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　　行业兼具周(zhōu )期性和成长性，AI高景气(qì )带(dài )来新机遇

　　又一智能(néng )眼(yǎn )镜正式开售(shòu )，多款新品放量在即

　　上市公司中，东微半导(dǎo )推(tuī )进主营产(chǎn )品高压超级(jí )结(jié )MOSFET、中低压屏(píng )蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的技术(shù )迭代和产品升级，同时(shí )持(chí )续加大市场开拓力度。2024年(nián )，公司逐步(bù )扩大生产规(guī )模，产量呈(chéng )不(bú )断提高的趋势，功率半(bàn )导体的产销比达到93.81%，达(dá )到(dào )较高水平。供应端，公(gōng )司(sī )与华虹半导(dǎo )体、粤芯半导体及DBHitek等厂(chǎng )商(shāng )继续保持稳定的合作关(guān )系(xì )。博通集(jí )成自研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功(gōng )耗AI-SoC芯片已应(yīng )用(yòng )于AI玩具。茂(mào )莱光学为光(guāng )刻机光学系统提供用于(yú )匀(yún )光、中继照明模块的光(guāng )学(xué )器件、投(tóu )影(yǐng )物镜，以及(jí )用于工件台(tái )位(wèi )移测量系统的棱镜组件(jiàn )，是光刻机实现光线均(jun1 )匀(yún )性与曝光成(chéng )像的核心模(mó )块(kuài )。

　　东北(běi )证券研报指出，全球地(dì )缘(yuán )政治局势仍处紧张态势(shì )。强大的军(jun1 )事实力是国(guó )家(jiā )发展的有力(lì )支(zhī )撑，在全球(qiú )地缘政治紧(jǐn )张局势下，各国不断强(qiáng )化(huà )军备竞赛，重视军工建(jiàn )设(shè )。在当下(xià )时(shí )点，“十四(sì )五”计划进(jìn )入(rù )最后一年，军工行业扰(rǎo )动因素已基本消除，下(xià )游(yóu )需求呈恢复(fù )性增长，同(tóng )时(shí )2027年建设目标(biāo )迫在眉睫，中长期目标(biāo )也(yě )对行业发展提供明确指(zhǐ )引(yǐn )：2035年基本(běn )实现国防和(hé )军(jun1 )队现代化，2050年(nián )把人民军队(duì )全面建成世(shì )界一流军队。伴随需求(qiú )恢(huī )复，产能结构逐步优化(huà )，国防军工(gōng )板(bǎn )块有望得到(dào )大幅改善，安(ān )全边际高，具备长期成(chéng )长确定性。

　　国新证(zhèng )券(quàn )表示，中长(zhǎng )期来看，我(wǒ )国(guó )军费平稳增(zēng )长为国防军工行业稳定(dìng )发(fā )展提供坚实基础，行业(yè )规(guī )模和利润(rùn )有望保持持(chí )续(xù )上升态势。近(jìn )年来我国在(zài )船舶、航空(kōng )航天、卫星导航等领域(yù )的(de )全球竞争力持续提升，国(guó )防军工行(háng )业(yè )是新质生产(chǎn )力发展突破(pò )的(de )重要方向，行业前景广(guǎng )阔。在全球冲突多发和(hé )地(dì )缘局势并不(bú )平静的背景(jǐng )下(xià )，国防安全(quán )重要性提升，行业估值(zhí )有(yǒu )望获得支撑。中邮证券(quàn )进(jìn )一步分析(xī )指出，展望(wàng )2025年(nián )，“建军百(bǎi )年(nián )奋斗目标”任务进入下(xià )半场，军工行业订单有(yǒu )望(wàng )迎来拐点，在服务于提(tí )升(shēng )装备性能(néng )或(huò )降低装备成(chéng )本的新技术(shù )、以新域新质作战力量为(wéi )代表的新产品、军贸和(hé )军(jun1 )用技术转化(huà )带来的新市(shì )场(chǎng )方向或蕴含(hán )更大弹性。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，南京召开脑机接口(kǒu )产业培育大(dà )会，发布了(le )《南京市推进(jìn )脑(nǎo )机接口产业(yè )创新突破行(háng )动方案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动方案》明确，2027年打(dǎ )造(zào )成为脑机(jī )接(jiē )口领域科研(yán )和转化高地(dì )，2030年成为全国脑机接口产(chǎn )业创新高地。有研究机(jī )构(gòu )预测，2040年我国脑机接口(kǒu )行(háng )业市场规模(mó )有望超过1200亿元。

　　快(kuài )堆(duī )(快中子增殖反应堆)，它(tā )利用快中子进行核反应(yīng )产(chǎn )生热量发电(diàn )，是国际上公(gōng )认的第四代(dài )先进核能系统中的优选(xuǎn )堆(duī )型。快堆是我国“热堆(duī )-快(kuài )堆-聚变堆(duī )”核能发展“三步走”战(zhàn )略(luè )至关重要的一步。可控(kòng )核聚变是理论上最理想(xiǎng )的(de )终极能源形式之一，国(guó )内(nèi )外都高度重(chóng )视，近几年资本纷纷入(rù )局(jú )，加速了技术进步和迭(dié )代，全球可控核聚变的(de )产(chǎn )业化进度明(míng )显加速。国金(jīn )证券表示，看好可控核聚变行业在(zài )“十五五”期间资本开支(zhī )进(jìn )入加速释(shì )放周期，建议(yì )关注FRC等装置(zhì )建(jiàn )设推进，脉冲电容、快(kuài )控开关相关公司订单有(yǒu )望(wàng )释放。

　　开源证券发(fā )布(bù )研报称，麦(mài )肯锡预测，全球脑机接(jiē )口(kǒu )医疗应用市场规模有望(wàng )在2030年达到400亿美元，脑机(jī )接(jiē )口有望取代(dài )传统应用带来(lái )市场增长。2025年3月脑机接口技术首次(cì )被(bèi )国家医保局设立为独立(lì )收(shōu )费项目，侵入式脑机接(jiē )口置入费/侵(qīn )入(rù )式脑机接口取出费/非侵(qīn )入式脑机接口适配费价(jià )格(gé )分别为6552/3139/966元/次，随后湖北(běi )省(shěng )医保局发布(bù )全国首个脑机接口医疗(liáo )服(fú )务价格，填补脑机接口(kǒu )医疗服务的价格空白，有(yǒu )望加快落地(dì )脑机接口落地(dì )运用。看好(hǎo )政策和技术共振下脑机(jī )接(jiē )口投资机会。

　　从中(zhōng )国(guó )石化获悉(xī )，我国首个实(shí )现工业运行(háng )的(de )全海水环境漂浮式光伏(fú )项目在山东青岛建成投(tóu )用(yòng )，对漂浮式光伏在沿海(hǎi )、浅海地区推(tuī )广具有重要示范效应。此(cǐ )次投用的青岛炼化全海(hǎi )水环境漂浮式光伏项目(mù )，占地面积约(yuē )60000平方米，装机(jī )容量7.5兆瓦，项目每年可发绿电1670万千(qiān )瓦(wǎ )时。项目创新采用漂浮(fú )式(shì )光伏结构(gòu )，通过光伏板(bǎn )随潮汐同步(bù )升(shēng )降设计，缩短板体与水(shuǐ )面距离，仅为传统桩基(jī )式(shì )结构的约1/10，最大限度借(jiè )助(zhù )海水散热，通过冷却效应提高发电(diàn )效(xiào )率5%～8%。

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