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　　根据高工锂(lǐ )电，2025年1-4月，国内(nèi )固态电池行业的(de )扩产规划规模超(chāo )过50GWh，拟投资总额(é )约150亿(yì )元。申万宏源证(zhèng )券电新团队(duì )认为(wéi )，考虑到目(mù )前国(guó )内首条0.1GWh干法电极(jí )产线已正式投入(rù )运营，同时行业(yè )内诸多厂商纷纷(fēn )聚焦(jiāo )硫化物技术(shù )路线(xiàn )，看好干法设备(bèi )和硫化物电(diàn )解质(zhì )是全固态电(diàn )池的(de )核心增量。

　　碳纤(xiān )维及其复合(hé )材料，凭借优越(yuè )的性能已在航空(kōng )航天、汽车、新(xīn )能源(yuán )开发、休闲(xián )用品(pǐn )等领域得到广泛(fàn )的应用。技(jì )术突(tū )破，让曾经(jīng )每吨(dūn )20万元左右的T300级碳(tàn )纤维，如今价格(gé )仅6万元左右，降(jiàng )幅达70%。产能释放(fàng )与规(guī )模化效应，让碳(tàn )纤维从航天材料(liào )等高端领域“飞(fēi )入”民用领(lǐng )域。用得起、用(yòng )得上(shàng )碳纤(xiān )维的行业越(yuè )来越多。数据显(xiǎn )示，2024年，我国碳(tàn )纤维市场规模约(yuē )171.4亿元(yuán )，产量同比(bǐ )增长(zhǎng )8.16%，出口同比增幅(fú )达119.9%，在全球(qiú )市场(chǎng )的竞争力显(xiǎn )著提(tí )升。

　　上海证(zhèng )券研报指出，2025年(nián )4月全球半导体销(xiāo )售额实现同比环(huán )比双(shuāng )增长；SIA总裁(cái )兼首(shǒu )席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半(bàn )导体销售额(é )在2025年(nián )首次出现环(huán )比增(zēng )长，在美洲和亚(yà )太地区销售额增(zēng )加的推动下，全(quán )球市场继续实现(xiàn )同比(bǐ )增长。与此(cǐ )同时(shí )，在对人工智能(néng )、云基础设(shè )施和(hé )先进消费电(diàn )子产(chǎn )品的需求推动下(xià )，新的WSTS行业预测(cè )表明，2025年全球市(shì )场将稳步增长。”上(shàng )海证券认为(wéi )，电(diàn )子半导体2025年或正(zhèng )在迎来全面复苏(sū )，产业竞争(zhēng )格局(jú )有望加速出(chū )清修(xiū )复，产业盈利周(zhōu )期和相关公司利(lì )润有望持续复苏(sū )。

　　USGS数据显示(shì )，2024年(nián )全球钴矿产(chǎn )量约(yuē )为28.8万金属吨，其(qí )中刚果(金)钴(gǔ )矿产(chǎn )量约为22万金(jīn )属吨(dūn )，同比增长约25%，全球市场占比达(dá )到76.4%。国信证券研(yán )报称，若按照2024年(nián )的产(chǎn )量作为依据(jù )，刚(gāng )果(金)禁止钴原料(liào )出口7个月时间，至少将影响(xiǎng )今年(nián )全球钴原料(liào )供应(yīng )达10万(wàn )金属吨以上(shàng )，或将造成国内(nèi )钴原料供应短缺(quē )的局面。从全年(nián )维度(dù )来看，对钴(gǔ )价持(chí )乐观态度，预计(jì )国内电钴价(jià )格有(yǒu )望重回25万元(yuán )/吨上(shàng )方运行。另外从(cóng )长期(qī )来看，刚果(guǒ )(金)可能实施钴出(chū )口配额来提升对(duì )于钴(gǔ )的定价权，钴价(jià )中枢有望抬升。

