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　　《表面(miàn )工程与再制(zhì )造》编辑部(bù )和《材料保护》编辑部定于(yú )2025年7月25日-27日在(zài )河南南(nán )阳召(zhào )开“军(jun1 )工装(zhuāng )备再制造技(jì )术应用专题(tí )论坛”。会议将邀请国内军(jun1 )工装备领域(yù )的专家学者(zhě )就军(jun1 )工装备(bèi )再制(zhì )造技术(shù )的最(zuì )新研究(jiū )成果及发展趋势进行广泛交(jiāo )流和讨论，推动军工领(lǐng )域装(zhuāng )备再制(zhì )造技(jì )术的高(gāo )质量(liàng )发展。

　　快堆(快中子(zǐ )增殖反应堆(duī ))，它利用快中子进行核反应(yīng )产生热量发(fā )电，是(shì )国际(jì )上公认(rèn )的第(dì )四代先进核(hé )能系统中的(de )优选堆型。快堆是我国“热(rè )堆-快堆-聚变(biàn )堆”核能发(fā )展“三步走(zǒu )”战(zhàn )略至关(guān )重要(yào )的一步。可控核聚变是理论上最理(lǐ )想的终极能(néng )源形式之一(yī )，国(guó )内外都(dōu )高度(dù )重视，近几(jǐ )年资本纷纷(fēn )入局，加速(sù )了技术进步和迭代，全球可控核聚变的(de )产业化进度(dù )明显加(jiā )速。国金证券表(biǎo )示，看好可(kě )控核聚变行业在“十五五”期间资本开(kāi )支进入加速(sù )释放周期，建议(yì )关注FRC等(děng )装置(zhì )建设推(tuī )进，脉冲电容、快控开关相关公司订单(dān )有望释放。

　　半导体(tǐ )产业(yè )是现代(dài )科技(jì )的基石(shí )。随(suí )着人工智能(néng )新一轮的爆(bào )发式发展，半导体芯片已成为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸(zhū )多产业(yè )的核(hé )心和底座，也正成为全(quán )球各主要国家竞逐的新战场。国信证券(quàn )表示，台积(jī )电上调2025年收(shōu )入增(zēng )速预期(qī )，关(guān )注半导(dǎo )体底(dǐ )部配置机遇。台积电预计AI需求持续(xù )强劲，非AI需(xū )求温和复苏(sū )，并(bìng )将2025年公(gōng )司整(zhěng )体收入(rù )增速(sù )由之前的25%左(zuǒ )右上调到30%左(zuǒ )右。半导体景气度较高，AI和国产化打开(kāi )国内成长空(kōng )间。

　　从(cóng )中国石化获(huò )悉，我国首(shǒu )个实现工业运行的全海水环境漂浮式光(guāng )伏项目在山(shān )东青岛建成(chéng )投用(yòng )，对漂(piāo )浮式(shì )光伏在(zài )沿海(hǎi )、浅海地区推广具有重要示范效应(yīng )。此次投用(yòng )的青岛炼化(huà )全海(hǎi )水环境(jìng )漂浮(fú )式光伏(fú )项目(mù )，占地面积(jī )约60000平方米，装机容量7.5兆瓦，项目每年可发绿电1670万千(qiān )瓦时。项目(mù )创新采(cǎi )用漂(piāo )浮式光伏结(jié )构，通过光(guāng )伏板随潮汐同步升降设计，缩短板体与(yǔ )水面距离，仅为传统桩(zhuāng )基式(shì )结构的(de )约1/10，最大限(xiàn )度借(jiè )助海水散热，通过冷却效应提高发(fā )电效率5%～8%。

　　国家制(zhì )造强(qiáng )国战略(luè )咨询(xún )委员会(huì )主任(rèn )、中国工程(chéng )院院士周济(jì )表示，人工智能将给工业母机带来历史(shǐ )性变革(gé )，下(xià )一阶段(duàn )的方(fāng )向是智能数(shù )控机床，主(zhǔ )战场是高质量数控机床和产线。未来十(shí )年将是我国(guó )智能数控机(jī )床发(fā )展关键(jiàn )期。东北证(zhèng )券认(rèn )为，近年来新能源汽车和航空航天(tiān )等行业蓬勃(bó )发展，其中(zhōng )新能(néng )源车结(jié )构改(gǎi )变为国(guó )产机(jī )床厂商在中(zhōng )高端市场赶(gǎn )超海外厂商提供机会，国产大飞机等带(dài )动航空(kōng )航天(tiān )需求，国内(nèi )部分厂商技(jì )术逐步突破(pò )，向航空航天等高精密领域渗透。同时(shí )上轮机床投(tóu )资高峰在2011-2016年(nián )，目(mù )前为老(lǎo )旧机(jī )床更新(xīn )迭代(dài )时点，叠加大规模设备更新政策推(tuī )动，加快存(cún )量市场更新(xīn )迭代(dài )，为国(guó )产机(jī )床提供(gòng )发展(zhǎn )良机。

