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　　上市公司中，南芯科技是电源及电池领域可提供端到(dào )端完(wán )整解(jiě )决方(fāng )案的(de )稀缺(quē )性标(biāo )的，公司收入规模位居国内模拟芯片设计公司前列，且以(yǐ )消费(fèi )类产(chǎn )品为(wéi )稳定(dìng )盈利(lì )基石(shí )。近(jìn )年来(lái )，公司在深耕智能手机等原有竞争优势的同时积极拓(tuò )宽产(chǎn )品能(néng )力边(biān )界，向汽(qì )车、AI服务(wù )器等领域拓展，挖掘增长新动能。公司正在布局AI电源相关产品。公司在储能(néng )、光(guāng )伏、通信(xìn )等领(lǐng )域推(tuī )出多(duō )款充(chōng )电芯片，同时布局机器人、Alpower等新兴领域，积极拓展工(gōng )业应(yīng )用市(shì )场。天德(dé )钰2024年(nián )多款(kuǎn )显示(shì )驱动(dòng )芯片新产品量产，通过新技术提高产品竞争力。2024年相(xiàng )继量(liàng )产了(le )手机(jī )全高(gāo )清显(xiǎn )示触(chù )控产(chǎn )品、平板类显示触控产品、穿戴类AMOLED手表产品，以及下沉式显示触控产品和高(gāo )分辨(biàn )率穿(chuān )戴类(lèi )产品(pǐn )。新(xīn )相微(wēi )在新(xīn )产品布局方面，公司应用于智能手机的AMOLED显示驱动芯片(piàn )、触(chù )控芯(xīn )片、应用(yòng )于车(chē )载显(xiǎn )示和(hé )电视(shì )等领域的时序控制芯片以及应用于AR眼镜的微显示相关(guān )产品(pǐn )等新(xīn )产品(pǐn )已陆(lù )续开(kāi )发并(bìng )将逐(zhú )步导入市场。

　　上海证券研报指出，2025年4月全球半导体销售额实现同比环比(bǐ )双增(zēng )长；SIA总裁(cái )兼首(shǒu )席执(zhí )行官(guān )JohnNeuffer表示(shì )：“4月份的全球半导体销售额在2025年首次出现环比增长(zhǎng )，在(zài )美洲(zhōu )和亚(yà )太地(dì )区销(xiāo )售额(é )增加(jiā )的推(tuī )动下，全球市场继续实现同比增长。与此同时，在对(duì )人工(gōng )智能(néng )、云(yún )基础(chǔ )设施(shī )和先(xiān )进消(xiāo )费电子产品的需求推动下，新的WSTS行业预测表明，2025年全球市场将稳步增长。”上海(hǎi )证券(quàn )认为(wéi )，电(diàn )子半(bàn )导体(tǐ )2025年或(huò )正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复(fù )，产(chǎn )业盈(yíng )利周(zhōu )期和(hé )相关(guān )公司(sī )利润(rùn )有望(wàng )持续复苏。

　　上市公司中，航天彩虹主力机型CH-4/5等，在多(duō )个国(guó )际市(shì )场竞(jìng )标中(zhōng )获胜(shèng )；此(cǐ )外彩虹系列无人机在国内外被大量使用，饱经高强度实战检验，广受好评。航发(fā )控制(zhì )研制(zhì )生产(chǎn )的航(háng )空发(fā )动机控制系统可配装于中高端的军民用无人机，如高空、高速(sù )、隐(yǐn )身、长航(háng )时和(hé )大载(zǎi )重等(děng )多应(yīng )用场景。珠海冠宇2024年消费级无人机电池收入增速接近(jìn )60%，工(gōng )业级(jí )无人(rén )机电(diàn )池收(shōu )入增(zēng )速接(jiē )近100%。

　　市调机构集邦科技表示，三星持续减少DDR4供应，预期DDR4供不应求情况可(kě )能延(yán )续到(dào )今年(nián )第3季(jì )度，随着(zhe )DDR4价格上涨，将加速用户升级至DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货价(jià )大幅(fú )扬升(shēng )，6月(yuè )以来(lái )DDR4 8Gb颗粒(lì )现货(huò )均价(jià )自2.73美(měi )元，攀高至4.28美元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货均价自6.1美元，扬升(shēng )至9.5美(měi )元，涨幅(fú )也达(dá )5成以(yǐ )上。

　　三星SDI正在考虑将干法电极技术应用于全固态电池

　　产能释放叠加规模(mó )化效(xiào )应，这类(lèi )材料(liào )应用(yòng )场景(jǐng )不断拓展

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产量约为28.8万金属吨，其中(zhōng )刚果(guǒ )(金)钴(gǔ )矿产(chǎn )量约(yuē )为22万(wàn )金属(shǔ )吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证券研报称，若按(àn )照2024年(nián )的产(chǎn )量作(zuò )为依(yī )据，刚果(guǒ )(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响今年全球钴原料供应达10万金属吨以(yǐ )上，或将(jiāng )造成(chéng )国内(nèi )钴原(yuán )料供(gòng )应短缺的局面。从全年维度来看，对钴价持乐观态度，预(yù )计国(guó )内电(diàn )钴价(jià )格有(yǒu )望重(chóng )回25万(wàn )元/吨(dūn )上方(fāng )运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实施钴出口配额(é )来提(tí )升对(duì )于钴(gǔ )的定(dìng )价权(quán )，钴(gǔ )价中(zhōng )枢有望抬升。

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