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　　根据维深预测，随着更(gèng )多(duō )品牌厂商的加入，以及AI智(zhì )能(néng )眼镜产品落地，预计2025年，全(quán )球AI智能眼镜销量达到550万台(tái )，同(tóng )比增长135%。方正证券表示，AI智(zhì )能眼镜作为AI应用落地的最(zuì )佳(jiā )载体，驱动智能穿戴设备(bèi )迭(dié )代升级。AI智能眼镜既弥补了(le )XR设(shè )备在佩戴舒适性上的不足(zú )，又开创了更契合现代生活(huó )方(fāng )式的交互模式。AI眼镜市场正(zhèng )由(yóu )初探期向高速发展期迈进(jìn )。

　　江波龙接受机构调研(yán )时(shí )表示，随着各大存储晶圆(yuán )原(yuán )厂(chǎng )陆续宣布新一轮的减产或(huò )控(kòng )产计划，2025年第一季度后半(bàn )期(qī )存储产品的市场价格及各(gè )方(fāng )心理预期均出现一定程度的(de )上(shàng )扬。结合闪存市场等独立(lì )第(dì )三方报告，受服务器OEM客户(hù )备(bèi )库存需求，以及存储晶圆原(yuán )厂(chǎng )的价格策略影响，预计eSSD在(zài )三(sān )季度也将出现5%—10%的上涨。

　　江波龙：预计eSSD价格三季(jì )度(dù )将(jiāng )出现5%-10%上涨

　　具身智能是(shì )指(zhǐ )智能体通过物理实体与环(huán )境(jìng )实时交互，实现感知、认(rèn )知(zhī )、决策和行动一体化。京东(dōng )近(jìn )日领投了三家具身智能企(qǐ )业(yè )，包括千寻智能的Pre-A+轮、众(zhòng )擎(qíng )机器人的A1轮和逐际动力的战(zhàn )略(luè )轮。京东的布局只是互联(lián )网(wǎng )大厂在具身智能领域激烈(liè )竞(jìng )争的一个缩影。美团、蚂(mǎ )蚁(yǐ )、阿里、腾讯、百度等大厂(chǎng )也(yě )纷纷通过对外股权投资、自(zì )研以及业务合作等方式积(jī )极(jí )布局。湘财证券认为，京东(dōng )一(yī )日三投机器人企业的行为(wéi )，不仅为具身智能行业注入(rù )了(le )新的活力，也引发了市场对(duì )具(jù )身智能产业化落地的更多(duō )期(qī )待。这一举措可能会加速(sù )行(háng )业内的竞争，促使其他企(qǐ )业(yè )加(jiā )快技术研发和市场布局。

　　上市公司中，新恒汇主(zhǔ )营(yíng )智能卡业务、蚀刻引线框(kuàng )架(jià )等，智能卡业务核心封装材(cái )料(liào )柔性引线框架全球市占率(lǜ )前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄天(tiān )伟(wěi )业是国际领先的智能卡和专(zhuān )用(yòng )芯片厂商，包括电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产能力。

　　AI需求爆(bào )发(fā )，拉动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业(yè )证券指出，海外扩产周期(qī )拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有望拉(lā )大(dà )。根据测算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增速(sù )分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿(yì )元(yuán )，贡献一半以上的规模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产能趋(qū )紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此算力(lì )PCB行(háng )业有望维持数年的高景气度(dù )。

　　上市公司中，顺网科(kē )技(jì )旗下控股子公司浮云科技(jì )集(jí )休闲游戏的研发、出版与运(yùn )营(yíng )于一体，打造了多款广受(shòu )欢(huān )迎的精品游戏。公司与腾(téng )讯(xùn )长期保持友好合作关系。盛(shèng )天网络旗下原创IP机甲美少女(nǚ )与(yǔ )经典GVG格斗玩法的3D竞技游戏(xì )《星之翼》已于2024年11月21日正式(shì )在(zài )日本发行，计划于2025年在韩国(guó )及(jí )东南亚地区发行。恺英网(wǎng )络(luò )子公司闲趣互娱获得传奇(qí )IP独(dú )家授权。根据艾瑞数智的数(shù )据(jù )，传奇游戏核心用户(近一(yī )年(nián )对传奇游戏产生贡献的活(huó )跃(yuè )用户)规模超5000万，2001年到2024年上半(bàn )年，国内传奇游戏流水超3700亿(yì )元(yuán )，其中2305亿来自私服流水，2024年(nián )-2030年潜在年均价值预计达285亿(yì )。

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