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　　中(zhōng )信(xìn )证券电子团队指(zhǐ )出，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡的功能集成到(dào )设备芯片中的技(jì )术，无需(xū )物理SIM卡即(jí )可实现通信功能(néng )。由于实(shí )名制管理(lǐ )、安全性等问题(tí )，此前国(guó )内厂商仅(jǐn )将eSIM应用(yòng )于可穿戴(dài )、平板、物联网等(děng )非手机(jī )产品。随(suí )手机等终(zhōng )端轻薄化趋势以(yǐ )及防水防(fáng )尘要求(qiú )提(tí )升，eSIM有望加速在(zài )消费电子(zǐ )领域进(jìn )行(háng )渗透。

　　近日(rì )，宁波具身智能(néng )产业基地在象山正(zhèng )式建成投用，迈(mài )向实质化(huà )运作阶段(duàn )，规划年产1000台具(jù )身智能机(jī )器人。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链(liàn )量价齐升(shēng )。兴业(yè )证券指出(chū )，海外扩(kuò )产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺(quē )口有望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模(mó )分(fèn )别达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快，2027年(nián )有望达到600亿元，贡(gòng )献一半以上的规(guī )模。根据(jù )扩产规划(huá )，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将(jiāng )扩大，缺口比例(lì )分别为10%和(hé )16%，因此算(suàn )力PCB行业(yè )有望维持(chí )数年的高(gāo )景气度。

　　中(zhōng )原证券研(yán )报指出，国内游戏产业的(de )市场需求(qiú )稳固，景(jǐng )气度高，相比以(yǐ )往行业面临高压(yā )监管的态势，目前(qián )的国内游戏产业(yè )面临政策环境已有(yǒu )明显宽松，多省(shěng )市对于游(yóu )戏产业的(de )发展和扶持政策(cè )明确。版(bǎn )号数量高(gāo )位发放推动游戏(xì )产品周期(qī )，促进游(yóu )戏公司(sī )业绩释放(fàng )。在AI应用(yòng )端，目前AI技术在(zài )游戏产业(yè )的应用已(yǐ )较为明朗，不仅(jǐn )限于制作(zuò )发行流(liú )程(chéng )环节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体现AI技术智能化(huà )、个性化的游戏(xì )应用或游戏化应用(yòng )已有产品雏形，预计未来(lái )将有更多(duō )基于AI技术赋能的(de )AI原生游戏(xì )出现，帮(bāng )助游戏行业实现(xiàn )价值重估(gū )。

　　兴(xìng )业证券(quàn )表示，在(zài )国家政策(cè )的强力支持背景(jǐng )下，产业(yè )链各环节(jiē )企业相继发布全(quán )固态电池(chí )技术解(jiě )决(jué )方案，同时低空(kōng )经济、机器人等(děng )新兴应用场景的需(xū )求催化持续释放(fàng )，多重利好叠加下(xià )，固态电池产业(yè )化进程有(yǒu )望提前加(jiā )速。目前初代全(quán )固态电池(chí )材料体系(xì )已定型，材料性(xìng )能和设备(bèi )接近量产(chǎn )要求，预计25H2进入(rù )固态电池(chí )设备和材料企业(yè )定点的关(guān )键期，固(gù )态电池设备端和(hé )材料端布(bù )局较为(wéi )完(wán )善、验证进展较(jiào )快的企业有望受(shòu )益。

　　目前，持(chí )续三个季度的下(xià )游客户消化库存进(jìn )程基本结束，下(xià )游需求出(chū )现实质性(xìng )增长。结合相关(guān )独立第三(sān )方的市场(chǎng )信息来看，半导(dǎo )体存储市(shì )场自2025年3月(yuè )底开始(shǐ )逐步回暖(nuǎn )。天风证(zhèng )券半导体团队认(rèn )为，今年(nián )第三、第(dì )四季度存储大板(bǎn )块涨价态(tài )势或持(chí )续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带动存(cún )储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透率持(chí )续提升，有望进(jìn )一步拉高(gāo )板块收入(rù )体量。

　　华龙(lóng )证券认为(wéi )，人形机(jī )器人板块近期催(cuī )化因素较(jiào )多，指数(shù )有所修(xiū )复。行业(yè )趋势未变(biàn )，已进入“技术(shù )突破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有望成(chéng )为(wéi )2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高(gāo )价值量的零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速器(qì )等，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨(jù )头有供应链合作(zuò )的公司；②有望场(chǎng )景落地的方向，包括家庭(tíng )服务、极(jí )限作业(yè )(电力巡检(jiǎn )、矿山等(děng ))、医疗康复、智(zhì )慧物流等(děng )；③政策(cè )催化下的并购重(chóng )组标的。

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