多重(chóng )力量共振下(xià ),AI产业(yè )链迎来(lái )新一轮投(tóu )资机遇(yù )
伴(bàn )随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推理景气度持续(xù )提升。如:谷(gǔ )歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万亿,同比(bǐ )增长50倍。随着训练和推(tuī )理的需(xū )求增加(jiā )和分化(huà ),传统通用芯片(piàn )已逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端训练(liàn )与推理的高能效(xiào )比需求(qiú ),为降(jiàng )低成本、提高算力芯片对特定(dìng )需求的匹配(pèi )度,各(gè )家云厂(chǎng )商都在加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目,力图在英伟达解决方案(àn )之外实(shí )现多元(yuán )化发展。中信证(zhèng )券指出(chū ),ASIC是AI市场的(de )第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的(de )产品研(yán )发速度(dù )正在加快(如:由(yóu )早期的(de )两年迭代一(yī )代产品(pǐn ),转换成现在的(de )一年迭(dié )代一代(dài )产品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发时(shí )间,进而(ér )拉动行(háng )业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露(lù ):2023年ASIC市(shì )场规模(mó )约为66亿美(měi )元,预(yù )计2028年达(dá )到554亿美元,对应2023-2028年CAGR为53%。
机构指(zhǐ )出,今(jīn )年以来(lái ),国家(jiā )电网工程加快建(jiàn )设,1-5月(yuè )中国电网总(zǒng )投资2040亿(yì )元,同比增19.8%。主(zhǔ )网招标(biāo )需求强(qiáng )劲,2025年(nián )1-3批招标金额高达540.64亿元,同比增长24.8%。同时,特高压(yā )近期2条直(zhí )流线路(lù )获核准(zhǔn ),年内项目接连投运,第3次设备招标公告(gào )已经发(fā )布,核(hé )准与建设(shè )节奏提(tí )速。
伴随着AIAgent技(jì )术的发展,2025年以来AI推理(lǐ )景气度(dù )持续提(tí )升。如(rú ):谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增(zēng )长至480万亿,同比增(zēng )长50倍。随着训练(liàn )和推理(lǐ )的需求(qiú )增加和(hé )分化,传统通用芯片已(yǐ )逐渐无法满(mǎn )足云端(duān )训练与(yǔ )推理的高(gāo )能效比(bǐ )需求,为降低成本、提高算力芯片对特定需求的(de )匹配度(dù ),各家(jiā )云厂商都(dōu )在加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集成电路(lù ))芯片项目,力图在英伟(wěi )达解决(jué )方案之(zhī )外实现(xiàn )多元化发展。中(zhōng )信证券(quàn )指出,ASIC是AI市(shì )场的第(dì )二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业的产(chǎn )品研发(fā )速度正在加快(如:由早(zǎo )期的两年迭(dié )代一代(dài )产品,转换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代(dài )一代产品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短研(yán )发时间,进而拉(lā )动行业(yè )规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上(shàng )透露:2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元(yuán ),预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元,对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。
AI算(suàn )力增长(zhǎng )新动力(lì ),各家(jiā )云厂商都在加速推进相(xiàng )关项目
据媒体(tǐ )报道,工业和信(xìn )息化部(bù )总工程(chéng )师谢少锋18日在国新办新闻发布会上表示,下一步(bù ),持续(xù )培育发展(zhǎn )动能。组织实(shí )施国家科技(jì )重大专项和国家重点研发计划(huá ),开展(zhǎn )专项行(háng )动,培育新产业(yè )、打造(zào )新动能,加(jiā )快发展(zhǎn )生物制造、低空(kōng )产业。推动人(rén )形机器(qì )人、元宇宙、脑机接口(kǒu )等未来产业(yè )创新发(fā )展,超前布局新(xīn )领域新(xīn )赛道。
上市公司中,汉得信息基于AIPaaS融合平台(tái ),在财(cái )务管理(lǐ )的智能化(huà )、自动(dòng )化和精(jīng )细化上持续突破,创新推出AI员工助手、AI智(zhì )能填单(dān )、AI海外(wài )发票识别、AI附件(jiàn )识别、AI审批助手、AI智能审核、AI财务客服、AI财经慧(huì )眼等财(cái )务智能(néng )体。值得买的官方应用(yòng )“什么值得(dé )买”已(yǐ )经已陆续接入了(le )Kimi、智谱(pǔ )清言、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝、豆包等大模(mó )型平台(tái ),为用(yòng )户在这些(xiē )大模型(xíng )平台提(tí )供消费信息服务。彩讯股份在AI智能体领域(yù )持续突(tū )破创新(xīn ),完全自主研发(fā )的智能(néng )体核心引擎(qíng )“彩讯AIBox平台”,正深度(dù )融合如(rú )办公、客服、营销等业务场景。公司(sī )致力于打造(zào )下一代(dài )企业级智能体解(jiě )决方案(àn ),让agent真(zhēn )正参与企业业务流。
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