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　　据报(bào )道，2025第四届(jiè )固态(tài )电池大会暨硅基(jī )负极(jí )产业创新大(dà )会于(yú )7月3日至(zhì )5日在(zài )浙江宁波召开。

　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜板行业(yè )兼具周期性和成长性(xìng )，AI高(gāo )景气带(dài )来新(xīn )机遇。覆铜(tóng )板产业链上下游特性(xìng )导致(zhì )覆铜板行业(yè )周期性波动，当下周期呈(chéng )修复态(tài )势：上游原材料(liào )价格(gé )稳中有升，覆铜板销(xiāo )售单价提高(gāo )；下游主要(yào )产品(pǐn )需求回暖，推动(dòng )覆铜(tóng )板需求增长(zhǎng )。同(tóng )时AI产业(yè )蓬勃(bó )发展，为高频高速覆(fù )铜板成长注(zhù )入新(xīn )的动力，带(dài )来结构性成长机遇：AI服务(wù )器持续(xù )升级(jí )，覆铜板单(dān )机价值量提升显著；800G交换(huàn )机将迎来大(dà )规模放量，为高频高速覆(fù )铜板价(jià )值量(liàng )提升赋能。

　　中泰证券孙颖指出，关税政策影(yǐng )响下，提振(zhèn )内需(xū )逻辑不断强化，煤炭(tàn )、金属等矿(kuàng )山开(kāi )采力度(dù )或进(jìn )一步加大，基建和国(guó )家重点产业(yè )战略(luè )(如西部大开(kāi )发、煤化工等)投资建(jiàn )设有(yǒu )望获政(zhèng )策加(jiā )码支持，刺(cì )激民爆需求攀升，重(chóng )视新(xīn )疆、西藏民(mín )爆机遇。

　　国家制造强(qiáng )国战略(luè )咨询(xún )委员会主任(rèn )、中(zhōng )国工程院院士周济表(biǎo )示，人工智(zhì )能将给工业(yè )母机(jī )带来历史性变革(gé )，下(xià )一阶段的方(fāng )向是(shì )智能数(shù )控机(jī )床，主战场是高质量(liàng )数控机床和(hé )产线(xiàn )。未来十年(nián )将是我国智能数控机(jī )床发(fā )展关键(jiàn )期。东北证券认(rèn )为，近年来新能源汽(qì )车和(hé )航空航天等(děng )行业蓬勃发展，其中新能(néng )源车结(jié )构改(gǎi )变为国产机(jī )床厂(chǎng )商在中高端市场(chǎng )赶超(chāo )海外厂商提(tí )供机会，国(guó )产大(dà )飞机等带动航空(kōng )航天(tiān )需求，国内(nèi )部分(fèn )厂商技(jì )术逐(zhú )步突破，向航空航天(tiān )等高精密领(lǐng )域渗(shèn )透。同时上(shàng )轮机床投资高峰在2011-2016年(nián )，目(mù )前为老旧机(jī )床更新迭代(dài )时点，叠加大规模设(shè )备更(gèng )新政策推动(dòng )，加快存量市场更新迭代(dài )，为国产机(jī )床提供发展(zhǎn )良机(jī )。

　　国资央企(qǐ )助力(lì )西藏高质量(liàng )发展推进会(huì )在拉(lā )萨召开

　　本次招标(biāo )的合同执行(háng )期分(fèn )别为2025年和2026年(nián )3月底之前，千帆星座(zuò )建设明显提(tí )速。长江证券军(jun1 )工团队指出，此次招(zhāo )标内(nèi )容调整后，民商火箭也(yě )有望参与千帆星座组(zǔ )网建(jiàn )设。预计随(suí )着多家民营火箭公司参与(yǔ )投标，将显(xiǎn )著增加组网(wǎng )运力(lì )供应，加快星座(zuò )建设(shè )。

　　国家(jiā )制造强国战(zhàn )略咨(zī )询委员会主任、中国(guó )工程院院士(shì )周济(jì )表示，人工(gōng )智能将给工业母机带(dài )来历史性变(biàn )革，下一阶段的(de )方向是智能数控机床(chuáng )，主(zhǔ )战场是高质(zhì )量数控机床(chuáng )和产线。未来十年将(jiāng )是我(wǒ )国智能数控(kòng )机床发展关键期。东北证(zhèng )券认为，近(jìn )年来新能源(yuán )汽车(chē )和航空航天等行(háng )业蓬(péng )勃发展，其(qí )中新能源车(chē )结构(gòu )改变为国产机床厂商(shāng )在中高端市(shì )场赶(gǎn )超海外厂商(shāng )提供机会，国产大飞(fēi )机等带动航(háng )空航(háng )天需求，国(guó )内部分厂商技术逐步(bù )突破(pò )，向航空航(háng )天等高精密领域渗透。同时上轮(lún )机床(chuáng )投资高峰在(zài )2011-2016年，目前为老旧机床更新(xīn )迭代时点，叠加大规模(mó )设备(bèi )更新政策推动，加快(kuài )存量市场更(gèng )新迭代，为(wéi )国产(chǎn )机床提供发展良机。

　　上海证(zhèng )券分(fèn )析师吴婷婷(tíng )称，近期国内外产业(yè )端迎来密集(jí )催化(huà )，产业潮起(qǐ )入局者明显增多，国(guó )内华(huá )为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车(chē )企、科技厂商纷(fēn )纷加码具身智能，海外特(tè )斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业化(huà )量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工智能(néng )公司(sī )的涌现推动(dòng )通用机器人(rén )大模(mó )型的发展，助力人形(xíng )机器人实现(xiàn )具身(shēn )智能，人形(xíng )机器人产业链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段(duàn )，目前人形机器人进(jìn )入工(gōng )业场景，已(yǐ )经成为国内外确定性较高的应用(yòng )趋势(shì )，人形机器(qì )人商业化落地可期，建议(yì )关注受益的(de )国内零部件(jiàn )厂商(shāng )。

　　今年以来(lái )，海(hǎi )内外科技巨(jù )头加码布局(jú )AI编程(chéng )。民生证券吕伟认为(wéi )，AI编程目前(qián )已经(jīng )成为AI最先落(luò )地的核心应用之一，国内外多个(gè )科技(jì )巨头推出AI编(biān )程相关产品，AI或将率(lǜ )先颠(diān )覆他的“创(chuàng )造者”——AI编程。IDE作为AI编程的核(hé )心入(rù )口和底座，未来有望进一步加速发展(zhǎn )，建议重点(diǎn )关注国内领(lǐng )军企(qǐ )业。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，东微半导(dǎo )推进主营产(chǎn )品高(gāo )压超级结MOSFET、中低压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的技术迭(dié )代和产品升级，同时(shí )持续加大市(shì )场开(kāi )拓力度。2024年(nián )，公司逐步扩大生产(chǎn )规模(mó )，产量呈不(bú )断提高的趋势，功率半导体的产(chǎn )销比(bǐ )达到93.81%，达到(dào )较高水平。供应端，公司(sī )与华虹半导(dǎo )体、粤芯半(bàn )导体(tǐ )及DBHitek等厂商继续保(bǎo )持稳(wěn )定的合作关(guān )系。博通集(jí )成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应(yīng )用于AI玩具。茂莱(lái )光学为光刻(kè )机光学系统提供用于(yú )匀光、中继(jì )照明(míng )模块的光学(xué )器件、投影物镜，以(yǐ )及用(yòng )于工件台位(wèi )移测量系统的棱镜组件，是光刻(kè )机实(shí )现光线均匀(yún )性与曝光成像的核心模块(kuài )。

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