地产放(fàng )宽+稳增长政策共(gòng )振,新能源汽车销量(liàng )有望(wàng )加速(sù )
上市公(gōng )司中(zhōng ),斯(sī )菱股份的机器人零部件产品计(jì )划覆(fù )盖工业机器人、协作(zuò )机器人及人形机(jī )器人(rén )等领(lǐng )域。目前谐波减(jiǎn )速器已在量产前期(qī )筹备阶段。天奇(qí )股份(fèn )公告显示:目前(qián )工业(yè )人形机器人已进(jìn )入新(xīn )能源(yuán )汽车工厂总装车(chē )间进行实景训练,人形机器人在汽(qì )车制(zhì )造领域的应用落(luò )地稳(wěn )步推(tuī )进。
光(guāng )大证(zhèng )券认(rèn )为,《暂行规定》是我国数据(jù )资产(chǎn )商业化的开端,后续(xù )涉及数据交易全(quán )生命(mìng )周期(qī )的供给(数据标注(zhù )、清洗、脱敏、脱(tuō )密、聚合、分析(xī ))、流(liú )通(评估、确权、场内(nèi )外交易)及应用各(gè )环节(jiē )都有(yǒu )望迎来相应法规或管理办法,加速(sù )催化数据要素产(chǎn )业健(jiàn )康发展及商业化(huà )落地(dì )。
上市公司(sī )中,弘信电子与小米公司合作,为小米(mǐ )铁蛋(dàn )机器人提供了全(quán )套电(diàn )路板解决方案。昊志(zhì )机电(diàn )机器人领域相关(guān )产品包括谐波减速(sù )器、DD电机、低压(yā )伺服(fú )驱动、刹车机构(gòu )、编(biān )码器、末端执行(háng )、力(lì )矩传(chuán )感器等。
AI PC的独有价值或将大大(dà )缩短既有PC用户的(de )换机(jī )周期,打破PC产业(yè )困局(jú )。据(jù )Counterpoint的初步数据(jù ),2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增长3.1%,达到6250万台,这也(yě )是PC市场出货量连(lián )续第(dì )二个季度实现同(tóng )比增(zēng )长。该增长由温和的(de )换机周期和相对较(jiào )低的基期推动,这凸(tū )显了2024年全球PC市场(chǎng )持续(xù )复苏(sū )的势头。得(dé )益于(yú )Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年第二季度末的激增,AI笔(bǐ )记本电脑将推动(dòng )2024下半(bàn )年AI PC市场的扩张。海通(tōng )证券(quàn )认为,AI PC未来(lái )渗透(tòu )率可期,2024年可能成为AI PC元年,AI的发展(zhǎn )推动(dòng )AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等产(chǎn )品在市场上蓬勃(bó )崛起(qǐ ),在(zài )整体AI时代浪潮下(xià ),关注国产AI PC供应链(liàn )。
国投证券(quàn )证券(quàn )指出,AIDC机柜功率(lǜ )密度(dù )由传(chuán )统IDC的5-15KW逐步提(tí )升至(zhì )数十(shí )KW以上,而传统风冷散热能力上限为(wéi )25KW/机柜,而液冷系(xì )统拥(yōng )有更强大的散热(rè )能力(lì );配(pèi )备液冷系统的数(shù )据中心可显著提升用电能效、降低(dī )总和(hé )成本。因此,液(yè )冷系(xì )统在AIDC时代有望逐(zhú )步成(chéng )为主(zhǔ )流。液冷系统主(zhǔ )要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大(dà )回路(lù )组成。凭借更高(gāo )的冷(lěng )却效(xiào )率,液冷系(xì )统对(duì )于机(jī )械制冷冷源的依赖程度显著较低,自然冷却成为液(yè )冷系(xì )统冷源的主要选(xuǎn )择。因此(cǐ ),液冷系统渗透(tòu )率提升的价值增量主要在于冷板、歧管(guǎn )、CDU等二次侧组件(jiàn ),传(chuán )统风冷中冷源占(zhàn )据大(dà )部价(jià )值的价值链或迎(yíng )重塑。
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