　　市调机构集(jí )邦科技表示(shì )，三(sān )星持续减少(shǎo )DDR4供应(yīng )，预(yù )期DDR4供不应求(qiú )情况可能延续到(dào )今年第3季度，随(suí )着DDR4价格上涨，将(jiāng )加速(sù )用户升级至(zhì )DDR5。据(jù )集邦科技调查，DDR4现货价大幅(fú )扬升，6月以来DDR4 8Gb颗(kē )粒现(xiàn )货均价自2.73美元，攀高(gāo )至4.28美元，上(shàng )涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现(xiàn )货均价自6.1美元，扬升至9.5美元，涨(zhǎng )幅也(yě )达5成以上。

　　产能释放叠加规(guī )模化效应，这类(lèi )材料应用场(chǎng )景不(bú )断拓展

　　据媒(méi )体报道，第55届巴黎国际航空航天(tiān )展览会上，来自(zì )深圳(zhèn )龙岗的联合(hé )飞机(jī )集团携其重磅新(xīn )品铂影T1400纵列(liè )式无人直升机与(yǔ )镧影(yǐng )R6000倾转旋翼机闪亮(liàng )登场(chǎng )，向世界展(zhǎn )示我国低空智能(néng )装备领域的技术(shù )实力与产业布局(jú )深度(dù )。种种优越的性(xìng )能，让这款无人(rén )机成为全场(chǎng )“最(zuì )靓的仔”。

　　这类半导体材料(liào )性能优势突出，是未来行业发展(zhǎn )的重要方向

　　电极(jí )制作可采用(yòng )湿法(fǎ )和干法工艺，目(mù )前行业多采(cǎi )用湿法涂浆方式(shì )制作(zuò )电极，近年干法(fǎ )工艺(yì )成为行业发(fā )展趋势。东方证(zhèng )券认为，设备是(shì )规模量产的基石(shí )，有(yǒu )望成为降本突破(pò )口。通过拆解固(gù )态电池核心(xīn )制造(zào )工艺发现：干法(fǎ )工艺不仅是电池(chí )降本的有效手段，也是天然适配(pèi )全固态电池的制(zhì )片工(gōng )艺；等静压(yā )的材(cái )料致密化能力或(huò )可迁移至固(gù )态电池中，改善(shàn )孔隙(xì )率与电极/电解质(zhì )的界(jiè )面复合问题(tí )；叠片在固态电(diàn )池装配工艺中有(yǒu )望成为主流，而(ér )设备(bèi )精度要求大幅提(tí )升。全固态电池(chí )获得全产业(yè )链的(de )共同关注与(yǔ )合力(lì )布局，方向性与(yǔ )趋势性明确。当前工艺设备成熟(shú )度不足成为固态(tài )电池(chí )产业化的主(zhǔ )要桎(zhì )梏之一，掌握核(hé )心设备供应(yīng )能力的厂商有望(wàng )受益(yì )。

　　相较于硅(guī )基半(bàn )导体，以碳(tàn )化硅和氮化镓为(wéi )代表的宽禁带半(bàn )导体在材料端至(zhì )器件(jiàn )端的性能优势突(tū )出，具备高频、高效、高功(gōng )率、耐高压、耐(nài )高温(wēn )等特点，是未来(lái )半导体行业发展的重要方向。其(qí )中，碳化硅的高(gāo )禁带(dài )宽度、高击(jī )穿电(diàn )场强度、高电子(zǐ )饱和漂移速(sù )率和高热导率等(děng )特性(xìng )，使其在电力电(diàn )子器(qì )件等应用中(zhōng )发挥着至关重要(yào )的作用。碳化硅(guī )材料在功率半导(dǎo )体器(qì )件、射频半导体(tǐ )器件及新兴应用(yòng )领域具有广(guǎng )阔的(de )市场应用潜(qián )力。光大证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜等行业的增(zēng )长，碳化硅行业(yè )将随(suí )之快速增长(zhǎng )。国(guó )内碳化硅衬底企(qǐ )业持续投资(zī )扩张产能，有望(wàng )持续(xù )扩大市场份额。

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