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　　半(bàn )导体(tǐ )产业是(shì )现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展，半导(dǎo )体芯片(piàn )已成(chéng )为(wéi )AI算力(lì )、智(zhì )能(néng )驾驶(shǐ )等诸多(duō )产业的核心和底座，也正成为全球各主要国家竞逐的新战场(chǎng )。国(guó )信(xìn )证券(quàn )表示，台积(jī )电(diàn )上调(diào )2025年收入增速预期，关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需(xū )求持续(xù )强劲(jìn )，非AI需(xū )求温和(hé )复苏(sū )，并将(jiāng )2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气(qì )度较高(gāo )，AI和(hé )国(guó )产化(huà )打开(kāi )国(guó )内成(chéng )长空间(jiān )。

　　开源证券发布研报称，麦肯锡预测，全球脑机接口医(yī )疗应(yīng )用(yòng )市场(chǎng )规(guī )模有(yǒu )望在(zài )2030年(nián )达到(dào )400亿美元，脑机接口有望取代传统应用带来市场增长。2025年3月脑(nǎo )机接口(kǒu )技术(shù )首(shǒu )次被(bèi )国家医(yī )保局(jú )设立为(wéi )独立收费项目，侵入式脑机接口置入费/侵入式脑机接口取出(chū )费/非侵(qīn )入式(shì )脑(nǎo )机接(jiē )口适(shì )配(pèi )费价(jià )格分别(bié )为6552/3139/966元/次，随后湖北省医保局发布全国首个脑机接口医疗服务(wù )价格(gé )，填补(bǔ )脑(nǎo )机接(jiē )口医(yī )疗(liáo )服务(wù )的价格空白，有望加快落地脑机接口落地运用。看好政策和(hé )技术共(gòng )振下(xià )脑(nǎo )机接(jiē )口投资(zī )机会(huì )。

　　行业会议将召开，机构称各国重视该领域建设

　　近日，智(zhì )能眼镜(jìng )相关(guān )消(xiāo )息不(bú )断。7月(yuè )22日，AR眼镜链(liàn )主企业XREAL，正式在京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载(zǎi )了全(quán )球(qiú )首创(chuàng )光(guāng )学引(yǐn )擎与(yǔ )X1空(kōng )间计(jì )算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿美元(yuán ))收购(gòu )雷(léi )朋眼(yǎn )镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码AI智能眼镜业务。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载(zǎi )体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼(yǎn )镜等重(chóng )磅新(xīn )品陆续(xù )发布，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快(kuài )速增(zēng )长(zhǎng )，根(gēn )据(jù )wellsennXR的数(shù )据，预(yù )计2025年(nián )全球AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议关(guān )注SoC、存(cún )储器(qì )、光学(xué )、电(diàn )池、镜(jìng )片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会。

　　我国首台第四代(dài )百万千(qiān )瓦商(shāng )用(yòng )快堆(duī )CFR1000完成初(chū )步设(shè )计

　　电池的能量密度提升一直是锂电池与材料公司的重点研发方(fāng )向之(zhī )一(yī )，在(zài )锂(lǐ )金属(shǔ )负极(jí )全(quán )固态(tài )电池到来之前，硅基负极是为数不多能大幅提升能量密度的(de )解决方(fāng )案。过(guò )去的(de )一段时(shí )期，硅碳负(fù )极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到改善，新一代基于多孔(kǒng )碳的硅(guī )碳负(fù )极(jí )开始(shǐ )批量应(yīng )用。中信证(zhèng )券指出，硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，在目前(qián )技术收(shōu )敛、下(xià )游应(yīng )用积(jī )极(jí )的情(qíng )况下，除硅碳负极企业本身外，原材料(碳材料、硅烷、包覆材料等(děng ))、设(shè )备(bèi )等都(dōu )是值得(dé )关注(zhù )的关键(jiàn )环节。

　　据媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交(jiāo )1.49亿元。规模(mó )方(fāng )面，军工ETF龙(lóng )头近(jìn )2周规模(mó )增长3.80亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前2。份额(é )方面，军工(gōng )ETF龙(lóng )头近(jìn )2周份(fèn )额(é )增长(zhǎng )1280.00万份，新增份额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长时间看，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头(tóu )近10个(gè )交易日(rì )内，合计“吸金”3586.22万元。

　　人工智能带来历史性变革，未来十年行业(yè )将迎来(lái )发展(zhǎn )关(guān )键期(qī )

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