池的(de )制片工(gōng )艺；等(děng )静压的(de )材料致密化能力或可迁移至固态电池中，改善孔隙(xì )率与电(diàn )极/电解(jiě )质的界(jiè )面复合(hé )问题；叠片在固态电池装配工艺中有望成为主流，而设备(bèi )精度要(yào )求大幅(fú )提升。全固态(tài )电池获(huò )得全产业链的共同关注与合(hé )力布局，方向性与趋势(shì )性明确(què )。当前(qián )工艺设备成熟(shú )度不足(zú )成为固(gù )态电池(chí )产业化(huà )的主要(yào )桎梏之一，掌握核心设备供应能力的厂商有望受益(yì )。

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