　　人工智能带(dài )来历史性变革，未来十年行业将迎来发(fā )展关键(jiàn )期

　　近日(rì )，智(zhì )能眼镜相关(guān )消息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东、天(tiān )猫平台同步(bù )开启预售XREALPro——一(yī )款搭载(zǎi )了全(quán )球首创(chuàng )光学引擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情人士称(chēng )，Meta斥(chì )资30亿欧(ōu )元(约(yuē )35亿美元(yuán ))收购(gòu )雷朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼镜业务。中原证券表示，AI眼镜是(shì )端侧(cè )AI最佳硬(yìng )件载(zǎi )体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品放量(liàng )在即，有望(wàng )推动全球AI眼(yǎn )镜出(chū )货量快(kuài )速增(zēng )长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万(wàn )台，同比增(zēng )长230%，预计2026年(nián )将达(dá )到千万(wàn )台，建议关(guān )注SoC、存储器、光(guāng )学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会(huì )。

　　近日(rì )，工信(xìn )部在(zài )新闻发布会(huì )上表示，十(shí )大重点行业稳增长工作方案即将出台，虽然并未提(tí )及煤炭，但(dàn )是煤(méi )炭中双(shuāng )焦板(bǎn )块由于(yú )亏损比例相对较大叠加流动性改善预期(qī )。长江证券(quàn )煤炭团队指(zhǐ )出，“反内(nèi )卷”措施具(jù )备时(shí )代意义，若(ruò )后续接力联(lián )储降息或国内刺激带来的需求侧改善，则煤价(jià )改善(shàn )的持续(xù )性和(hé )幅度更加可(kě )期。估值优(yōu )势排序上焦炭>焦煤>动力煤，由此可见，双焦权益弹(dàn )性更大。

　　上(shàng )市公司(sī )中，海陆重(chóng )工在民用核能领域累积了丰富的制造和(hé )管理经验，并完成多个(gè )项目(mù )的国际(jì )、国(guó )内首件(jiàn )(台)制(zhì )造任务，设(shè )备供应堆型(xíng )包括但不限于二代+堆型、三代堆型(华龙(lóng )一号、国和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(xíng )(高温气冷堆(duī )、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以及热核聚变(biàn )堆(ITER)等国内外(wài )主要核电机(jī )型。英杰电(diàn )气为(wéi )国内科(kē )研院所的核聚变重点项目，提供磁场电(diàn )源、加热电(diàn )源、控制系(xì )统电(diàn )源以及(jí )辅助(zhù )系统电(diàn )源等(děng )在内的全方(fāng )位关键电源(yuán )配套服务，且已持续多年，目前产品已(yǐ )成功应(yīng )用于(yú )多个国(guó )家级(jí )核聚变项目(mù )，与安徽、河北、上海、四川、陕西等地的核聚变(biàn )项目均有商(shāng )务合作。西(xī )部超(chāo )导主要(yào )从事(shì )超导产(chǎn )品、高端钛合金材料和高性能高温合金(jīn )材料及应用(yòng )的研发、生(shēng )产和(hé )销售。公司(sī )是目前(qián )国际(jì )上唯一的铸(zhù )锭、棒材、超导线材生产及超导磁体制造全流程企(qǐ )业；是(shì )我国(guó )高端钛(tài )合金(jīn )棒丝材主要(yào )研发生产基(jī )地；也是我国高性能高温合金材料重点(diǎn )研发生产企(qǐ )业之一。

　　近(jìn )日，工(gōng )信部(bù )在新闻(wén )发布会上表示，十大重点行业稳增长工(gōng )作方案即将(jiāng )出台，虽然(rán )并未(wèi )提及煤(méi )炭，但是煤(méi )炭中(zhōng )双焦板块由(yóu )于亏损比例(lì )相对较大叠加流动性改善预期。长江证(zhèng )券煤炭(tàn )团队(duì )指出，“反(fǎn )内卷”措施(shī )具备时代意(yì )义，若后续接力联储降息或国内刺激带(dài )来的需求侧(cè )改善，则煤(méi )价改(gǎi )善的持(chí )续性(xìng )和幅度(dù )更加可期。估值优势排序上焦炭>焦煤>动(dòng )力煤，由此(cǐ )可见，双焦(jiāo )权益(yì )弹性更(gèng )大。

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