智能体能力跃迁,AI Agent商业化拐点临近
第(dì )七届世界人工智能(néng )大(dà )会(huì )(WAIC)于7月26日-28日在上海世(shì )博(bó )中心、世博展览馆、徐汇西岸等多地同步(bù )启幕。
AI需求爆发(fā ),拉(lā )动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券指出,海外(wài )扩产周期拉长,高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据测算,2025-2027年算力PCB需求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和1192亿元(yuán ),增速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快,2027年有望达到600亿(yì )元(yuán ),贡献一半以上的规(guī )模(mó )。根据扩产规划,2025年(nián )开始产能趋紧,2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大,缺口(kǒu )比(bǐ )例(lì )分别为10%和16%,因此算(suàn )力(lì )PCB行业有望维持数年的(de )高景气度。
这一(yī )调整将有效遏制恶性(xìng )价(jià )格竞争,推动行业从(cóng )“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大证券王明(míng )瑞认为,集采“反内(nèi )卷(juàn )”将价格战升级为(wéi )价(jià )值(zhí )战,具备稳定生产(chǎn )能(néng )力、质量控制体系完(wán )善、成本控制能力强(qiáng )的头部企业将持续受(shòu )益(yì ),尤其在此前集采发(fā )生(shēng )价格乱象的领域,看(kàn )好头部优质企业的市(shì )场份额有望进一步集(jí )中(zhōng )。
公司方面,智(zhì )立(lì )方作为苹果公司光(guāng )学(xué )识别、光学感应测试(shì )设备领域的核心供应(yīng )商,深度参与苹果公(gōng )司(sī )各(gè )类新产品光学功能(néng )测(cè )试领域的设备研发。公司有AR眼镜测试设备(bèi )等产品。清越科技的(de )硅(guī )基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红(hóng )外瞄准测距等行业进(jìn )行布局和拓展,与各(gè )行业的头部客户保持(chí )着(zhe )密切的交流与合作,2024年(nián )度,公司的0.71英寸、0.6英(yīng )寸和0.39英寸硅基OLED产品在(zài )多个不同应用领域实(shí )现了批量出货。
据(jù )媒(méi )体报道,记者日前(qián )获(huò )悉,进一步深化金融(róng )服务新型工业化的相(xiàng )关政策有望研究出台(tái )。推进新型工业化,事(shì )关(guān )建设现代化产业体系(xì )和提升国家核心竞争(zhēng )力。服务新型工业化(huà ),是金融服务实体经济(jì )的(de )重要内容。去年4月(yuè ),国家金融监督管理总(zǒng )局、工业和信息化部(bù )、国家发展改革委已(yǐ )联(lián )合(hé )发布《关于深化制(zhì )造(zào )业金融服务助力推进(jìn )新型工业化的通知》。增量政策预计将引(yǐn )导(dǎo )更多金融资源用于促(cù )进(jìn )科技创新等领域。
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AI需求爆发(fā ),拉(lā )动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券指出,海外(wài )扩产周期拉长,高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据测算,2025-2027年算力PCB需求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和1192亿元(yuán ),增速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快,2027年有望达到600亿(yì )元(yuán ),贡献一半以上的规(guī )模(mó )。根据扩产规划,2025年(nián )开始产能趋紧,2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大,缺口(kǒu )比(bǐ )例(lì )分别为10%和16%,因此算(suàn )力(lì )PCB行业有望维持数年的(de )高景气度。
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我爱涨停板网友:14:11:48 期指下午压盘又比较明显,指数被带着缓步回落。 热点分散多头很容易被期指击破。 比如目前这波稀土永磁的拉升,就是1%的脉冲,毫无意义。 今天这波多头反击还是多方有所大意,反弹普反为主,没有重点,比如有色锌价持续创新高昨夜大涨(今早罗平锌电 锌业股份 驰宏锌锗 中金岭南是有异动的),如果集中猛攻,稀土这些联袂动起来,力度就完全不一样,但这样各自为战被空方主力压一波期指,那就是纷纷回落。又比如小盘系,创业板代表性个股神州泰岳,业绩回暖PE低,市值勉强过得去,一度稳步上攻到9%,就缺个封涨停而已,也是力量不集中,缓步回落到5%后,其他跟涨品种自然就从三五个点回落到一两个点。行情整体坑的还是追涨选手,持股的话除了高位和自身出现问题的公司,大多数即便跟着市场延绵下跌,最后反弹一下算下来也没太大问题,但追涨的话一旦追到冲高回落(冲高回落近期又很普遍),叠加一个隔日低开,浮亏一下就会比较大。短期倾向于关注小盘品种
稳赢评分:9
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稳赢网网友:长城证券完成2025年度第一期10亿元短期融资券兑付(24 08:04)
股海冷水坑网友:停损单是贏家的法宝,保本是永远不败的秘诀。