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　　长城证券认为(wéi )，伴(bàn )随OpenAI以及谷歌等海外(wài )巨头持续推进AI智能体(tǐ )进(jìn )展(zhǎn )，多模态推理能力(lì )进一步提升，随着推(tuī )理(lǐ )计(jì )算能力的要求进(jìn )一步(bù )提高将带来算力需(xū )求(qiú )的爆发增长，持续(xù )看好(hǎo )AI智能体及相关算力(lì )环(huán )节投资机会。

　　公(gōng )司(sī )方面，通灵股份主(zhǔ )要(yào )产品为太阳能光伏组(zǔ )件(jiàn )接线盒和汽车外饰(shì )件(jiàn )。公司是全球光伏(fú )接(jiē )线(xiàn )盒行业龙头，2024年全(quán )球市占率为9.4%。钧达股(gǔ )份(fèn )主(zhǔ )营业务为光伏电池(chí )片的研发、生产和销(xiāo )售(shòu )，主打新一代N型TOPCon太(tài )阳能(néng )电池，产品性能达(dá )国(guó )际先进水平，具备(bèi )较强(qiáng )市场竞争力。

　　上(shàng )海证券分析师吴婷婷(tíng )称(chēng )，近期国内外产业(yè )端(duān )迎来密集催化，产业(yè )潮(cháo )起入局者明显增多(duō )，国内华为、字节、比(bǐ )亚(yà )迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂(chǎng )商(shāng )纷(fēn )纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速(sù )商(shāng )业化量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司的涌现推(tuī )动(dòng )通用机器人大模型的发(fā )展，助力人形机器(qì )人(rén )实现具身智能，人形(xíng )机(jī )器人产业链进入“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶(jiē )段，目前人形机器(qì )人进入工业场景，已(yǐ )经(jīng )成(chéng )为国内外确定性较(jiào )高的应用趋势，人形(xíng )机(jī )器(qì )人商业化落地可期，建议关注受益的国(guó )内(nèi )零部件厂商。

　　据媒(méi )体报道，工业和信(xìn )息(xī )化部物联网标准化技术(shù )委员会7月2日在京召(zhào )开(kāi )成立大会，工业和信(xìn )息(xī )化部总工程师谢少(shǎo )锋(fēng )出席会议并讲话，物(wù )联(lián )网标委会主任委员(yuán )尹浩作主旨报告，工(gōng )业(yè )和(hé )信息化部科技司有(yǒu )关负责同志宣读物联(lián )网(wǎng )标(biāo )委会成立公告。

　　上市公司中，华灿(càn )光(guāng )电的MicroLED技术可以用于(yú )具备(bèi )显示功能的AI眼镜，目(mù )前公司配合不同客户不(bú )同需求和产品定位(wèi )提(tí )供解决方案，处于性(xìng )能(néng )和良率提升阶段。蓝(lán )思科技配合北美大客(kè )户(hù )多年研发，是第一(yī )代智能头显的外观结(jié )构(gòu )件(jiàn )核心供应商，并为(wéi )其他北美头部AI眼镜客(kè )户(hù )提(tí )供导光模组、Mic模(mó )组等功能模组和精密结(jié )构(gòu )件。同时，公司发(fā )挥垂(chuí )直整合优势，积极(jí )协(xié )同包括Rokid在内的多家国内(nèi )外AI眼镜头部企业开(kāi )展(zhǎn )研发，将自有核心元(yuán )器(qì )件、光学部件、功(gōng )能(néng )模组及超轻量材料整(zhěng )合(hé )至AI眼镜。

　　长城(chéng )证券认为，伴随OpenAI以及(jí )谷(gǔ )歌(gē )等海外巨头持续推(tuī )进AI智能体进展，多模(mó )态(tài )推(tuī )理能力进一步提(tí )升，随着推理计算能力(lì )的(de )要求进一步提高将(jiāng )带来(lái )算力需求的爆发增(zēng )长(zhǎng )，持续看好AI智能体及相(xiàng )关算力环节投资机(jī )会(huì )。

　　优必选推出全(quán )尺(chǐ )寸工业人形机器人(rén )WalkerS2

　　新质生产力发展突(tū )破(pò )重要方向，行业ETF近(jìn )2周规模实现显著增长(zhǎng )

　　本次招标的合同执(zhí )行期分别为2025年和2026年3月(yuè )底(dǐ )之(zhī )前，千帆星座建(jiàn )设明显提速。长江证券(quàn )军(jun1 )工团队指出，此次(cì )招标(biāo )内容调整后，民商(shāng )火(huǒ )箭也有望参与千帆星座(zuò )组网建设。预计随(suí )着(zhe )多家民营火箭公司参(cān )与(yǔ )投标，将显著增加(jiā )组(zǔ )网运力供应，加快星(xīng )座(zuò )建设。

　　上市公(gōng )司中，东微半导推进(jìn )主(zhǔ )营(yíng )产品高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产(chǎn )品(pǐn )线的技术迭代和(hé )产品升级，同时持续加(jiā )大(dà )市场开拓力度。2024年(nián )，公(gōng )司逐步扩大生产规(guī )模(mó )，产量呈不断提高的趋(qū )势，功率半导体的(de )产(chǎn )销比达到93.81%，达到较高(gāo )水(shuǐ )平。供应端，公司(sī )与(yǔ )华虹半导体、粤芯半(bàn )导(dǎo )体及DBHitek等厂商继续保(bǎo )持稳定的合作关系。博(bó )通(tōng )集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗(hào )AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂(mào )莱(lái )光学为光刻机光(guāng )学系统提供用于匀光、中(zhōng )继照明模块的光学(xué )器件(jiàn )、投影物镜，以及(jí )用(yòng )于工件台位移测量系统(tǒng )的棱镜组件，是光(guāng )刻(kè )机实现光线均匀性与(yǔ )曝(pù )光成像的核心模块(kuài )。

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