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　　西部证券杨敬梅(méi )表(biǎo )示，受益于AI大模型(xíng )快(kuài )速发展，算力需求快(kuài )速(sù )提升，而AI服务器作(zuò )为算(suàn )力承载的核心基(jī )础(chǔ )设(shè )施，其出货量有望(wàng )快速增长，根据TrendForce，2022-2026年(nián )AI服(fú )务(wù )器出货量CAGR将达29%。大模(mó )型AI训练服务器对算(suàn )力(lì )需(xū )求更高，其服务器电(diàn )源功率和配置数量(liàng )明(míng )显(xiǎn )提升。

　　AI大模型(xíng )技(jì )术与应用发展峰会(huì )将(jiāng )于12月27日13:00-18:00在上海模速空(kōng )间(jiān )举办。

　　上市公(gōng )司(sī )中，豪能股份全资子(zǐ )公(gōng )司重庆豪能正在建(jiàn )设“智能制造核心零(líng )部(bù )件(jiàn )项目”，其中包含(hán )了机器人用高精密减(jiǎn )速(sù )机(jī )及关节驱动总成等产(chǎn )品。爱柯迪已于2024年(nián )12月(yuè )18日(rì )设立全资子公司瞬动(dòng )机器人技术(宁波)有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司。此外，公司拟(nǐ )拟(nǐ )购电机业务切入机(jī )器(qì )人赛道。

　　小米自(zì )主(zhǔ )研发设计的手机SoC芯(xīn )片(piàn )玄戒O1，采用第二代3nm工(gōng )艺(yì )制程。这是中国内(nèi )地3nm芯片设计的一次突(tū )破(pò )，紧追国际先进水平(píng )。小米将成为继苹果(guǒ )、高(gāo )通、联发科后，全球(qiú )第四家发布自主研(yán )发(fā )设(shè )计3nm制程手机处理器芯(xīn )片的企业。中原证(zhèng )券(quàn )邹臣认为，AI大模型持(chí )续(xù )迭代升级，特别是(shì )以(yǐ )DeepSeek为代表的大模型技术(shù )开(kāi )源化，DeepSeek通过技术创(chuàng )新实现大模型训练及(jí )推(tuī )理(lǐ )极高性价比，为端(duān )侧AI应用发展带来颠覆(fù )性(xìng )变(biàn )革。AI耳机、AI眼镜等产品出货量处于快速(sù )增(zēng )长(zhǎng )中，端侧AI推动AIoT加速发(fā )展，并有望助力SoC厂(chǎng )商(shāng )持(chí )续高速成长，建议关(guān )注SoC厂商投资机会。

　　上市公司中，豪能(néng )股(gǔ )份全资子公司重庆(qìng )豪(háo )能正在建设“智能制(zhì )造(zào )核心零部件项目”，其中包含了机器人(rén )用(yòng )高(gāo )精密减速机及关节(jiē )驱动总成等产品。爱(ài )柯(kē )迪(dí )已于2024年12月18日设立全资子公司瞬动机器人(rén )技(jì )术(shù )(宁波)有限公司。此外(wài )，公司拟拟购电机(jī )业(yè )务(wù )切入机器人赛道。

　　国盛证券刘高畅(chàng )表(biǎo )示，字节豆包MAU近6000万，大(dà )模型调用量增长迅(xùn )速(sù )。12月18日，字节召开火(huǒ )山(shān )引擎Force大会，火山引(yǐn )擎CEO谭待表示，截至目(mù )前(qián )，豆包大模型日均tokens使(shǐ )用量超过4万亿，发布(bù )7个(gè )月(yuè )以来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产(chǎn )品(pǐn )榜(bǎng )全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月豆包的MAU增速(sù )达(dá )16.92%，考虑当前豆包增速，刘高畅认为豆包在(zài )2025年(nián )的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字(zì )节在算力端的投入(rù )有(yǒu )望高速增长，助推AI算(suàn )力(lì )相关产业链加速扩(kuò )张。

　　多个基于DeepSeek大(dà )模(mó )型(xíng )细分产品发布

　　浙商证券表示，国内(nèi )算(suàn )力(lì )需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投(tóu )入(rù )巨(jù )大，2024年资本开支达800亿(yì )元，接近百度、阿(ā )里(lǐ )、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投入显著领先(xiān )同(tóng )行。该券商进一步预(yù )测(cè )，2025年字节跳动资本(běn )开(kāi )支有望达到1600亿元，旨(zhǐ )在(zài )打造自主可控的大(dà )规模数据中心集群，其(qí )中(zhōng )约900亿元将用于AI算力(lì )的采购，700亿元用于IDC基(jī )建(jiàn )以(yǐ )及网络设备如光模块、交换机。中信证(zhèng )券(quàn )也(yě )同样表示，中美科技(jì )巨头AI投入强度差距(jù )较(jiào )大(dà )，预计国内巨头资本(běn )开支有一定的提升(shēng )空(kōng )间。看好国内AI投入加(jiā )大(dà )对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域(yù )的(de )拉动。

　　上市公(gōng )司中，瑞德智能表示(shì )，作(zuò )为中国智控行业的(de )先驱企业之一，公司(sī )始(shǐ )终(zhōng )致力于技术创新和产品升级，积极拥抱(bào )人(rén )工(gōng )智能时代。在服务机(jī )器人领域，公司的(de )智(zhì )能(néng )控制器产品已经成功(gōng )应用并落地。宇瞳(tóng )光(guāng )学的光学镜头产品、技(jì )术可以应用于工业(yè )机(jī )器人(机器视觉)、服务(wù )机(jī )器人等方面，目前(qián )有少量模造玻璃镜片(piàn )产(chǎn )品(pǐn )应用于AI镜头。汉王(wáng )科技在硬件方面，公(gōng )司(sī )已(yǐ )开发出仿生扑翼飞行机器鸟和四足机器(qì )人(rén )仿(fǎng )生机器狗，预计2025年进(jìn )一步推动仿生机器(qì )狗(gǒu )在(zài )园区、物业等泛安防(fáng )场景的商业化应用(yòng )。

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