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　　国金证券指出，AI仍然是当(dāng )前PCB确定(dìng )性最强(qiáng )的需求。从海(hǎi )外资本开支预期可(kě )看到云(yún )计算厂(chǎng )商正在争相在(zài )AI基础设施布局，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分(fèn )别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往的14~24层提升至20~30层，交(jiāo )换机提(tí )升至38~46层(céng )，部分(fèn )产品还会引入HDI工艺，行业(yè )附加值(zhí )有望增(zēng )长。虽然当前海外关税或对出口(kǒu )产业链(liàn )有影响(xiǎng )，但考虑到各(gè )大厂商仍在加快布(bù )局、AI硬(yìng )件产品(pǐn )仍在升级，AI相(xiàng )关需求在当前的确(què )定性仍(réng )然最高(gāo )。

　　上市公(gōng )司中，南天信息作(zuò )为云南(nán )省唯一(yī )的国有(yǒu )IT上市公(gōng )司，和云南省数字经济产(chǎn )业投资(zī )集团建(jiàn )立了长(zhǎng )期的战略合作关系，合力(lì )打造云(yún )南省“云上云”省域级云计算中心。南(nán )威软件(jiàn )推出“白泽”政务大(dà )模型、“白泽启元(yuán )”智能(néng )应用生(shēng )成平台和“北(běi )N”政务训推一体机(jī )等一系(xì )列大模(mó )型应用(yòng )软硬件(jiàn )一体化产品，已取(qǔ )得中国(guó )信通院(yuàn )可信AI大(dà )模型智(zhì )能对话专项4+级证书，并和(hé )华为联(lián )合发布(bù )了政务(wù )大模型，实现政务服务的(de )边问边(biān )办。

　　上市公司中，英维克已为包括(kuò )阿里巴(bā )巴、腾(téng )讯、字节跳动(dòng )等在内的大型互联(lián )网公司(sī )自建或(huò )租用的数据中(zhōng )心提供了大量高效(xiào )节能的(de )机房温(wēn )控系统(tǒng )。华塑(sù )科技向字节跳动自(zì )建及租(zū )赁的数(shù )据中心(xīn )提供BMS产(chǎn )品及服务。

　　芯片等产(chǎn )业快速(sù )发展背(bèi )景下，该细分市场需求或将持续(xù )攀升

　　OpenAl发布(bù )o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思考多模态模(mó )型，微(wēi )信上线(xiàn )元宝，AI推理大(dà )时代来临，AI应用起(qǐ )，AIDC产业(yè )链起！国金证券指出(chū )，当前背景下，DeepSeek催(cuī )化全球(qiú )大模型(xíng )加速迭(dié )代，AI应(yīng )用场景如端侧、智能驾驶(shǐ )、机器(qì )人等有(yǒu )望获得(dé )更高的增长斜率，与此同(tóng )时，算(suàn )力基础(chǔ )设施将(jiāng )持续受益，尤其国产算力(lì )产业链(liàn )。

　　持续升温！该细分领域逐渐成为(wéi )新的经(jīng )济增长(zhǎng )点

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