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　　据媒体报道(dào )，国家电网公司26日披(pī )露，为加快构建新型(xíng )电(diàn )力(lì )系统，促进新能(néng )源(yuán )高(gāo )质量发展，推动大(dà )规(guī )模设备更新改造，国家电网公司今年全年(nián )电(diàn )网(wǎng )投资将首次超过(guò )6000亿(yì )元(yuán )，今年比去年新增(zēng )711亿(yì )元。据介绍，今年新增(zēng )投资主要用于特高(gāo )压(yā )交直流工程建设、加(jiā )强(qiáng )县域电网与大电网(wǎng )联(lián )系、电网数字化智能(néng )化(huà )升级，更好保障电(diàn )力供应、促进西部地(dì )区(qū )大(dà )型风电光伏基地(dì )送(sòng )出(chū )、提升电网防灾抗(kàng )灾(zāi )能力、改善服务民生。

　　SEMI预计2024年全球半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )设备市场规模将(jiāng )同(tóng )比(bǐ )+3.4%，达到1090亿美元，其(qí )中(zhōng )中国占比32%。中信证券认(rèn )为，2024/25年全球半导体(tǐ )设(shè )备市场规模持续提(tí )升(shēng )，其中中国大陆市场(chǎng )领(lǐng )先全球，国内半导体(tǐ )制(zhì )造产能尚存在较大(dà )缺口，设备国产化率(lǜ )还(hái )有(yǒu )较大的提升空间(jiān )。受(shòu )益于下游需求提升(shēng )及(jí )国产化率的快速增长，看好国内设备、零(líng )部(bù )件(jiàn )和材料企业在关(guān )键(jiàn )领(lǐng )域的新品布局和先(xiān )进(jìn )产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内设(shè )备(bèi )公司的订单将快速(sù )提(tí )升(shēng )。

　　视觉中国消(xiāo )息(xī )，近日，视觉中国战(zhàn )略(luè )投资国内领先的3D内(nèi )容的创作者社区与交(jiāo )易(yì )平(píng )台CG模型网，双方(fāng )将(jiāng )基(jī )于各自在高质量内(nèi )容(róng )、交易平台以及创作者社区的优势，共同(tóng )携(xié )手(shǒu )拓展人工智能时(shí )代(dài )视(shì )觉内容产业的新领(lǐng )域(yù )。此次战略投资不仅标(biāo )志着视觉中国在3D内(nèi )容领域的持续深度布(bù )局(jú )，更预示着国内3D内容(róng )交(jiāo )易市场将迎来崭新的(de )发展契机。

　　相比于摄像头、毫米波雷(léi )达(dá )，激光雷达具备高(gāo )检(jiǎn )测(cè )置信度、高距离精(jīng )度(dù )、低延迟等优势，从高速NOA到城市NOA，融合激(jī )光(guāng )雷达成为当前的主(zhǔ )流(liú )方(fāng )案。此外，智能驾(jià )驶(shǐ )在消费者决策中的重要(yào )性正逐渐提升，智(zhì )驾车型选配率持续上(shàng )升(shēng )，激光雷达正在成为(wéi )提(tí )升辅助驾驶使用率必(bì )不可少的传感器，市场进入爆发期。长城(chéng )证(zhèng )券(quàn )指出，随着我国(guó )政(zhèng )策(cè )端持续推动激光雷(léi )达(dá )产业发展，同时激光雷达向智驾、机器人(rén )等(děng )各应用领域持续扩(kuò )展(zhǎn )，激光雷达或将迎来(lái )大(dà )规模应用落地，持续看(kàn )好相关产业链投资(zī )机会。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，普天科技作为中国(guó )电(diàn )科旗下以通信为主业(yè )的上市公司，公司持续聚焦卫星互联网产(chǎn )业(yè )链(liàn )关键环节，与西(xī )电(diàn )ISN成(chéng )立联合实验室，同(tóng )时(shí )积极与行业内上下游企业(包括54所、卫星运(yùn )营(yíng )商等)开展业务合作(zuò )与(yǔ )交(jiāo )流，实现产业链协(xié )同(tóng )发展。开普云积极参与(yǔ )“星算计划”建设(shè )，以开悟星云和开悟(wù )星(xīng )核(hé )实现AI赋能算力卫星(xīng )产(chǎn )业，推动空地一体化(huà )算力网络赋能行业应用智能化升级。

　　针(zhēn )对(duì )未来立体交通系(xì )统(tǒng )而(ér )设计！行业巨头新(xīn )品(pǐn )有望四季度启动预售

　　野村东方国际章(zhāng )鹏(péng )认为，由关税扰动(dòng )诱(yòu )发(fā )的“抢出口”持续(xù )时(shí )间为决定性因素，如若(ruò )该效应持续性较好(hǎo )，那么将有望支撑外(wài )销(xiāo )成(chéng )长性优于内需。并(bìng )且(qiě )，虽然此前的“对等(děng )关税”政策增加了中国企业外贸业务不确(què )定(dìng )性(xìng )，但申万宏源证(zhèng )券(quàn )屠(tú )亦婷认为，美国对(duì )中(zhōng )国进口依赖度高，例如家居类美国从中国(guó )进(jìn )口比例超过30%，价值(zhí )链(liàn )具(jù )有不可替代性，看(kàn )好(hǎo )精选具备业绩延续性的(de )强Alpha个股。

　　东吴(wú )证券认为，中国已经(jīng )逐(zhú )步(bù )实现算力降本、模(mó )型(xíng )平权，数据有望成为(wéi )中国AI产业弯道超车的主要抓手。DeepSeek有望破除(chú )公(gōng )共(gòng )数据放开障碍，推(tuī )动(dòng )数据要素市场化，建(jiàn )议关注数据基础设施、数据标注、数据运(yùn )营(yíng )相关标的，以及拥(yōng )有(yǒu )独(dú )特高质量数据集的(de )公(gōng )司。

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