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进入7月下旬，玖龙纸业、江西理文造(zào )纸、湖北(běi )荣成(chéng )纸业(yè )等多(duō )家纸(zhǐ )企再次发(fā )布涨(zhǎng )价函，宣布因成本上涨，将从8月1日起上调瓦楞纸(zhǐ )、再(zài )生牛卡纸(zhǐ )等的(de )价格(gé )。据(jù )了解(jiě )，今(jīn )年7月(yuè )以来，玖龙纸业等已经发起了四次涨价。今年以(yǐ )来，纸企已经(jīng )在3月(yuè )至4月(yuè )、5月(yuè )、7月(yuè )密集(jí )发布(bù )了三轮涨价函(hán )。

　　近期纯碱盘面价格反弹，主要受外围情绪(xù )提振(zhèn )。7月(yuè ) 18日，工业(yè )和信(xìn )息化(huà )部总工程(chéng )师在(zài )国新办新闻发布会上表示，钢铁、有色金属、石(shí )化、建材等十(shí )大重(chóng )点行(háng )业稳(wěn )增长(zhǎng )工作(zuò )方案(àn )即将出台，工信部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰(tài )落后(hòu )产能(néng )。受(shòu )此消(xiāo )息刺(cì )激，近期化工品种(zhǒng )价格大幅拉涨。对于纯碱产业而言，其是否会受(shòu )到实(shí )质性(xìng )影响(xiǎng )仍需(xū )谨慎(shèn )看待(dài )。若后续(xù )出台(tái )相应优化政策，将有效缓解纯碱当前的弱现实困(kùn )境，也有助于(yú )低估(gū )值的(de )纯碱价格(gé )重心(xīn )进一(yī )步上移；反之，随着市场情绪逐步消化，反弹可(kě )能渐显乏力。从政(zhèng )策情(qíng )绪面(miàn )来看(kàn )，该(gāi )因素(sù )更多反映的是(shì )未来市场变动的预期，对远月(yuè )合约的提振更为显(xiǎn )著，因此(cǐ )可能(néng )更有(yǒu )利于(yú )纯碱(jiǎn )反套机会(huì )的出(chū )现。

盘面上，元件、兵装重组概念、PEEK材料板块涨(zhǎng )幅居(jū )前，煤炭(tàn )开采(cǎi )加工(gōng )、钢铁、贵金(jīn )属板(bǎn )块跌幅居前。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素史克(kè )公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成(chéng )合作(zuò )协议(yì )，双(shuāng )方将(jiāng )共同(tóng )开发至多12款创(chuàng )新药物。此次合作将为恒瑞医(yī )药全球化进程注入(rù )强劲(jìn )动能(néng )，同(tóng )时为(wéi )GSK创造(zào )2031年后(hòu )重大增长(zhǎng )机遇(yù )。这些项目经严格筛选，旨在扩充GSK在呼吸、自免(miǎn )和炎(yán )症、肿瘤(liú )等治(zhì )疗领(lǐng )域已建立(lì )的研(yán )发管(guǎn )线，且所有项目经评估均具有成为"同类最优"或"同(tóng )类第一"的潜力(lì )。根(gēn )据协(xié )议条(tiáo )款，GSK将向(xiàng )恒瑞(ruì )医药支付总计(jì )5亿美元的首付款。

数据显示，2023年至2024年国内造纸行(háng )业新(xīn )增产(chǎn )能超(chāo )1000万吨(dūn )，主(zhǔ )要集(jí )中在包装(zhuāng )纸、文化纸领域。与此同时，需求却较为疲软，2024年纸(zhǐ )制品消费量增(zēng )速仅(jǐn )为1.5%。供需不平(píng )衡下(xià )，行(háng )业开工率大幅下降，甚至跌至70%以下。

作为一家专注研发、生产(chǎn )及推(tuī )广高(gāo )品质(zhì )药物(wù )的创(chuàng )新型(xíng )国际化制药企(qǐ )业，恒瑞医药在五十多年的发展历程中，始终坚(jiān )持“以患者为(wéi )中心(xīn )”的(de )初心(xīn )，持续攻(gōng )坚药(yào )物研发，为了攻克疾病、改善生活质量和延长生(shēng )命，我们不断(duàn )拓展(zhǎn )可能(néng )的疆域，致力(lì )于运(yùn )用科技的力量造福全球患者。我们的业务覆盖肿瘤、代谢和心(xīn )血管(guǎn )疾病(bìng )、免(miǎn )疫和(hé )呼吸(xī )系统(tǒng )疾病以及神经(jīng )科学等多个领域。我们将继续努力，用科技创新(xīn )服务(wù )人类健康(kāng )。

太(tài )阳纸(zhǐ )业相(xiàng )关人士表(biǎo )示，公司在山东、广西以及老挝布局三大基地构建“林浆纸一体化(huà )”，逐步(bù )构建起了(le )企业(yè )的核(hé )心竞争力。公司山东基地聚焦高端、高质、高附加值的特种纸(zhǐ )新材(cái )料项(xiàng )目，在特(tè )种纸(zhǐ )赛道(dào )实现新突破；老挝基地已形成150万吨浆、纸产能，2023年起造林提速(sù )，计(jì )划年增1万(wàn )公顷(qǐng )林地(dì )，并(bìng )探索碳汇(huì )项目(mù )；广西基地北海、南宁园区协同发展，2025年底南宁(níng )园区相关项目(mù )建成(chéng )后，规模效应(yīng )将进(jìn )一步(bù )扩大。

“纸板、纸箱环节目前库存偏高、订单不足，对30元/吨原(yuán )纸涨(zhǎng )幅接(jiē )受度(dù )有限(xiàn )，部(bù )分区(qū )域已出现‘纸(zhǐ )厂喊涨，纸板厂观望’的僵持状况。”柏文喜认(rèn )为，若终端消(xiāo )费（食品(pǐn )、饮(yǐn )料、电商(shāng )）旺(wàng )季不超预期，包装厂利润将被进一步挤压，或将(jiāng )不利于纸价向(xiàng )下游(yóu )传导(dǎo )。

国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经济(jì )周期(qī )的波(bō )动，转变(biàn )为贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调(diào )整，投资人对(duì )经济(jì )形势(shì )的认(rèn )识已然充(chōng )分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预(yù )期的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经(jīng )济周期波(bō )动，转变(biàn )为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率(lǜ )并不(bú )能简(jiǎn )单等(děng )同于(yú )国债(zhài )收益(yì )率，而是投资(zī )人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的(de )机会(huì )成本阻碍(ài )了投(tóu )资人(rén )的入(rù )市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提(tí )高。

　前(qián )段时间，受政(zhèng )策面(miàn )消息提振，工业品价格普遍上涨，纯碱主力合约也打破此前低(dī )位震(zhèn )荡格(gé )局，出现(xiàn )大幅(fú )拉涨(zhǎng )。但目前市场(chǎng )再度降温，多数商品价格调整明显。多空因素交(jiāo )织下(xià )，市场交(jiāo )易重(chóng )心更(gèng )偏向(xiàng )于外部因(yīn )素对(duì )价格波动的影响。短期来看，当前纯碱市场单边(biān )交易风险和难(nán )度相(xiàng )对较(jiào )大，可继(jì )续关(guān )注纯(chún )碱2509和2601合约月间反套机会。

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